1月8日，亞聯機械股份有限公司（下稱“亞聯機械”，SZ:001395）披露招股書，預計將于1月16日申購，將在深圳證券交易所主板上市。
本次沖刺上市，亞聯機械擬發行不超過8724萬股，計劃募資約4.0066億元，其中3.40億元用于亞聯機械人造板生產線設備綜合制造基地項目，6065.70萬元用于研發中心項目，平安證券為其保薦機構。
天眼查信息顯示，亞聯機械成立于2005年7月，位于吉林省延邊朝鮮族自治州，前身為敦化市亞聯機械制造有限公司。目前，該公司的注冊資本為6543萬元，法定代表人為郭西強，主要股東包括郭西強、南明壽等。
據招股書介紹，亞聯機械是人造板生產裝備整體解決方案的供應商和服務商，主營業務為人造板生產線和配套設備的研發、生產、銷售和服務。目前，亞聯機械的主要產品是人造板生產線。
亞聯機械董事長郭西強在招股書中表示，公司將通過建設生產基地提高生產線和高強度不銹鋼精密傳動鋼帶產能，擴大生產銷售規模。同時，加大研發投入，提升公司技術發能力，拓展產品應用領域，并提高生產線產品的自動化和信息化水平。
另外，亞聯機械將推進全球戰略，布局國際市場銷售和服務能力，努力開拓海外客戶。此外，該公司制定了明確的上市后利潤分配計劃和長期回報規劃，高度重視投資者的投資回報，將與投資者共享。
2021年、2022年、2023年和2024年上半年，亞聯機械的營收分別約5.22億元、4.80億元、6.47億元和4.42億元，凈利潤分別約8385.97萬元、8736.60萬元、1.03億元和8168.8萬元，扣非后凈利潤分別約7473.36萬元、7937.70萬元、9744.18萬元和8097.49萬元。
不難發現，亞聯機械2022年的營收同比下滑8.00%。對此，亞聯機械解釋稱，主要因為客戶現場條件不足及其他因素的影響，該公司部分生產線項目的執行進度被迫延后，導致當年生產線產品銷量減少，營業收入出現下滑。
但由于人民幣對歐元匯率波動的影響，當年匯兌收益大幅增加，抵消了營業收入下滑的影響，從而使得當年凈利潤相較上年有所增長。具體而言，亞聯機械2022年的扣非后凈利潤約為7937.70萬元，同比增加6.21%。
另外，亞聯機械在招股書中坦言，該公司的主要產品人造板生產線規模大，單位價值高，其銷量水平對公司年度經營業績影響較大。截至招股書簽署日，該公司已簽訂的1000萬元以上的重大銷售合同金額合計為22.82億元（含2024年下半年已驗收項目）。
報告期內，亞聯機械的綜合毛利率分別為32.31%、32.33%、29.13%和30.12%。2023年度，該公司的毛利率下降3.20個百分點，主要是亞聯機械為了確保訂單的穩定性并避免資源浪費，對產品定價給予了一定的優惠。
貝多財經了解到，亞聯機械預計該公司2024年度的收入約為8.66億元，同比增長33.85%；預計凈利潤1.41億元，同比增長36.63%；預計扣非后凈利潤1.40億元，同比增長43.82%。
值得一提的是，亞聯機械控股股東、實際控制人及其一致行動人已承諾，若出現公司上市當年及之后第二年、第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑50%以上等情形的，延長其屆時所持股份鎖定期限。
本次上市前，郭西強直接持有亞聯機械3350.00萬股股份，持股比例51.20%。同時，郭西強通過啟航投資間接持有亞聯機械0.152%股份，為該公司的控股股東、實際控制人。
目前，亞聯機械現任董事、總經理助理郭燕嶠持有該公司1.99%股份。其中，郭燕嶠系郭西強之子，二人構成法定的一致行動關系。但亞聯機械在招股書中表示，郭西強、郭燕嶠父子不構成對該公司的共同控制，郭西強則為該公司唯一實際控制人。
另外，郭西強、郭燕嶠、郭西路、彭憲武構成法定的一致行動關系。其中，郭西強與郭燕嶠系父子關系，與郭西路系兄弟關系，與彭憲武系連襟關系，郭西路、彭憲武也均是亞聯機械的直接股東。
2023年，亞聯機械曾進行現金分紅5496.12萬元。
