近日，上海證券交易所披露的信息顯示，證監會批復同意深圳市龍圖光罩股份有限公司（下稱“龍圖光罩”）首次公開發行股票并在科創板上市的注冊申請。目前，龍圖光罩的審核狀態已變更為“注冊生效”。
據貝多財經了解，龍圖光罩于2023年5月遞交招股書，準備在科創板上市。本次沖刺上市，龍圖光罩計劃募資6.62億元，將用于高端半導體芯片掩模版制造基地項目、高端半導體芯片掩模版研發中心項目，以及補充流動資金項目。
而在2023年12月15日，龍圖光罩便獲得上市委會議審議通過，同年12月22日提交注冊。不難看出，龍圖光罩的IPO進程不可謂不快，僅用了半年時間就從提交上市申請材料，到注冊生效。
天眼查信息顯示，龍圖光罩成立于2010年4月，前身為深圳市龍圖光電有限公司。目前，該公司的注冊資本約為1億元，法定代表人為葉小龍，股東包括葉小龍、柯漢奇、張道谷、同創偉業等。
據招股介紹，龍圖光罩的主營業務為半導體掩模版的研發、生產和銷售，是一家獨立第三方半導體掩模版廠商，產品應用于功率半導體、MEMS傳感器、IC封裝、模擬IC等特色工藝半導體領域。
龍圖光罩在招股書中表示，該公司的終端應用涵蓋新能源、光伏發電、汽車電子、工業控制、無線通信、物聯網、消費電子等場景，客戶涵蓋芯片制造廠商、MEMS傳感器廠商、封裝廠商、芯片設計公司，還包括進行基礎技術研究的高校及科研院所。
具體來看，龍圖光罩的客戶包括中芯集成、士蘭微、積塔半導體、華虹半導體、新唐科技、比亞迪半導體、立昂微、燕東微、粵芯半導體、長飛先進、揚杰科技、英集芯、芯朋微、斯達半導體、清華大學、上海交通大學等。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年，龍圖光罩的營收分別為5269.26萬元、1.14億元、1.62億元和1.03億元，凈利潤分別為1447.87萬元、4116.42萬元、6448.21萬元和4019.61萬元，扣非后凈利潤分別為1411.68萬元、4139.07萬元、6105.57萬元和3952.12萬元。
貝多財經了解到，半導體掩模版為龍圖光罩的主要收入來源。報告期內，該公司來自半導體掩模版的收入分別為3245.17萬元、8672.51萬元、1.38億元和9402.45萬元，分別占主營業務收入的61.59%、76.28%、85.44%和91.14%。
值得一提的是，龍圖光罩的毛利率處于較高水平。報告期內，該公司主營業務的毛利率分別為54.45%、59.73%、61.03%和59.74%，其中半導體掩模版業務的毛利率分別為58.41%、61.85%、62.49%和61.09%，整體呈現不斷上升趨勢。
此外，龍圖光罩預計其2023年度的營收為2.1億元至2.3億元，同比變動約30.00%至42.38%；預計凈利潤8200萬元至8500萬元，同比變動約27.17%至31.82%；預計扣非凈利潤8000萬元至8300萬元，同比變動31.03%至35.94%。
本次上市前，柯漢奇、葉小龍、張道谷分別直接持有龍圖光罩26.33%、26.33%、19.56%股權。同時，柯漢奇通過奇龍谷合伙控制該公司3.76%股權，三人合計控制龍圖光罩75.99%股權，三人為龍圖光罩的共同實際控制人。
同時，同創偉業通過南海成長持股4.88%，惠友豪嘉持股4.88%，華虹虹芯持股4.49%，奇龍谷合伙持股3.76%，眾芯贏合伙、王日升均分別持股2.26%，瑞揚合伙持股2.25%，士蘭控股、銀杏谷壹號均分別持股1.12%，歐陽方菲持股0.75%。
其中，柯漢奇為龍圖光罩董事長，葉小龍為該公司董事、總經理，張道谷為董事。
