11月14日,深圳證券交易所披露的信息顯示,深圳市鑫信騰科技股份有限公司(下稱“鑫信騰”)及其保薦人民生證券撤回上市申請文件。因此,深圳證券交易所決定終止對其首次公開發行股票并在創業板上市的審核。
據貝多財經了解,鑫信騰于2022年6月遞交招股書,準備在創業板上市,原計劃募資5.08億元,其中,2.59億元用于智能裝備擴產建設項目,1.25億元用于研發及信息化升級項目,2445.25萬元用于營銷及服務網絡升級項目,另外1億元補充營運資金。
值得一提的是,鑫信騰已于2023年5月上會并順利通過,但此后并未進入提交注冊階段。其中,上市委現場重點關注了鑫信騰的主要客戶入股問題、驗收周期與應收賬款問題、外部顧問股權激勵問題。
天眼查App信息顯示,鑫信騰成立于2014年9月。目前,該公司的注冊資本為8562萬元,法定代表人為鄭國榮,主要股東包括鄭國榮、深圳市艾鑫投資合伙企業(有限合伙)、黃培坤、同創偉業、小米旗下小米長江基金等。
據招股書介紹,鑫信騰是一家專注于工業自動化和智能化設備研發、設計、生產和銷售的企業,核心產品主要包括整機測試設備、模組測試設備、組包裝設備以及線體自動化設備,主要應用于消費電子、汽車電子、新能源、半導體等領域。
目前,鑫信騰已服務的重要客戶包括小米、三星、華為、榮耀、vivo、OPPO、亞馬遜、聯想、傳音等消費電子領域品牌客戶,聞泰科技、華勤技術、龍旗科技等ODM企業,以及比亞迪、富士康、偉創力、藍思科技、光弘科技等EMS企業。
2020年、2021年和2022年,鑫信騰的營收分別為3.25億元、3.78億元和3.77億元,凈利潤分別為2504.38萬元、5298.49萬元和5322.87萬元,扣非后凈利潤分別為4019.37萬元、5850.22萬元和5110.98萬元。
按產品類型來看,鑫信騰的收入主要由單體自動化設備貢獻,包括音頻測試設備、攝像頭測試設備等。報告期內,該公司的單體自動化設備收入分別約2.47億元、2.65億元和2.48億元,分別占其主營業務收入的76.21%、70.42%和65.93%。
鑫信騰在招股書中表示,該公司的產品主要用于檢測領域。若按照產品用途分類,該公司來自自動化檢測設備的收入分別約2.74億元、3.04億元和2.65億元,分別占其主營業務收入的84.57%、80.89%和70.41%。
值得一提的是,鑫信騰的客戶集中度較高。報告期內,該公司來自前五大客戶的營業收入占當期營業收入比例分別為57.98%、67.00%和43.94%。其中,龍旗科技、華勤技術等前五大客戶或其關聯方存在入股發行人(即“鑫信騰”)的情形。
對此,上市委會議現場要求鑫信騰說明前述客戶或其關聯方入股的商業合理性與價格公允性,是否存在其他利益安排;前述客戶或其關聯方入股對發行人業務的影響,與前述客戶合作是否具有可持續性,發行人是否具有直接面向市場獨立持續經營能力等。
關于外部顧問股權激勵問題,自然人李迎新、邢秋君、張軼凡先后入股鑫信騰員工持股平臺艾鑫投資,上述人員均系外部顧問。對此,上市委現場要求鑫信騰說明上述人員的顧問服務是否違反競業禁止和保密協議約定,是否侵犯其所在單位知識產權等。
在需進一步落實事項部分,上市委要求鑫信騰補充說明并披露報告期內主要客戶或其關聯方入股對發行人業務的影響,發行人與相關客戶的合作是否具有穩定性,業績增長是否具有持續性。
本次上市前,鄭國榮直接持有鑫信騰21.61%的股份。同時,其通過擔任艾鑫投資(持股6.73%)、艾鑫成長(持股6.73%)執行事務合伙人間接控制鑫信騰18.41%的股份,直接和間接控制鑫信騰40.01%的股份,為該公司的控股股東及實際控制人。
同時,鄭國榮與黃培坤、董勞成、黃開錟及李衛東簽署《一致行動人協議》,一致行動的期限自2017年10月1日至2022年9月30日止。2020年11月19日,各方重新簽署《一致行動人協議》,至該公司在境內首次公開發行股票并上市之日起36個月止。
有效期滿后,經各方協商一致,可以延長前述有效期。各方作為一致行動人行使公司的董事權利和/或股東權利時各方保持一致、作出相同的意思表示;同時,約定各方無法達成一致時,為了提高決策效率,各方同意按照鄭國榮的意見作出一致行動的決定。
上述協議簽署后,鄭國榮與黃培坤,董勞成,黃開錟及李衛東構成一致行動關系。其中,黃培坤持股8.76%,董勞成持股4.67%,黃開錟持股4.20%,李衛東持股1.40%。據此,鄭國榮合計控制鑫信騰59.05%股份的表決權。
目前,鄭國榮為鑫信騰董事長、總經理。此外,小米集團通過小米長江基金持股4.53%,鋆昊資本通過珠海睿宸持股3.79%,同創偉業通過同創財金持股2.92%,華勤技術通過摩勤智能持股2.80%。
同時,睿創投資持股2.24%,上銀國發持股1.75%,蘇州國發持股1.68%,顧文雄持股1.58%,鄭銀通持股1.40%,逐鹿投資通過燃點貳號持股1.26%,光弘科技持股1.05%,其他單個固定費的持股比例均不足1%。
值得一提的是,小米長江基金曾于2018年12月入股鑫信騰,但在2022年6月則將部分股權(508萬股股份)分別轉讓給了同創財金、上銀國發、燃點貳號,成本為12元/股,“套現”6096萬元。轉讓完成后,小米長江基金的持股比例降至4.53%。
鑫信騰方面表示,本次股份轉讓主要系小米長江基金入股至轉讓時已經取得了一定的投資收益,及其內部需調整投資項目相關安排,同時上銀國發、燃點貳號、同創財金均看好發行人的未來發展前景,故進行了本次股份轉讓。