2024年11月21日，以“‘廿’念不忘，‘新’之所向”為主題的“第二十屆數字金融聯合宣傳年智享2024特別活動”在京舉行，活動由中金金融認證中心有限公司(CFCA)、數字金融聯合宣傳年、中國電子銀行網主辦。活動全面回顧中國數字金融二十年來發展歷程，前瞻金融“五篇大文章”新機遇。同時，《2024中國數字銀行調查報告》與“2024數字金融金榜獎”也備受行業關注。

《2024中國數字金融調查報告》（以下簡稱《報告》）于活動現場重磅發布，本篇為企業數字銀行用戶行為態度及綜合評測部分解讀。

一、企業手機銀行用戶比例快速增長

數據顯示，93.0%的企業開通了企業網銀，75.9%的企業開通了企業手機銀行，44.4%的企業開通了企業微信金融服務。對比近八年企業數字銀行各渠道的用戶比例變化，企業網銀的用戶比例已經連續3年處于93.0%附近；企業手機銀行的用戶比例相比2023年增加近15%，繼續保持快速增長趨勢；企業微信金融服務的用戶比例相比2023年增加了10.3%，出現快速恢復性增長，已經接近2020年的用戶比例水平。

從企業規模角度看，微型企業開通企業網銀的比例為90.3%，相比2023年，開通企業網銀的比例幾乎無變化，可以看出，隨著更多銀行采用企業手機銀行與企業網銀弱耦合的運營方式，將會有更多的微型企業只使用企業手機銀行來辦理銀行業務，微型企業開通企業網銀的比例有可能下降。小型和中大型企業開通企業網銀的比例分別為97.3%和95.9%，向上增長空間有限。

2024年企業手機銀行用戶增長迅速，其中，小型和中大型企業的企業手機銀行用戶比例相比微型企業增長速度更快，企業手機銀行在不同營業規模用戶中呈現不均衡的增長態勢。企業微信金融服務的開通率呈現快速回升趨勢，出現企業營業規模越大，企業用戶開通微信金融服務的比例越高的趨勢。

二、企業數字銀行渠道互補作用大于替代作用，渠道協同發展效果明顯

《報告》數據顯示，企業網銀與企業手機銀行的用戶重合度高達77.8%，是重合度最高的兩個渠道，說明企業網銀和企業手機銀行互補作用還是遠大于替代作用，是最主要的渠道協同模式。企業手機銀行與企業微信金融服務的用戶重合度為52.6%，說明企業手機銀行和企業微信金融服務的互補作用已開始大于替代作用。企業網銀、企業手機銀行和企業微信金融服務三者的用戶重合度為43.3%，相比2023年提升了20.6個百分點，說明企業用戶逐漸對不同數字銀行渠道有了使用定位，三種數字銀行渠道協同發展效果明顯。

三、數字銀行開通阻力分析

（1）“企業規模小”已上升為未開通企業網銀的最主要原因

調查數據顯示：“企業規模小，無需開通企業網銀”超過“企業網銀太復雜”上升為企業未開通企業網銀的最主要原因，而去年最主要原因“企業網銀太復雜”在今年調查中已下滑為第二原因，“主要使用個人版或小微企業版手機銀行”相比2023年提升了25.1個百分點，替代“擔心企業網銀不夠安全”原因上升為第三原因，這從用戶態度角度說明了小微型企業中使用企業手機銀行對企業網銀的替代效果。

（2）“企業網銀的替代作用”成為企業手機銀行開通最主要的阻力

“企業網銀可以滿足企業所有需求”是企業用戶尤其是中大型企業暫未開通企業手機銀行的最主要原因，有超過一半未開通企業手機銀行的用戶持有此觀點。“感覺企業手機銀行不安全”和“企業規模小，無需開通企業手機銀行”是企業暫未開通企業手機銀行的重要原因。

調查還發現，不同規模的企業在未開通原因上有明顯差異，中大型企業未開通的第二原因是“公司規定不允許開通企業手機銀行”，而大型企業財務制度比較嚴格，有些公司規定U盾不允許帶出辦公室，不允許開通企業手機銀行，甚至辦理業務都處于視頻監控中，這些財務管理制度也是影響企業手機銀行開通率的阻力之一。

（3）企業微信金融服務開通阻力：對其他數字銀行渠道的替代作用和對渠道不了解

調查顯示，有54.8%的企業表示“其他數字銀行渠道可以滿足企業所有需求”，說明其他數字銀行渠道的替代作用是企業未開通企業微信金融服務的最主要原因；其次，30.9%的企業用戶表示“不知道有企業微信/微信小程序服務”，有20.0%的企業用戶表示“不知道如何啟用企業微信金融服務”，綜上兩點，說明對企業微信金融服務的認知和不知道如何使用是企業未開通企業微信金融服務的重要原因。

四、兩大企業數字銀行渠道重點提升需求趨向一致

企業用戶認為企業網銀和企業手機銀行，兩大數字銀行渠道的重點提升需求前五項排名完全一致，依次是：資費優惠、交易審批及時通知、安全性、易用性、條款透明度。

根據調查，企業用戶認為企業網銀應重點提升“功能簡單使用快捷高效”的比例相比2023年提升了9.7個百分點，反映企業用戶越來越重視企業網銀的易用性；認為企業手機銀行應重點提升“服務條款和收費標準公開透明”的比例相比2023年提升了18.4個百分點。

五、企業數字銀行重點創新方向聚焦在提升企業銀企業務效率

《報告》顯示，2024年企業用戶對于數字銀行創新需求度排名最高的三個方向是：“企業財務系統與企業網銀數據對接，實現轉賬和報表的自動化”、“符合企業財務流程的轉賬審核設置”、“人工智能輔助轉賬制單審核，提高效率避免出錯”，需求度依次是37.3%、34.1%、32.0%。可以看出2024年企業用戶對于數字銀行創新前三個需求主要集中在財務人員提升效率避免錯誤上，而去年企業用戶對于數字銀行創新前兩個需求主要集中在網點辦理業務線上化，這可能與該類功能行業實現度和認知度提升有一定關系。