傳聞終成事實(shí)，小鵬汽車(chē)二次上市勢(shì)在必行。6月23日，港交所披露的信息顯示，小鵬汽車(chē)通過(guò)港交所上市聆訊，并遞交了聆訊后的招股書(shū)。這代表著，小鵬汽車(chē)將于近期在港交所二次上市。
若進(jìn)程順利，小鵬汽車(chē)也將成為造車(chē)新勢(shì)力在香港上市的首個(gè)“造車(chē)新勢(shì)力”企業(yè)。在此之前，小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)以及蔚來(lái)汽車(chē)均被指在尋求今年在港交所二次上市。
作為理想汽車(chē)的創(chuàng)始人，李想曾回應(yīng)稱，“錢(qián)肯定是多多益善”。同時(shí)，李想表示，理想汽車(chē)不介意以任何一種方式獲得資金儲(chǔ)備，包含從二級(jí)市場(chǎng)融資，銀行貸款和發(fā)債。
而今，小鵬汽車(chē)成為了“第一個(gè)吃螃蟹的人”。招股書(shū)顯示，小鵬汽車(chē)2018年、2019年、2020年的營(yíng)收分別為970.6萬(wàn)元，23.21億元、58.44億元。2021年第一季度，小鵬汽車(chē)的營(yíng)收為29.51億元。
根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，截至最后實(shí)際可行日期，小鵬汽車(chē)是中國(guó)唯一一家自主開(kāi)發(fā)包含定位和高精地圖融合、感知算法和傳感器融合及行為規(guī)劃、運(yùn)動(dòng)規(guī)劃和控制的全棧式自動(dòng)駕駛技術(shù)，并在量產(chǎn)汽車(chē)上應(yīng)用該軟件的汽車(chē)公司。
同時(shí)，小鵬汽車(chē)是第一家也是唯一一家實(shí)現(xiàn)全棧自研自動(dòng)駕駛解決方案商業(yè)化的中國(guó)汽車(chē)公司。其以付費(fèi)服務(wù)的形式為客戶提供的高級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)XPILOT 3.0軟件。截至2021年3月31日，超過(guò)20%的P7車(chē)主購(gòu)買(mǎi)并激活了該功能。
此外，小鵬汽車(chē)還通過(guò)與生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴（主要包括內(nèi)容供應(yīng)商）的合作，擴(kuò)展了Xmart OS系統(tǒng)中的內(nèi)容產(chǎn)品，且已經(jīng)開(kāi)始以訂閱或付費(fèi)形式對(duì)某些選項(xiàng)及功能進(jìn)行商業(yè)化。
根據(jù)招股書(shū)，2018年12月開(kāi)始交付G3，截至2021年3月31日，已向客戶交付30,102輛G3；于2020年5月開(kāi)始交付P7，截至2021年3月31日，已向客戶交付23,036輛P7；2021年3月，開(kāi)始交付P7鵬翼版。
2021年4月，小鵬汽車(chē)還發(fā)布了P5，這是其第三款智能電動(dòng)汽車(chē)。根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，該款車(chē)型預(yù)計(jì)在交付后將成為全球首款配備激光雷達(dá)的量產(chǎn)智能電動(dòng)汽車(chē)，并計(jì)劃在2021年第四季度開(kāi)始批量交付。
小鵬汽車(chē)稱，其計(jì)劃在2021年第三季度末開(kāi)始交付G3的中期改款版G3i。同時(shí)，小鵬汽車(chē)計(jì)劃在2022年推出其第四款智能電動(dòng)汽車(chē)——一款具備高級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)和加強(qiáng)版核心車(chē)輛系統(tǒng)的SUV。
充電網(wǎng)絡(luò)布局方面，截至2021年3月31日，小鵬汽車(chē)在全國(guó)共布局了172個(gè)小鵬品牌超級(jí)充電站，覆蓋60個(gè)城市。其中，每個(gè)充電站平均配備6至7個(gè)超級(jí)充電樁，其峰值功率輸出為120千瓦。
根據(jù)介紹，2020年9月，小鵬汽車(chē)推出免費(fèi)充電計(jì)劃，向符合條件的車(chē)主提供小鵬品牌超級(jí)充電站及若干第三方充電站的免費(fèi)充電服務(wù)。截至2021年3月31日，該計(jì)劃已覆蓋中國(guó)140個(gè)城市。
值得一提的是，小鵬汽車(chē)目前尚未實(shí)現(xiàn)盈利。2018年、2019年、2020年，小鵬汽車(chē)的凈虧損分別為13.99億元、36.92億元、27.32億元，歸屬普通股東應(yīng)占綜合虧損分別為22.58億元、46.46億元、56.14億元。
2021年第一季度，小鵬汽車(chē)的凈虧損為7.87億元；調(diào)整后凈虧損6.96億元，2020年同期虧損6.45億元。2021年第一季度，小鵬汽車(chē)的總交付量為13340臺(tái)，較2020年同期的2271臺(tái)增長(zhǎng)487.4%。
小鵬汽車(chē)在招股書(shū)中稱，其預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，因此凈虧損絕對(duì)金額可能因上述投資而于2021年較2020年大幅擴(kuò)闊。小鵬汽車(chē)認(rèn)為，其未來(lái)盈利能力不明朗且受多項(xiàng)因素影響。
股權(quán)方面，截至2021年3月31日，小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)、CEO何小鵬持股21.7%。而根據(jù)小鵬汽車(chē)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交的2020年報(bào)（20-F文件），截至同期，何小鵬持股22.7%，中間有著1%的誤差。
對(duì)此，小鵬汽車(chē)在招股書(shū)中披露，何小鵬通過(guò)XPeng Fortune持有0.8%的股份。但自從2021年5月27日起，何小鵬不再就XPeng Fortune的A類(lèi)普通股獲取投票權(quán)，因此不再視為通過(guò)XPeng Fortune持股。
同時(shí)，小鵬汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁夏珩持股比例為3.8%，小鵬汽車(chē)其他董事及高管合計(jì)持股4.2%（其中包括，小鵬汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人、高級(jí)副總裁何濤持股1.2%，小鵬汽車(chē)副董事長(zhǎng)兼總裁顧宏地持股2.4%等）。
機(jī)構(gòu)方面，阿里巴巴通過(guò)淘寶中國(guó)持股11.9%，IDG資本通過(guò)IDG實(shí)體持股4.8%，五源資本通過(guò)五源資本實(shí)體持股3.2%，紀(jì)源資本通過(guò)紀(jì)源實(shí)體持股2.8%，其他投資者（主要是公眾持股）合計(jì)持股46.8%。
另?yè)?jù)介紹，小鵬汽車(chē)分別于2021年4月及5月總共交付5,147輛及5,686輛智能電動(dòng)汽車(chē)。小鵬汽車(chē)稱，其在2021年5月已提供指引，預(yù)計(jì)2021年第二季度交付15,500輛至16,000輛車(chē)。
當(dāng)前，小鵬汽車(chē)預(yù)計(jì)其2021年第二季度的交付量將最少達(dá)到或超過(guò)前述指引范圍。
