11月19日，山東山大鷗瑪軟件股份有限公司（下稱“鷗瑪軟件”，SZ:301185）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。上市首日，截至收盤，鷗瑪軟件報(bào)31.58元，單日上漲165.82%，總市值48.45億元。
鷗瑪軟件董事長(zhǎng)馬磊在上市儀式現(xiàn)場(chǎng)的致辭中表示，鷗瑪軟件自成立以來，始終以科技創(chuàng)新與技術(shù)研究為先導(dǎo)，致力于我國(guó)考試與測(cè)評(píng)領(lǐng)域信息化產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用。
馬磊稱，鷗瑪軟件將以上市為契機(jī)，借助資本市場(chǎng)的力量，積極踐行創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，拓展創(chuàng)新空間，建立創(chuàng)新高地，提升核心技術(shù)創(chuàng)新能力，以人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)為引領(lǐng)，助力國(guó)家考試事業(yè)的改革與發(fā)展。
據(jù)了解，鷗瑪軟件的發(fā)行價(jià)格11.88元/股，發(fā)行市盈率為34.04倍。本次上市，鷗瑪軟件共公開發(fā)行約3836萬(wàn)新股，募集資金4.56億元，主要用于建設(shè)基于AI技術(shù)的無紙化考試一體化服務(wù)平臺(tái)、數(shù)字化網(wǎng)上評(píng)卷智能服務(wù)平臺(tái)等項(xiàng)目。
資料顯示，鷗瑪軟件成立于2005年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為考試與測(cè)評(píng)領(lǐng)域信息化產(chǎn)品的研究、開發(fā)、銷售及服務(wù)，是山東大學(xué)全資控股的山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司（下稱“山大資本”）控股企業(yè)。
在鷗瑪軟件上市前，山大資本直接持有該公司41.08%股份，為其第一大股東。鷗瑪軟件稱，山大資本持股比例雖不足50%，但遠(yuǎn)高于其他單一股東，其持有的股權(quán)所享有的表決權(quán)足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，是該公司控股股東。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，鷗瑪軟件曾于2016年在新三板掛牌，2020年7月份向深交所創(chuàng)業(yè)板提交上市申請(qǐng)材料，擬募資5.76億元。2021年4月，鷗瑪軟件上會(huì)后順利通過，并于同年8月注冊(cè)生效。
最終，鷗瑪軟件的募資總額為.56億元，募集資金凈額為4.19億元，較原擬募資少1.57億元。按照計(jì)劃，鷗瑪軟件擬將募資凈額用于基于AI技術(shù)的無紙化考試一體化服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字化網(wǎng)上評(píng)卷智能服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等。
此前，創(chuàng)業(yè)板上市委曾向鷗瑪軟件提問，對(duì)于后者報(bào)告期內(nèi)的營(yíng)業(yè)收入主要由無紙化考試與網(wǎng)上評(píng)卷服務(wù)構(gòu)成，毛利率高于同行業(yè)可比公司，要求鷗瑪軟件代表結(jié)合市場(chǎng)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)格局，說明未來業(yè)務(wù)發(fā)展的成長(zhǎng)性和高毛利率的可持續(xù)性。
財(cái)務(wù)方面，2018年、2019年和2020年，鷗瑪軟件的總營(yíng)業(yè)收入分別為1.69億元、1.75億元和1.54億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.62億元、0.70億元和0.60億元。
2021年1-9月（前三季度），鷗瑪軟件的營(yíng)業(yè)收入為1.16億元，同比2020年同期的0.78億元增長(zhǎng)48.57%；歸母凈利潤(rùn)為0.45億元，同比2020年同期的0.25億元增長(zhǎng)74.61%。
鷗瑪軟件還稱，其預(yù)計(jì)整個(gè)2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約1.8億元-2.0億元，同比增長(zhǎng)約16.74%-29.71%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約7000萬(wàn)元-7500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)約15.75%-24.02%。
