近日,深圳證券交易所披露的信息顯示,上海漢興能源科技股份有限公司(下稱“漢興能源”)及其保薦人長江證券撤回上市申請文件。因此,深圳證券交易所決定終止對其首次公開發行股票并在創業板上市的審核。
據貝多財經了解,漢興能源于2023年6月遞交招股書,準備在創業板上市。本次沖刺上市,漢興能源原計劃募資2.85億元,其中2.5億元將用于補充流動資金項目,另外3506萬元用于研發中心建設項目。
漢興能源在招股書中表示,補充流動資金主要為滿足公司日益增長的經營規模所致,用于支付包括采購貨款、員工薪酬及其他費用等支出。2024年6月29日,漢興能源還更新了一版招股書,但在3個月后則選擇了撤回。
天眼查App信息顯示,漢興能源成立于2010年9月,是一家專精特新企業。目前,該公司的注冊資本為1.069億元,法定代表人為紀志愿,主要股東包括吳芳、紀志愿、李明偉、德寧資本等。
據招股書介紹,漢興能源是一家專業從事氫能產業(上游制氫、中游運輸、儲氫、加氫站)相關技術的技術開發、咨詢設計、成套制氫裝備集成、總承包、工業氣體投資、運營為一體的綜合服務供應商。
漢興能源在招股書中稱,該公司以源頭制氫技術為核心,圍繞氫能行業開展業務,逐步構建咨詢設計、制氫裝備供應及專用產品銷售、工業氣體生產、銷售和設備租賃的業務體系,致力于推動關鍵制氫、儲氫、加氫等技術的綜合開發與利用。
截至報告期末,漢興能源累計完成設計和制造的各種類型的成套技術裝備數量為1138套,其中氫能行業相關業務的業績數量為709套。根據公開數據顯示,2022年國內氫氣產量為4004萬噸,該公司經測算的已投產裝備的氫氣產能達到572萬噸/年。
根據招股書披露,漢興能源2021年、2022年和2023年的營收分別為2.96億元、3.89億元和4.88億元,凈利潤分別為5308.74萬元、6765.22萬元和7674.30萬元,扣非后凈利潤分別為4921.01萬元、6544.92萬元和7166.34萬元。
按業務結構來看,漢興能源的收入主要來自制氫裝備供應及專用產品銷售。報告期內,該公司的制氫裝備供應及專用產品銷售收入分別約為2.10億元、2.97億元和3.44億元,分別占其主營業務收入的71.08%、76.26%和70.44%。
本次上市前,漢興能源的實際控制人為紀志愿、吳芳和李明偉,三人分別直接持有該公司34.05%、34.05%和17.03%的股權。同時,三人通過上海幻威和上海瑜曦分別合計持有漢興能源1.21%、1.21%和0.55%的股份,累計直接間接控制68.58%的表決權。
其中,紀志愿為漢興能源董事長、總經理,吳芳為該公司董事、常務副總經理、董事會秘書,李明偉為董事、副總經理,三人為一致行動人,可通過股東大會和董事會對該公司實施控制和重大影響。
值得一提的是,紀志愿、吳芳、李明偉、上海幻威、上海瑜曦與嘉興德寧、曹宇中、王旭立于2021年11月簽署了對賭協議,若2024年11月30日之前未向A股市場提交合格IPO上市申請的,投資人有權在2025年12月31日之前要求實際控制人回購。
而若漢興能源在2025年11月30日之前未能完成合格IPO上市,且屆時公司資金較為充裕,實際控制人或公司將按照上述回購價格回購投資人屆時持有的因本協議交易而擁有的權益。
2021年12月,各方簽署補充協議,同意解除對賭條款。