來源|貝多財經(jīng)
6月18日，SAINT BELLA（圣貝拉有限公司，下稱“圣貝拉”，HK:02508）披露發(fā)售公告，于6月18日至6月23日招股，擬發(fā)售9542萬股H股，預(yù)計將于2025年6月26日在港交所上市。
本次上市，圣貝拉的發(fā)行價為每股發(fā)售價6.58港元，募資總額預(yù)計約為6.28億港元，募資凈額約5.41億港元。同時，圣貝拉引入7名基石投資者，合計認(rèn)購該公司約4146萬美元（約3.25億港元）的發(fā)售股份。
其中，58同城CEO梁銘樞及58同城通過GIMM認(rèn)購637萬美元，華夏基金認(rèn)購400萬美元，JKKB認(rèn)購1308萬美元，和睦家醫(yī)療CEO吳啟楠認(rèn)購100萬美元，SS Morgan認(rèn)購600萬美元，敏睿認(rèn)購400萬美元，原素醫(yī)美創(chuàng)始人汪牽擎認(rèn)購700萬美元。
據(jù)招股書介紹，圣貝拉是一家產(chǎn)后護(hù)理和修復(fù)集團(tuán)。同時，該公司還提供家庭護(hù)理服務(wù)和滿足女性需求的食品。就業(yè)務(wù)類型而言，圣貝拉的主要業(yè)務(wù)包括月子中心、家庭護(hù)理服務(wù)、食品。
成立至今，圣貝拉完成了多輪融資，累計融資金額超過3億元，投資方包括騰訊、高榕資本、國壽投資等。其中，騰訊通過Tencent Mobility斥資1.5億元參與了該公司的C輪融資。本次上市前，騰訊的持股比例約11.6%，高榕資本持股約8.3%。
同時，圣貝拉創(chuàng)始人、董事會主席（即董事長）、首席執(zhí)行官向華通過Primecare BVI、Xiang SPV分別控制約38.2%、4.2%的股權(quán)，為該公司的實際控制人。另外，向華的母親華湘莉等人通過Holdco SPV持股約11.9%。
業(yè)績方面，圣貝拉2022年、2023年和2024年的營收分別約為人民幣4.72億元、5.60億元和 7.99億元，凈虧損分別約4.12億元、2.39億元和5.43億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤分別約-4462.8萬元、2077.2萬元和4225.6萬元。
按非相關(guān)財務(wù)報告準(zhǔn)則計量，圣貝拉2022年、2023年和2024年的EBTIDA分別約為-3.68億元、-2.07億元和-5.13億元，經(jīng)調(diào)整EBTIDA分別約-62.2萬元、5294.4萬元和7247.4萬元。
按業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，圣貝拉的收入主要由月子中心板塊貢獻(xiàn)。報告期內(nèi)，該公司的月子中心業(yè)務(wù)收入分別約為4.07億元、4.68億元和6.78億元，占其總收入的比例分別約86.4%、83.5%和85.0%。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，圣貝拉的主要境內(nèi)運營實體為杭州貝康健康科技集團(tuán)有限公司。天眼查App信息顯示，該公司成立于2019年9月。目前，該公司的注冊資本為人民幣326.061457萬元，法定代表人為向華，全資股東為貝康國際控股有限公司。
