撰稿|張君
來(lái)源|貝多財(cái)經(jīng)
6月30日，浙江翼菲智能科技股份有限公司（下稱(chēng)“翼菲智能”或“翼菲科技”）遞交招股書(shū)，報(bào)考在港交所主板上市，農(nóng)銀國(guó)際為其獨(dú)家保薦人。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，該公司是一家工業(yè)全品類(lèi)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)提供商。
翼菲科技在招股書(shū)中表示，該公司是一家綜合性工業(yè)機(jī)器人企業(yè)，專(zhuān)注于工業(yè)機(jī)器人的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及商業(yè)化，并提供機(jī)器人綜合解決方案，深耕輕工行業(yè)。目前，該公司已建立全覆蓋技術(shù)生態(tài)體系，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化智能決策、環(huán)境感知、精確操控及自主移動(dòng)。
據(jù)招股書(shū)披露，翼菲科技于2012年6月成立，創(chuàng)始人為張賽。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2024年收入計(jì)，翼菲科技是中國(guó)專(zhuān)注于輕工行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人及相關(guān)機(jī)器人解決方案供應(yīng)商中排名第五的國(guó)內(nèi)企業(yè)。
天眼查App信息顯示，翼菲科技的前身為濟(jì)南翼菲自動(dòng)化科技有限公司，于2025年6月遷移至浙江省臺(tái)州市玉環(huán)市。目前，該公司的注冊(cè)資本約為人民幣5508.8492萬(wàn)元，法定代表人為張賽，主要股東包括張賽、CBC寬帶資本等。
本次上市前，張賽控制翼菲科技約25.07%的表決權(quán)，包括直接持股11.17%，以及其擔(dān)任普通合伙人的濟(jì)南梓遒實(shí)益擁有的約8.76%，其擔(dān)任普通合伙人的濟(jì)南云帆實(shí)益擁有的約2.72%，我擔(dān)任普通合伙人的濟(jì)南知秋實(shí)益擁有的約2.41%。
招股書(shū)顯示，翼菲科技成立之初的注冊(cè)資本為200萬(wàn)元，張賽、張健、張立、金喆和楊栩分別持股21.72%、30%、21.7%、21.7%和4.88%。而2016年中上旬，張健、張立將所持股權(quán)均轉(zhuǎn)讓給張賽，金喆和楊栩分別將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給濟(jì)南知秋、濟(jì)南梓遒，不再是股東。
目前，張賽為翼菲科技執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)兼總裁，張子超為該公司執(zhí)行董事兼執(zhí)行副總裁，孫同亮為執(zhí)行董事，竇志遠(yuǎn)為執(zhí)行董事兼Jupiter業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，辛亞光為首席財(cái)務(wù)官。
成立至今，翼菲科技獲得了多輪融資，包括2014年的600萬(wàn)元天使輪融資，以及2015年的1800萬(wàn)元Pre-A輪、2016年的930萬(wàn)元A1輪、2017年的1060萬(wàn)元A2輪、1010萬(wàn)元A3輪和30000萬(wàn)元B輪融資。
2019年6月，翼菲科技獲得8900萬(wàn)元B+輪融資，2020年6月獲得1600萬(wàn)元B++輪融資，2020年10月獲得1.3億元C輪融資，2021年12月獲得7100萬(wàn)元D輪融資，2025年3月獲得1.4億元E輪融資，2025年5月獲得1.04億元Pre-IPO輪融資。
就獲得在2025年3月E輪和2025年5月Pre-IPO輪融資的同時(shí)，亦有股東臨場(chǎng)退出。2025年4月，王嬌嬌、上海東數(shù)、泉州晟聯(lián)、上海峰瑞及前海藍(lán)點(diǎn)向玉環(huán)國(guó)投轉(zhuǎn)讓股權(quán)，代價(jià)為1.1億元。其中，王嬌嬌、上海東數(shù)、前海藍(lán)點(diǎn)均不再是翼菲科技的股東。
2025年5月，李春帆、清控銀杏、君利聯(lián)合及上海峰瑞轉(zhuǎn)讓向風(fēng)馳電掣、風(fēng)馳電掣貳號(hào)、張凱風(fēng)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，代價(jià)合計(jì)為3300萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓完成后，李春帆、君利聯(lián)合均不再是翼菲科技的股東。
同期，常春藤（常州）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（「常春藤常州」）及初者之心向沖天智能（濰坊）企業(yè)管理咨詢(xún)中心（有限合伙）（「沖天智能」）轉(zhuǎn)讓股權(quán)，代價(jià)為1870萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓完成后，常春藤常州不再是股東。
另外，濟(jì)南梓遒及濟(jì)南知秋向吳星陶轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)，代價(jià)為600萬(wàn)元；清控銀杏向國(guó)科盈峰轉(zhuǎn)讓股權(quán)，代價(jià)為1500萬(wàn)元；上海峰瑞向呂大龍轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)，代價(jià)為700萬(wàn)元。其中，國(guó)科盈峰也是翼菲科技的E輪投資方。
特別說(shuō)明的是，張賽于2017年8月向上海峰瑞、初者之心轉(zhuǎn)讓了翼菲科技部分股權(quán)，代價(jià)分別約為480萬(wàn)元、120萬(wàn)元。事實(shí)上，上海峰瑞、初者之心也是翼菲科技A3輪融資的投資方。
業(yè)績(jī)方面，2022年、2023年和2024年度，翼菲科技的營(yíng)收分別約為1.62億元、2.01億元和2.68億元，毛利分別為4324.5萬(wàn)元、3686.8萬(wàn)元、7101.8萬(wàn)元，凈虧損分別分別約為5755.3萬(wàn)元、1.11億元和7149.5萬(wàn)元。
按業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，翼菲科技的收入主要來(lái)自機(jī)器人解決方案、機(jī)器人本體等。報(bào)告期內(nèi)，該公司的機(jī)器人解決方案收入分別約為1.54億元、1.75億元和2.12億元，占比分別約為95.0%、87.2%和79.2%。
按非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量，翼菲科技2022年、2023年和2024年的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別約為5057.3萬(wàn)元、1.06億元和5232.5萬(wàn)元。
