6月26日，永臻科技股份有限公司（下稱“永臻股份”，SH:603381）在上海證券交易所主板上市。本次上市，永臻股份的發行價為23.35元/股，發行數量為5931.4萬股，募資總額為13.85億元，募資凈額為13.03億元。
據貝多財經了解，永臻股份于2023年4月遞交招股書，同年9月26日IPO過會。本次沖刺上市，永臻股份原計劃募資17.25億元，將用于鋁合金光伏邊框支架與儲能電池托盤項目一期光伏邊框工程，以及補充流動資金，國金證券為其保薦機構。
最終，永臻股份的募資總額相較此前減少了約4億元。上市首日，永臻股份的開盤價為35.16元/股，較IPO發行價上漲51.58%，盤中一度漲至44.99元/股。截至收盤，該公司的股價報收34.47元/股，漲幅為47.62%，總市值約為82億元。
天眼查App信息顯示，永臻股份成立于2016年8月，位于江蘇省常州市。目前，該公司的注冊資本為1.78億元，法定代表人為汪獻利，股東包括汪獻利、高瓴創投、君聯資本、天合光能等。
據招股書介紹，永臻股份主要從事綠色能源結構材料的研發、生產、銷售及應用。目前，該公司的主營產品包括光伏邊框產品、光伏建筑一體化產品（BIPV）、分布式光伏支架結構件等。
永臻股份在招股書中稱，其擁有江蘇常州、遼寧營口、安徽滁州、安徽蕪湖生產基地，占地1250畝，可年產24萬噸光伏邊框，擁有近9000萬套光伏邊框的產能。以2023年全球光伏新增裝機345GW計算，光伏邊框年需求量約215萬噸，公司市場占有率約為10.73%。
此外，永臻股份還在開展產能擴充計劃。目前，該公司蕪湖年產27萬噸光伏邊框生產基地正在建設中，部分產線已開始初步試產，并擬在越南投資新建18萬噸光伏邊框生產基地，屆時總產能可達69萬噸。
2021年、2022年和2023年，永臻股份的營收分別為29.52億元、51.81億元和53.91億元，凈利潤分別為9472.70萬元、2.46億元和3.71億元，扣非后凈利潤分別為9134.98萬元、2.67億元和3.67億元。
按業務類型來看，永臻股份的收入主要由光伏邊框產品貢獻。報告期內，該公司的光伏邊框產品收入分別約為26.19億元、44.55億元和51.64億元，分別占其主營業務收入的99.99%、98.51%和97.10%。
值得一提的是，永臻股份的客戶集中度較高。報告期內，該公司主營業務前五大客戶合計銷售收入分別為26.12億元、40.92億元和45.59億元，占其主營業務收入的比例分別為99.73%、90.48%、85.73%，主要客戶集中度較高。
另據招股書披露，永臻股份預計其2024年上半年的營收為36.0億元至43.2億元，同比增長44.03%至72.84%；預計凈利潤1.80億元至2.16億元，同比增長5.9%至27.08%；預計扣非后凈利潤1.59億至1.90億元，同比變動-0.18%至19.78%。
本次上市前，永臻股份的實際控制人為汪獻利、邵東芳夫婦，二人合計控制永臻股份的表決權比例為53.45%。本次發行后，汪獻利、邵東芳夫婦合計控制永臻股份的表決權比例為40.09%，仍為該公司的實際控制人。
其中，汪獻利直接持股49.52%，邵東芳直接持股2.81%，汪獻利、邵東芳夫婦合計直接持有永臻股份52.33%的股份。與此同時，汪獻利通過臻核投資直接持有永臻股份0.73%的股份，通過臻才投資直接持有該公司0.39%的股份。
此外，高瓴資本通過高瓴睿恒持股15.63%，君聯資本通過君聯嘉茂、君聯相道分別持股6.25%，合計持股12.50%；天合投資持股2.15%，正信九號持股1.97%，正信一號持股1.81%，陳集進持股1.79%，永信投資持股1.43%。
同時，泓成創投持股1.43%，金沙投資、祥禾涌原均分別持股1.07%，中泰創投持股1.03%，金石基金持股1.00%，晶澳科技、阿特斯投資均分別持股0.86%，王家華持股0.72%，永實投資持股0.54%，紅石投資持股0.36%，昕卓投資持股0.32%。
