4月28日,東原仁知服務(HK: 02352)公布配售結果公告。公告顯示,東原仁知服務擬發行1666.67萬股H股,香港公開發售占10%,國際發售占90%,目前超額配股權尚未行使。發售價已厘定為每股發售股份11.90港元,全球發售凈籌約1.36億港元。
根據公告介紹,東原仁知服務的H股預計將于2022年4月29日上午九時正開始于香港聯交所(即“港交所”)主板買賣。換句話說,東原仁知服務將于4月29日在港交所掛牌上市。
本次上市募資,東原仁知服務擬將所得款項凈額的約65.0%將用于通過戰略投資、合作及收購擴大集團的物業組合及業務規模,約16.5%將用于提高服務質素并沿著物業管理的價值鏈擴展集團的服務范圍,約8.5%將用于升級及開發集團的智能系統等。
招股書顯示,截至2021年12月31日,東原仁知服務有325個在管物業項目,包括住宅及非住宅物業,覆蓋中國16個省、自治區及直轄市的51個城市,總在管建筑面積約為2820萬平方米。
業績方面,2019年、2020年和2021年,東原仁知服務的收入分別為5.59億元、7.67億元和11.93億元,年內利潤(凈利潤)分別為2559.2萬元、8446.8萬元和1.30億元,雙雙實現大幅增長。
2019年、2020年和2021年,東原仁知服務來自獨立第三方的物業項目分別約為280萬平方米、990萬方米及1410萬平方米,約占該集團管理的總建筑面積的23.3%、47.1%及50.0%,整體呈現上升趨勢。
同時,東原仁知服務來自迪馬集團及聯屬公司的物業項目分別約為910萬平方米、1110萬平方米及1400萬平方米,約占該集團管理的總建筑面積的約76.7%、52.9%及50.0%,對迪馬集團的依賴性降低。
在上市前的股權架構中,東原仁知服務的控股股東為迪馬股份,而迪馬股份的最大股東為羅韶宇、趙潔紅夫婦,二人合計持有迪馬股份約41.96%的股份。其中,羅韶宇為迪馬股份實控人,其妹妹羅韶穎為迪馬股份董事長。
根據迪馬股份披露,2021年,該公司房地產業務實現銷售面積290.67萬平方米,銷售金額369.03億元,其中合并報表權益銷售面積183.21萬平方米,合并報表權益銷售金額為209.64億元。