7月8日,潤邁德-B(即“潤邁德醫療”,HK:02297)在港交所上市。本次上市,潤邁德發行2334.8萬股,每股發行價6.24港元。假設超額配股權未獲行使,潤邁德所得款項凈額7890萬港元。
據了解,潤邁德此次按照指示性發售價范圍上限定價。按發行價計算,潤邁德醫療的市值約為72.84億港元。在7月7日的暗盤中,潤邁德便跌破發行價,收報6.2港元/股,較發行價下跌0.6%。
除了潤邁德外,7月8日還有兩家公司在港交所上市,分別為玄武云科技(簡稱“玄武云”, HK:02392)、魯商服務(HK:02376)。和潤邁德相同的是,玄武云、魯商服務均在7月7日安盤跌破發行價。
上市首日(7月8日)開盤,潤邁德跌破發行價,開盤報5.60港元/股,跌幅達到10.26%。貝多財經了解到,潤邁德本次發售并未獲得基石投資者的參與認購。相比之下,同屬醫療行業的智云健康(HK:09955)則引入4名基石投資者,合計認購約4500萬美元。
在此之前,潤邁德已經完成Angel-1輪、Angel-2輪、A+輪、B輪、C-1輪、C-2輪及D輪融資。就在2021年9月,潤邁德曾宣布完成7200萬美元融資,中國平安核心私募股權平臺——平安資本領投,Seresia Asset Management、Lighthouse Canton等跟投。
來源:招股書。
據招股書介紹,潤邁德最早的主體為蘇州潤心(蘇州潤心醫療器械有限公司),于2014年成立。2016年12月,潤邁德(蘇州潤邁德)才注冊成立。直至2021年4月,蘇州潤心向潤邁德轉讓有關潤邁德業務的全部資產。
2021年4月, Hong Kong Rainmed Medical Limited(潤邁德香港)開始成為潤邁德的股東之一,并于同年6月成為該公司的全資股東,蘇州潤心徹底退出。2021年7月,蘇州潤心減少注冊資本至337.5萬元,并于同年9月轉讓給了蘇州漢朗,成為后者的全資子公司。
本次上市前,潤邁德執行董事、董事會主席兼首席執行官霍云飛通過Opera Rose持股18.77%,其胞兄弟霍云龍通過Vermilion Bird持股13.98%,合計32.75%;潤邁德執行董事兼聯席首席執行官呂永輝通過Mingze持股2.70%。
同時,潤邁德執行董事兼副總裁谷陽通過ASHG HK持股0.47%,執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書張亮通過ANC HK持股0.39%,首席技術官劉廣志持股通過AIMEI持股1.66%,副總裁吳星云持股1.24%,副總裁兼董事會秘書劉康健通過NEXT DAWN持股0.39%。
此外,平安投資持股6.29%。據招股書顯示,平安投資通過廣州市平安消費股權投資合伙企業(有限合伙)于2021年10月參與了對潤邁德的7200萬美元D輪投資,其中平安投資出資3600萬美元,對應每股成本為0.5美元。
來源:招股書。
往績記錄期間,潤邁德在2019年10月caFFR系統商業化后開始產生收益。截至2020年及2021年12月31日止年度,潤邁德分別錄得收益(收入)人民幣609.7萬元、8119.9萬元,凈虧損(年內虧損)分別為1.45億元和6.34億元。
在非香港財務報告準則計量下,潤邁德2020年、2021年的經調整虧損凈額(未經審核)分別為2699.0萬元、5168.5萬元。截至2021年12月31日,潤邁德的負債凈額為7.75億元,現金及現金等價物為5.59億元。
潤邁德在招股書中稱,該公司預計2022年的虧損凈額將會增加,主要是因為潤邁德醫療預計為其核心產品正在進行及未來的臨床試驗以及其他在研產品的臨床前研究提供資金,將繼續產生大量研發開支。
招股書顯示,于2020年及2021年,潤邁德產生研發開支分別1180萬元及2700萬元。其中,潤邁德的核心產品研發開支分別為860萬元、2070萬元。截至最后可行日期,該公司共有81項獲批專利(包括79項在中國獲批、一項在美國獲批及一項在日本獲批)。
而據智慧芽數據顯示,潤邁德(蘇州潤邁德醫療科技有限公司)共有247項專利申請信息,其中發明專利184件,占比74.49%。通過算法分析潤邁德的專利布局主要專注在冠狀動脈、造影圖像、中心線、分析系統、壓力傳感器等技術領域。