近日,港股上市公司神州租車(00699.HK)發布公告稱,截至目前,其私有化要約的收購方安博凱(MBK Partners)已收到不少于90%要約股份,將強制收購剩余股份。
按照計劃,神州租車預計于今年7月向港交所申請退市。根據介紹,安博凱自全面現金要約收購神州租車自2月1日啟動以來,要約方已持有神州租車已發行股本及投票權約94.01%。
公告顯示,由于股份要約已經獲得不少于90%已發行股份及投票權以及超過90%無指定關系的股東賣出的股份,要約人將行使其權利,對剩余股份進行強制收購。交易條款與股份要約保持一致,股份要約價每股要約股份4港元。
神州租車在公告中稱,截至2021年3月4日,公眾人士持有1.27億股股份,占神州租車全部已發行股本約5.99%,未能符合香港聯交所列明的21.6%最低公眾持股量規定。
根據公告,要約人將在2021年6月2日向合格股東收購剩余在外股份發出通知。預計神州租車將于2021年7月前后向聯交所申請撤回股份在香港聯交所的上市地位。
安博凱發言人稱,“相信對于股東、神州租車和中國租車行業來說都是一個多贏的結果。安博凱期待與神州租車密切合作,為消費者帶來更優質體驗,進一步推動中國租車和出行產業的創新?!?/p>
資料顯示,安博凱成立于2005年,是亞洲最大的私募股權基金之一,管理著超過230億美元的資本。除了收購神州租車,安博凱還持有汽車租賃公司一嗨租車少量股權,以及韓國汽車租賃企業KT Renta等。
根據介紹,未來,安博凱將繼續神州租車現有汽車租賃業務,并計劃借助安博凱在汽車租賃行業的經驗幫助公司加強、創新及發展業務,確保公司能夠持續提供高質量的出行服務并進一步發展。
貝多財經了解到,神州租車在境內的運營主體為北京神州汽車租賃有限公司,成立于2007年9月,注冊資本約為3.79億元,法定代表人為羅永波,經營范圍主要包括網絡預約出租汽車經營、汽車租賃、融資租賃等。
2012年初,神州租車曾向美國證券交易委員會(SEC)遞交招股書,擬在美國赴納斯達克上市,計劃融資3億美元。同年5月,神州租車撤回赴納斯達克上市的申請,并稱未來的上市日期未定。
兩年后的2014年5月,神州租車(CAR Inc.)在港交所公開遞交招股書,準備在香港上市。最終,神州租車于同年9月通過聆訊,并于2014年9月19日正式在港交所上市。
2020年上半年,神州租車因業績大幅下滑,且受瑞幸咖啡財務造假事件波及,陷入了困境。此前的財報顯示,神州租車2019年度收入76.90億元,同比增長19.35%;凈利潤為0.31億元,同比驟降89.3%。
作為事件的主角,瑞幸咖啡也已經于2020年6月從美股退市。此前,神州租車管理層曾在其業績發布電話會議上稱,“瑞幸事件對公司造成的影響,導致目前公司沒有再融資的可能?!?/p>
根據神州租車2020年中期報告,其2020上半年營收27.59億元,同比下降26.3%;凈虧損43.38億元,2019年同期凈利潤為2.79億元。期間,北汽集團、上汽集團等均曾對神州租車拋出過橄欖枝,最終被安博凱收入囊中。
2021年2月初,安博凱、神州租車聯合發布公告,稱財務顧問代表要約人作出附條件的自愿性現金要約,以收購由合資格股東持有的神州租車已發行股本中全部發行的在外股份。同時,將注銷所有尚未行使認股權。
截至2021年2月18日,股份要約已收到了約占神州租車已發行股本及投票權的31.28%的有效接納。其中,包括神州租車最大股東聯想控股。這也意味著,聯想控股也選擇徹底退出。
最新消息顯示,要約方已持有神州租車已發行股本及投票權約94.01%,并將對剩余股份進行強制收購。