4月7日,映恩生物-B(HK:09606,下同“映恩生物”)披露發售公告,于4月7日至10日招股,預計將于2025年4月15日在港交所掛牌上市。

本次上市,映恩生物計劃全球發售1507.16萬股,另有15%超額配股權,每股發售價位于94.60港元至103.20港元之間,每手100股,募資金額約14.26億港元至15.55億港元。
值得一提的是,映恩生物此次上市引入15名基石投資者,合共認購6500萬美元(約合5.054億港元),包括禮來、富國基金、易方達基金、匯添富基金等。

據招股書介紹,映恩生物致力于為癌癥和自身免疫性疾病等患者研發新一代ADC(抗體偶聯藥物)創新藥物。目前,該公司已建立由12款自主研發的ADC候選藥物組成的管線。
天眼查App信息顯示,映恩生物的主要經營主體為映恩生物制藥(蘇州)有限公司,成立于2020年3月,位于江蘇省蘇州市。

目前,映恩生物的注冊資本為8000萬美元,法定代表人為朱忠遠,全資股東為DUALITYBIO HK LIMITED。
2023年、2024年,映恩生物的收入分別約為17.87億元、19.41億元,毛利分別為13.59億元、7.84億元,凈虧損分別為3.58億元、10.50億元。

招股書顯示,映恩生物的收入主要來自該公司對外許可及合作協議,包括與預付款、里程碑付款以及其就對外許可候選藥物進行的研發活動報銷有關的收入。
成立至今,映恩生物完成了多輪融資,投資方包括藥明生物、禮來亞洲基金、元禾控股、松禾資本等。
據招股書披露,映恩生物于2020年4月獲得500萬美元種子輪融資,2020年8月完成2250萬美元A輪融資。
2021年4月,映恩生物獲得8000萬美元的B輪融資,2022年4月獲得8000萬美元B+輪第一期融資。


2022年9月,映恩生物獲得1.75億美元B+輪第二期融資,B系列融資合計3.35億美元,投后估值約2.03億美元,攤薄后估值約2.7億美元。
此次上市,按發行價計算,映恩生物的IPO市值將在78.68億港元至85.84億港元之間。