7月1日，零氪科技（NASDAQ:LDOC）向美國證券交易委員會(huì)（SEC）遞交了更新后的招股書。招股書顯示，零氪科技擬發(fā)行1080萬份ADSs，每ADS定價(jià)在17.50美元至19.50美元之間。
按此計(jì)算，在不考慮超額配售的情況下，零氪科技本次赴美上市至多募資約2.11億美元。按發(fā)行價(jià)區(qū)間中位數(shù)計(jì)算，其擬募資約2.0億美元。其中，阿里健康、清池資本、瑞銀與淡馬錫等擬合計(jì)認(rèn)購價(jià)值1.15億美元的ADS。
而此前的消息則顯示，零氪科技此次上市準(zhǔn)備籌資約5億美元。這也意味著，零氪科技的募資規(guī)模相對(duì)已經(jīng)“縮水”了一半有余。相比之下，近期上市的叮咚買菜的募資金額更是驟降74%，由早前的3.57億美元減少至不足1億美元。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，按照計(jì)劃，零氪科技將于2021年7月9日在納斯達(dá)克全球精選市場掛牌交易，代碼為“LDOC”。目前，零氪科技已開啟招股，預(yù)計(jì)截止申購時(shí)間為2021年7月8日。
根據(jù)介紹，零氪科技是一家提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和人工智能支持的醫(yī)療技術(shù)平臺(tái)的公司。自2015年以來，該公司平臺(tái)累計(jì)提供護(hù)理服務(wù)患者人次超過350萬，提供縱向護(hù)理服務(wù)人次超250萬。
成立至今，零氪科技曾獲得多輪融資，包括2015年由NEA恩頤投資完成的數(shù)千萬美元A輪融資等，投資方包括恩頤投資、寬帶資本、中金資本以及阿里健康等。
財(cái)務(wù)方面，零氪科技2019年、2020年的營收分別為4.99億元、9.42億元，凈虧損分別為4.34億元、4.89億元。2021年第一季度，零氪科技的營收為2.23億元，凈虧損1.38億元。
非美國公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）下，2019年、2020年，零氪科技經(jīng)調(diào)整后的凈虧損分別為3.89億元、2.33億元。2021年第一季度，其經(jīng)調(diào)整后的凈虧損為8039.9萬元，2020年同期為5604.5萬元。
雖然自稱為一家醫(yī)療數(shù)據(jù)公司，但零氪科技的大部分收入來自藥品和保健產(chǎn)品的銷售。2019年、2020年，零氪科技來自產(chǎn)品銷售的收入分別為3.74億元、8.05億元，占總收入的比例分別為74.49%、84.46%。
值得一提的是，零氪科技的研發(fā)支出還出現(xiàn)了大幅下滑的情況，由從2019年的1.81億元減少51.9%至2020年的8692.4萬元，占總收入的比例從2019年的36.2%減少至2020年的9.2%。
2021年第一季度，零氪科技的研發(fā)費(fèi)用率為10.4%，而2020年同期則為14.5%。相對(duì)而言，其2021年第一季度銷售和營銷費(fèi)用占比則高達(dá)54.6%，而一般及行政開支占總收入的比例為62.3%。
整個(gè)2020年度，零氪科技的銷售和營銷費(fèi)用為1.24億元，占總收入的比例為13.2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期研發(fā)費(fèi)用的比重。同時(shí)，其2020年一般及行政開支占總收入的比例為13.3%，同樣超過研發(fā)費(fèi)用率。
不過，本次上市，零氪科技擬將募資的約45%用于加強(qiáng)研發(fā)能力以及技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，召集更多腫瘤學(xué)家、數(shù)據(jù)科學(xué)家等經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人士，其余用于擴(kuò)展患者護(hù)理中心網(wǎng)絡(luò)等方面的支出、尋求潛在的戰(zhàn)略投資和收購等。
