4月8日,上海證券交易所披露的信息顯示,深圳市愛康生物科技股份有限公司(下稱“愛康生物”)及其保薦人招商證券撤回上市申請文件。因此,上海證券交易所決定終止對其首次公開發行股票并在科創板上市的審核。
據貝多財經了解,愛康生物于2022年9月提交招股書,準備在上海證券交易所科創板上市,原計劃募資6億元。其中,2.56億元將用于產業基地建設項目,1.78億元用于研發中心建設項目,1.66億元補充流動資金。
值得一提的是,自2022年9月遞交招股書至今,愛康生物并未更新遞交招股書(申報稿)。在此期間,該公司曾因“發行上市申請文件中記載的財務資料已過有效期,需要補充提交”,多次被發行上市審核。
天眼查App顯示,愛康生物成立于2003年5月,前身為深圳市愛康電子有限公司。目前,該公司的注冊資本為6000萬元,法定代表人張傳國,股東包括張傳國、強勇平、丁琪、中小擔創投等。
據招股書介紹,愛康生物是一家從事醫療設備及體外診斷試劑產品研發,集生產、銷售和售后服務于一體的企業,形成了的自主品牌全自動酶免儀、全自動血型分析儀為核心的體外診斷儀器及相關體外診斷試劑、實驗室一次性耗材產品矩陣。
同時,愛康生物也為客戶提供CDMO服務。此外,該公司還推出了血站全實驗室自動化流水線、全自動樣品處理系統、全自動化學發光測定儀、分杯樣品處理系統、智能化血液冷藏系統、醫院血型檢驗流水線系統、全場景自動化血液存儲管理系統等產品。
2019年、2020年、2021年和2022年第一季度,愛康生物的營收分別為2.39億元、3.7億元、3.97億元和1.01億元,凈利潤分別為3112.68萬元、7483.38萬元、5594.82萬元和1722.06萬元,扣非后凈利潤分別為2938.06萬元、7204.84萬元、5295.73萬元和1632.05萬元。
貝多財經了解到,愛康生物的營收入主要來自儀器類產品。報告期內,該公司的儀器類產品收入分別為1.82億元、3.00億元、2.90億元和5838.04萬元,分別占其主營業務收入的76.31%、81.28%、73.18%和57.66%,為該公司的主要收入來源。
其中,酶免儀產品是核心。報告期內,愛康生物的酶免儀產品收入分別為1.01億元、1.51億元、1.27億元和2545.77萬元,占主營業務收入比重分別為42.34%、40.97%、31.92%、25.14%,為為該公司的主營業務產品以及主要收入來源之一。
本次上市前,愛康生物的控股股東、實際控制人為該公司董事長張傳國。據招股書披露,張傳國直接持有愛康生物52.80%股權,并通過博納斯特投資間接持有該公司2.28%股權,合計持有愛康生物55.08%的股份。
同時,愛康生物董事、總經理強勇平直接持有該公司19.20%股權,通過博納斯特投資間接持股0.83%,通過尤瑞納斯投資間接持股0.22%,合計持股20.25%;銷售顧問丁琪直接持股13.40%股權,通過博納斯特投資間接持股0.62%股權,合計持股14.02%。
另外,博納斯特投資持股9.80%,中小擔創投、華楙實業均分別持股1.00%,尤瑞納斯投資持股0.72%,玖祥投資持股0.63%,愛捷投資持股0.48%,歐申納斯投資持股0.40%,長晟投資持股0.37%,馬斯特投資持股0.21%。
值得一提的是,張傳國、強勇平曾與投資機構中小擔創投、華楙實業簽訂對賭協議,其中約定了回購方案。而根據《增資擴股補充協議》,自愛康生物進行首次公開發行股票并上市申報時起,股份回購的所有條款均自動中止。
若愛康生物完成首次公開發行股票并上市,則股份回購的所有條款自取得批準之日起自動終止并失效;若在上市承諾期內未能完成首次公開發行股票發行上市,則股份回購的所有條款在首次公開發行申請暫停、被撤回、失效、否決時或前述期限屆滿之日起自動恢復效力。
據了解,張傳國、強勇平承諾,若愛康生物未能在2022年12月31日前遞交國內A股IPO申報材料并獲得審核機構受理的;未能在2023年12月31日之前完成上市等,中小擔創投、華楙實業有權要求張傳國、強勇平中的一方或雙方回購股權。
而今,愛康生物撤回了上市申請文件。這意味著,張傳國、強勇平面臨著回購股權的情形。據了解,中小擔創投、華楙實業于2021年1月分別斥資1200萬元參與了對愛康生物(前身愛康有限)的投資。