9月2日，慧翰微電子股份有限公司（下稱(chēng)“慧翰股份”，SZ:301600）將開(kāi)啟申購(gòu)，將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市，慧翰股份的發(fā)行價(jià)為39.84元/股，發(fā)行數(shù)量為1755萬(wàn)股，募資總額約7億元，募資凈額約6.27億元。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，慧翰股份于2022年7月遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市，計(jì)劃募資7.13億元。其中，2.41億元將用于智能汽車(chē)安全系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，2.10億元用于5G車(chē)聯(lián)網(wǎng)TBOX研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，2.62億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
早前，慧翰股份曾于2020年4月申報(bào)科創(chuàng)板上市，并通過(guò)科創(chuàng)板上市委審核，但在注冊(cè)階段則于2021年2月撤回上市申請(qǐng)。對(duì)此，上市委要求該公司說(shuō)明其及中介機(jī)構(gòu)前次申報(bào)撤回原因，是否存在不符合發(fā)行、上市條件情形，前次申報(bào)撤回原因是否已消除等。
根據(jù)公開(kāi)信息，慧翰股份于2021年2月收到了證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于對(duì)慧翰微電子股份有限公司實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查的通知》。而在2021年3月，慧翰股份則選擇了撤回IPO申請(qǐng)。因此，證監(jiān)會(huì)未對(duì)該公司實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查。
但慧翰股份方面解釋稱(chēng)，該公司及中介機(jī)構(gòu)前次申報(bào)撤回的主要原因系前次申報(bào)時(shí)的業(yè)績(jī)規(guī)模及盈利水平相對(duì)較小。慧翰股份認(rèn)為，該公司不存在不符合發(fā)行、上市條件情形。同時(shí)，前次申報(bào)撤回原因已消除。
天眼查App顯示，慧翰股份成立于2008年7月，前稱(chēng)包括福建國(guó)脈健康科技有限公司、福建國(guó)脈教育發(fā)展有限公司等，位于福建省福州市。目前，該公司的注冊(cè)資本為5260萬(wàn)元，法定代表人為隋榕華，股東包括福建國(guó)脈集團(tuán)有限公司、陳國(guó)鷹、謝蘇平等。
據(jù)招股書(shū)介紹，慧翰股份是一家致力于為智能汽車(chē)及產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)提供智能網(wǎng)聯(lián)解決方案的科技服務(wù)商，主要從事車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能終端、物聯(lián)網(wǎng)智能模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，同時(shí)為客戶(hù)提供軟件和技術(shù)服務(wù)。
在車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，慧翰股份為上汽集團(tuán)、奇瑞汽車(chē)、吉利汽車(chē)、比亞迪、長(zhǎng)城汽車(chē)、廣汽集團(tuán)、理想汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、寧德時(shí)代、德賽西威、電裝天、安波福等整車(chē)廠商和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能終端、物聯(lián)網(wǎng)智能模組和解決方案。
同時(shí)，慧翰股份的智能模組還搭載在大眾汽車(chē)、豐田汽車(chē)、通用汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)等的車(chē)型上。在其他產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)智能模組產(chǎn)品應(yīng)用于工業(yè)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，該公司為Microchip、Sierra和Cerence等物聯(lián)網(wǎng)解決方案供應(yīng)商提供智能模組及智能單元。
2021年、2022年和2023年，慧翰股份的營(yíng)收分別約為4.22億元、5.80億元和8.13億元，凈利潤(rùn)分別約為5919.64萬(wàn)元、8562.61萬(wàn)元和1.28億元，扣非后凈利潤(rùn)分別約為5838.27萬(wàn)元、8333.04萬(wàn)元和1.24億元。
按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，慧翰股份的收入主要來(lái)自車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能終端、物聯(lián)網(wǎng)智能模組。報(bào)告期內(nèi)，該公司的車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能終端收入分別約為2.70億元、4.33億元和6.37億元，分別占其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的65.27%、74.99%和78.52%。
值得一提的是，慧翰股份的客戶(hù)集中度較高。報(bào)告期內(nèi)，該公司對(duì)前五大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入占其營(yíng)業(yè)收入的比例分別為77.67%、81.53%和80.77%。其中，該公司對(duì)上汽集團(tuán)的銷(xiāo)售收入占比分別為43.35%、44.63%和38.77%。
對(duì)此，慧翰股份在招股書(shū)中表示，該公司對(duì)主要客戶(hù)的銷(xiāo)售收入占營(yíng)業(yè)收入的比重較高，與下游汽車(chē)行業(yè)的集中度較高相關(guān)。一般情況下，整車(chē)廠在一款車(chē)的生命周期內(nèi)，對(duì)同一零部件會(huì)選擇相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商進(jìn)行配套生產(chǎn)。
本次上市前，陳國(guó)鷹直接持有慧翰股份37.67%的股權(quán)，通過(guò)國(guó)脈集團(tuán)間接控制該公司44.91%的股權(quán)，合計(jì)控制該公司82.58%的股權(quán)，為該公司的實(shí)際控制人。此前，陳國(guó)鷹曾任慧翰股份董事、總經(jīng)理職務(wù)，于2019年9月卸任。
目前，隋榕華（陳國(guó)鷹之侄女婿）為慧翰股份董事長(zhǎng)，林偉為總經(jīng)理。而據(jù)招股書(shū)介紹，2017年3月至今，隋榕華任慧翰股份董事長(zhǎng)（其中2017年9月至2021年4月兼任總經(jīng)理）。這意味著，慧翰股份披露的高管信息出現(xiàn)了相互矛盾之處。
值得一提的是，陳國(guó)鷹為A股上市公司——國(guó)脈科技（SZ:002093）的實(shí)際控制人之一，還先后任福州理工學(xué)院董事長(zhǎng)、校長(zhǎng)。其中，福州理工學(xué)院為慧翰股份控股股東、實(shí)際控制人及其家族共同控制的其他企業(yè)舉辦的民辦普通高校。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，陳國(guó)鷹的家族成員包括其妻子林惠榕，兒子Chen Wei（中文名：陳維），女兒陳繹等。其中，陳國(guó)鷹、林惠榕、陳繹為國(guó)脈集團(tuán)的股東，陳繹通過(guò)表決權(quán)委托將所持國(guó)脈集團(tuán)49%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)全部委托給陳國(guó)鷹行使。
根據(jù)公開(kāi)信息，陳國(guó)鷹1996年創(chuàng)建了國(guó)脈科技，并推動(dòng)國(guó)脈科技于2006年在創(chuàng)業(yè)板上市。目前，陳國(guó)鷹、林惠榕為國(guó)脈科技的共同實(shí)際控制人。2024年4月19日，國(guó)脈科技聘任陳維為該公司總經(jīng)理。
此前，陳維已于2018年4月被選舉為國(guó)脈科技董事長(zhǎng)。據(jù)介紹，陳維（Chen Wei）為加拿大籍，和其父親陳國(guó)鷹一樣均畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)。據(jù)了解，陳維于2018年1月從國(guó)泰君安證券離職，隨后加入了國(guó)脈科技，很快便當(dāng)上了該公司董事長(zhǎng)。
2019年8月至今，陳維先后任國(guó)脈集團(tuán)執(zhí)行董事、董事；2019年8月至今，任興銀基金管理有限責(zé)任公司董事；2019年9月至今，任慧翰股份董事；2020年4月至今，任福州理工學(xué)院董事。
