8月13日，蘇州天祿光科技股份有限公司（下稱“天祿科技”，SZ:301045）在深交所創業板上市。上市首日，天祿科技的股價收報39.42元/股，較15.81元/股的發行價上漲149.34%，市值達到40.66億元。
資料顯示，天祿科技成立于2010年11月，主要從事生產、銷售、研發光電導光板及相關零組件。天祿科技稱，其自設立以來，一直將提高研發能力作為提升公司核心競爭力的關鍵，不斷加大研發投入力度。
根據招股書，天祿科技的主要產品為導光板。在筆記本電腦、平板電腦領域，其導光板產品已用于聯想、惠普、三星、戴爾等品牌，在臺式顯示器領域已用于微軟、LG、戴爾等品牌，在液晶電視領域已用于小米、夏普、創維等品牌。
天祿科技稱，其在報告期內對前五大客戶的銷售收入占公司營業收入的比重分別為74.68%、78.42%和73.57%，占比較高。其中，京東方、中國電子、明基友達、翰博高新、中強光電等為主要客戶。
信息顯示，天祿科技于2021年2月4日首發過會。此前，創業板上市委曾要求天祿科技說明其導光板產品被取代的風險及對持續經營能力的影響。同時，請保薦人代表發表明確意見。
財務方面，2018年度、2019年度和2020年度，天祿科技分別實現營業收入6.1億元、6.38億元和7.16億元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為0.45億元、0.83億元和1.11億元。
2021年第一季度，天祿科技的營業收入為1.97億元，同比增長61.47%；歸屬于母公司股東的凈利潤為2688.84萬元，同比增長68.68%。截至2021年3月31日，其資產總額為6.27億元。
據了解，臺式顯示器類導光板和筆記本電腦類導光板為天祿科技的主要收入來源。2018年、2019年和2020年度，這兩類收入占導光板收入的比例合計為77.75%、87.16%和85.33%，收入來源較為集中。
天祿科技在回答投資者提問時表示，如果某一產品下游需求出現波動或競爭加劇，將會產生業績增長不能的持續風險以及業績大幅下滑風險。對此，該公司正擴建“中大尺寸”導光板項目。
當前，天祿科技共同控股股東、實際控制人為陳凌、梅坦。上市前，陳凌、梅坦分別持有該公司2303.2193萬股、2119.6327萬股，占其IPO總股本的比例分別為29.77%、27.40%。上市后，二人持股比例為42.88%。
陳凌
天祿科技董事長陳凌在上市儀式現場稱，“天祿科技專注于產品的研發與生產工作，不斷優化生產流程、提高產品品質，深耕全球顯示市場。上市不是‘歷史的總結’，而是一段嶄新征程的開啟。”
本次上市，天祿科技共發行股份2579萬股。按發行價格15.81元/股計算，天祿科技共計募集資金總額為4.08億元，擬投入到擴建中大尺寸導光板項目、新建光學板材項目以及補充流動資金項目。
值得一提的是，這與天祿科技早前的擬募資金額相比減少了2.11億元。今年8月10日，天祿科技披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金5.73億元，而最終募得4.08億元。扣除發行費用后，募資凈額則約為3.62億元。
據了解，天祿科技在招股書中稱，若本次發行實際募集資金金額不能滿足上述項目資金需求，資金缺口部分由該公司自籌解決。目前，這一缺口資金約為2.11億元，差異率約為36.82%。
