近日，安徽強邦新材料股份有限公司（下稱“強邦新材”）遞交招股書（注冊稿），進入提交注冊階段。據(jù)貝多財經(jīng)了解，強邦新材于2023年3月3日遞交上市申請，9月27日獲得上市委會議審議通過。
本次沖刺上市，強邦新材計劃募資6.68億元，其中4.1億元將用于環(huán)保印刷版材產(chǎn)能擴建項目，6464.0萬元用于研發(fā)中心建設項目，5292.0萬元用于智能化技術改造項目，另外1.4億元用于償還銀行貸款及補充流動資金。
據(jù)招股書介紹，強邦新材主要從事印刷版材的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是國內(nèi)規(guī)模最大的印刷版材制造商之一。強邦新材在招股書中稱，該公司致力于持續(xù)為客戶提供感光性能優(yōu)異、印刷還原度和耐印率高、性能穩(wěn)定的印刷版材產(chǎn)品。
據(jù)中國印刷及設備器材工業(yè)協(xié)會印刷器材分會于2023年5月15日發(fā)布的《2022年度印刷器材行業(yè)經(jīng)營情況統(tǒng)計表》，2022年國內(nèi)膠印版材廠商排名中發(fā)行人（即強邦新材）位列第二，僅次于樂凱華光。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年，強邦新材的收入分別為10.93億元、15.03億元、15.88億元和6.75億元，凈利潤分別為7667.72萬元、7046.70萬元、9889.16萬元和4257.79萬元，扣非后凈利潤分別為5395.66萬元、6742.30萬元、8708.99萬元和3952.46萬元。
強邦新材在招股書中稱，受原材料采購價格上升、人民幣匯率波動等因素綜合影響，該公司的毛利率呈先降后升趨勢。報告期內(nèi)，剔除運費影響后該公司綜合毛利率分別為17.72%、13.32%、14.17%和14.52%。
招股書顯示，強邦新材的產(chǎn)品銷售以經(jīng)銷模式為主。報告期內(nèi)，該公司主營業(yè)務中來自經(jīng)銷模式的銷售收入分別為10.62億元、14.55億元、15.32億元和6.50億元，占主營業(yè)務收入的比例分別為98.42%、98.65%、98.35%和97.89%。
值得一提的是，強邦新材的部分收入來自海外。報告期內(nèi)，該公司境外銷售收入分別為3.63億元、6.02億元、7.21億元和2.77億元，占主營業(yè)務收入的比例分別為33.62%、40.85%、46.26%和41.72%。
另據(jù)招股書披露，強邦新材2023年1-9月（前三季度）的收入為10.51億元，較2022年同期的12.08億元減少13.01%；凈利潤7056.39萬元，較2022年同期的7506.4萬元減少5.99%；扣非后凈利潤為6605.08萬元，較2022年同期的6619.40萬元減少0.22%。
同時，強邦新材預計其2023年度的收入約13.6億元至14.7億元，同比變動-14.38%至-7.46%；凈利潤8500萬元至9300萬元，同比變動-14.05%至-5.96%；扣非后凈利潤8000萬元至8800萬元，同比變動-8.14%至1.05%。
本次上市前，強邦新材的控股股東為元邦合伙，持股51.75%。據(jù)招股書披露，以郭良春為核心的家族成員為該公司實際控制人，其中郭良春、王玉蘭夫婦通過元邦合伙持股51.75%，郭良春和王玉蘭夫婦及其子郭俊成和郭俊毅直接持股35.00%。
同時，郭俊成和郭俊毅通過強邦合伙和昱龍合伙分別間接持有強邦新材2.00%和0.65%的股份，郭良春家族直接和間接合計持有公司89.40%的股份。其中，強邦合伙和昱龍合伙分別持有強邦新材8.25%和5.00%的股份。
據(jù)招股書介紹，郭俊成為強邦合伙執(zhí)行事務合伙人，認繳出資比例為24.24%，郭俊毅為昱龍合伙執(zhí)行事務合伙人，認繳出資比例為13.00%。目前，郭良春為強邦新材董事長、總經(jīng)理，郭俊成為董事，郭俊毅為副總經(jīng)理。
