近日，證監(jiān)會公示境外發(fā)行上市備案補(bǔ)充材料要求（2024年8月23日—2024年8月29日），對5家公司出具補(bǔ)充材料要求，涉及同仁堂醫(yī)養(yǎng)、瑞博俐（PINK:RLEA）、百利天恒（SH:688506）、小氫汽車、訊眾股份等。
其中，瑞博俐（Rubber Leaf Inc）是一家在美國OTC市場（場外交易市場）掛牌的公司，是一家汽車橡膠產(chǎn)品供應(yīng)商，在境內(nèi)的主要經(jīng)營主體為瑞博俐密封件（浙江）有限公司，計(jì)劃以代碼“RLEA”在納斯達(dá)克上市。
天眼查App信息顯示，瑞博俐密封件（浙江）有限公司成立于2019年7月，位于浙江省寧波市。目前，該公司的注冊資本為2000萬美元，法定代表人為WANG HUA，全資股東為Rubber Leaf lnc。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，瑞博俐還于2024年8月還更新了一版招股說明書（S-1/A）。據(jù)招股書披露，瑞博俐擬公開發(fā)行最多160萬股，發(fā)行價(jià)為4-6美元之間，預(yù)計(jì)募資金額640萬美元至960萬美元。
在轉(zhuǎn)板的同時，瑞博俐的老股東將出售部分股份，公開出售240萬股普通股，預(yù)計(jì)價(jià)值約960萬美元至1400萬美元。目前，瑞博俐在OTC市場的報(bào)價(jià)為5.8美元/股，市值約2.38億美元。
2022、2023年度，瑞博俐的營收分別約為1064.82萬美元、999.02萬美元，凈利潤分別約為75.74萬美元、-139.81萬美元。2024年第一季度，瑞博俐的營收為295.46萬美元，2023年同期為234.55萬美元；凈虧損72.51萬美元，2023年同期為凈虧損19.93萬美元。
IPO前，瑞博俐總裁、首席執(zhí)行官（CEO）、董事會主席（即“董事長”）Xingxiu Hua持有該公司88.23%的股份，首席財(cái)務(wù)官（CFO）、董事會秘書王華（WANG HUA）持股6.27%，董事Jun Tong也持有少量股份。
本次上市，中國證監(jiān)會要求瑞博俐補(bǔ)充說明股權(quán)架構(gòu)、股權(quán)激勵和合規(guī)經(jīng)營等問題。關(guān)于股權(quán)架構(gòu)，要求該公司說明Rubber Leaf Inc受讓其股份所涉交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)，以及股權(quán)控制架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性等。
關(guān)于股權(quán)激勵，要求瑞博俐說明現(xiàn)有股權(quán)激勵計(jì)劃的入股背景、入股價(jià)格、作價(jià)依據(jù)，是否存在法律法規(guī)規(guī)定禁止持股主體，是否存在利益輸送，并說明相關(guān)股權(quán)激勵員工是否按照規(guī)定辦理相關(guān)事宜。
關(guān)于合規(guī)經(jīng)營，要求瑞博俐說明境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體注冊資本實(shí)繳情況。同時，說明該公司供應(yīng)商及客戶集中度較高的原因及合理性，核查相關(guān)年度交易額前五的供應(yīng)商及客戶是否存在實(shí)控人、股東、監(jiān)事、高級管理人員控制的境內(nèi)外實(shí)體或關(guān)聯(lián)方等。
