7月31日，黑芝麻智能?chē)?guó)際控股有限公司（下稱(chēng)“黑芝麻智能”，HK:02533）披露發(fā)售公告，于7月31日至8月5日招股，計(jì)劃于2024年8月8日正式在港交所主板上市，代碼為 “02533”。
本次上市，黑芝麻智能將全球發(fā)售3700萬(wàn)股（占發(fā)行完成后總股份的6.50%，另可按發(fā)售量調(diào)整權(quán)額外發(fā)行最多555萬(wàn)股），另有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)售價(jià)為28.00港元至30.30港元，每手100股，至多募資約11.21億港元。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，黑芝麻智能獲得了兩家基石投資者的訂單。其中，啟城發(fā)展有限公司（廣汽集團(tuán)間接全資附屬公司）和Joyson Electronic USA LLC（均勝電子全資附屬公司）作分別斥資690萬(wàn)美元、300萬(wàn)美元參與對(duì)本次發(fā)行，合計(jì)990萬(wàn)美元。
按發(fā)行價(jià)中位數(shù)（每股29.15港元）計(jì)算，黑芝麻智能預(yù)計(jì)將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約9.85億港元，主要將用于研發(fā)，包括投資于智能汽車(chē)車(chē)規(guī)級(jí)SoC研發(fā)、智能汽車(chē)支持軟件開(kāi)發(fā)、自動(dòng)駕駛解決方案等。
據(jù)了解，黑芝麻智能的運(yùn)營(yíng)主體包括黑芝麻智能科技（上海）有限公司、黑芝麻智能科技有限公司等。天眼查App顯示，黑芝麻智能科技有限公司的法定代表人為SHAN JIZHANG（單記章），全資股東為Black Sesame Technologies (HK) Limited。
據(jù)招股書(shū)介紹，黑芝麻智能是一家車(chē)規(guī)級(jí)計(jì)算SoC及基于SoC的智能汽車(chē)解決方案供應(yīng)商。其中，SoC是一種集成了包括中央處理器、內(nèi)存、I/O接口及其他關(guān)鍵電子元器件的集成電路，車(chē)規(guī)級(jí)計(jì)算SoC賦能智能汽車(chē)關(guān)鍵任務(wù)功能。
黑芝麻智能在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司于2022年開(kāi)始批量生產(chǎn)華山A1000/A1000L SoC并交付超過(guò)2.5萬(wàn)片。截至2023年12月31日，該公司的旗艦A1000系列SoC的總出貨量超過(guò)15.2萬(wàn)片。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2023年車(chē)規(guī)級(jí)高算力 SoC的出貨量計(jì)，黑芝麻智能是全球第三大供貨商。截至最后實(shí)際可行日期，該公司已獲得16家汽車(chē)OEM及一級(jí)供應(yīng)商的23款車(chē)型意向訂單，客戶(hù)群由2021年的45名增長(zhǎng)至2023年的85名。
2021年、2022年和2023年，黑芝麻智能的收入分別為6050.4萬(wàn)元、1.65億元和3.12億元，毛利分別為2187.2萬(wàn)元、4863.1萬(wàn)元和7714.3萬(wàn)元；凈虧損分別為23.57億元、27.54億元和48.55億元，經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為6.14億元、7.00億元和12.54億元。
招股書(shū)顯示，黑芝麻智能的收入主要由自動(dòng)駕駛產(chǎn)品及解決方案貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，該公司的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品及解決方案收入分別為3426.1萬(wàn)元、1.42億元和2.76億元，分別占其總收入的56.6%、86.0%和88.5%。
成立至今，黑芝麻智能完成了多輪融資，投資方包括上汽投資、招商局創(chuàng)投、騰訊、博士集團(tuán)、東風(fēng)資產(chǎn)、小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金、蔚來(lái)資本、吉利控股、北極光創(chuàng)投、海松資本、武岳峰科創(chuàng)等。
本次上市前，凱星對(duì)黑芝麻智能的持股比例為8.33%，New Key Trade持股2.78%，道同持股2.48%，Marvel Stars持股0.87%，飛通持股0.24%，Excellent Ocean Trust （ESOP平臺(tái)）持股4.95%，另外64名個(gè)別股東（員工股份）持股3.34%。
其中，凱星由黑芝麻智能創(chuàng)始人、董事會(huì)主席（即董事長(zhǎng)）、執(zhí)行董事兼CEO單記章全資控制，道同由單記章的妻子Pan Dan控制。
