8月3日,理想汽車-W(HK:02015)在港交所“雙重上市”一事進入招股階段。按照發售計劃,理想汽車在港擬發行1億股,每股發售價最高150港元,每手100股。
按此計算,認購理想汽車的入場費為15151.16港元。在不考慮超額配售的情況下,理想汽車本次赴港上市擬募資金額為150億港元。若全額行使15%的超額配售權,可額外募資2250萬港元。
據了解,理想汽車-W股份將于2021年8月12日上午9時開始在香港聯交所(即“港交所”)買賣。在此之前,理想汽車已于2020年7月30日在美國納斯達克掛牌交易,至今剛滿一年。
對于資金用途,理想汽車表示擬將募集資金凈額用于研發高壓純電動汽車技術、平臺及未來車型、智能汽車及自動駕駛技術、未來增程序電動車型;擴大產能、擴張零售門店與交付及服務中心、推出高功率充電網絡、市場營銷及推廣等。
截至2021年5月31日,理想汽車在中國主要城市擁有36家交付中心和27家服務中心。截至2021年6月30日,其在中國主要城市擁有97家零售門店,并于7月10日開設了第100家零售店,目標今年年底擁有200家零售門店。
根據介紹,2019年11月,理想汽車開始量產理想ONE,并于2021年5月25日推出2021款理想ONE。截至2021年6月30日,其已交付逾6.3萬輛理想ONE。
貝多財經發現,理想汽車在招股書中表示,其計劃在2022年和2023年推出的三款新車型中引入下一代增程式電動汽車平臺。從2023年開始,理想汽車計劃每年至少推出兩款高壓純電動汽車新車型。
財務方面,2018年、2019年和2020年,理想汽車的收入分別為0、2.84億元和94.57億元。2021年第一季度,理想汽車的收入為35.75億元,同比2020年第一季度的8.52億元增長約3.2倍。
2018年、2019年、2020年度以及2021年第一季度,理想汽車的凈虧損分別為15.32億元、24.39億元、1.52億元以及3.60億元,歸屬于理想汽車普通股股東的綜合虧損分別為18.39億元、32.79億元、18.13億元以及2.52億元。
招股書顯示,理想汽車的研發費用在2018年、2019年和2020年分別為7.94億元、11.69億元和11.0億元。不包括除股份支付薪酬費用外,其研發費用由2019年的12億元減少至2020年的10億元。
根據招股書,理想汽車在2020年度以及2021年第一季度向員工派發了股份支付薪酬。其中,2020年度分配至研發費用的股份支付薪酬費用為6080萬元,2021年第一季度也派發了1.17億元。
截至2020年12月31日及2021年3月31日,理想汽車的現金及現金等價物、受限制現金以及定期存款及短期投資總額分別為299億元(46億美元)及304億元(46億美元)。
本次赴港上市前,理想汽車董事長兼CEO李想持股23.79%,持有75.74%的投票權;美團持股13.23%,擁有4.21%的投票權;美團創始人王興個人持股6.76%,擁有2.15%的投票權。
上市后,李想的持股比例為22.63%,美團持股12.58%,若干董事持股12.17%,持有美國存托股份的公眾股東持股40.39%,其他公眾股東持股7.35%,全球發售的其他公眾股東持股4.87%。