10月10日,蘇州浩辰軟件股份有限公司(下稱“浩辰軟件”,SH:688657)在上海證券交易所科創板上市。本次上市,浩辰軟件的發行價為103.40元/股,發行數量為1121.82萬股,募資總額為11.60億元,募資凈額約10.50億元。
據此前招股書披露,浩辰軟件計劃募資7.47億元,最終超額募資了約3億元。上市首日,浩辰軟件便跌破IPO發行價,開盤價為90.88元/股,較發行價下跌12.11%。截至收盤,浩辰軟件的股價報收88.89%,跌幅為下跌14.03%,總市值約40億元。
天眼查信息顯示,浩辰軟件成立于2001年11月,前身為蘇州浩辰科技發展有限公司,股東包括胡立新等。貝多財經了解到,浩辰軟件曾于2015年3月17日在新三板掛牌,代碼為“832097”,2019年1月25日摘牌。
根據招股書介紹,浩辰軟件是一家研發設計類工業軟件提供商,主要從事CAD相關軟件的研發及推廣銷售業務,提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看圖王等產品以及圍繞前述產品的相關服務。
其中,CAD軟件系計算機輔助設計軟件的縮寫,指設計人員利用計算機及其圖形設備,完成設計任務的軟件,是研發設計類工業軟件的重要組成部分。此外,CAD的云化是CAD技術發展的趨勢,可以實現跨平臺跨組織的協同設計與交流。
浩辰軟件方面表示,其已在2D CAD軟件的顯示引擎、性能優化、數據處理、協同設計等方面取得突破,實現運行速度、功能完備度、可靠性、可擴展性等方面接近或局部超越國際主流產品,部分技術達到國際先進水平。
浩辰軟件援引友盟、易觀千帆等第三方平臺統計數據稱,報告期內(2020年至2022年)浩辰CAD看圖王移動版月度活躍用戶數(MAU)持續增長,于2022年3月超過1500萬,已成為CAD領域國內月度活躍用戶數(MAU)排名第一的APP應用。
2020年、2021年和2022年,浩辰軟件的營收分別為1.86億、2.36億、2.4億元,凈利潤分別為4811.93萬元、7010.53萬元和6227.30萬元,扣非后凈利潤分別為4626.51萬元、6713.67萬元和5965.90萬元。
目前,浩辰軟件的主要產品包括2D CAD軟件和浩辰CAD看圖王等,其中2D CAD軟件貢獻了約七成至八成的收入。報告期內,該公司的2D CAD軟件收入分別約為1.46億元、1.67億元和1.62億元,占主營業務收入的比例分別為80.08%、71.86%和67.98%。
貝多財經了解到,浩辰軟件有部分收入來自境外。報告期各期,該公司境外銷售收入分別為6639.80萬元、6769.60萬元和7140.64萬元,占主營業務收入比例分別為36.44%、29.13%和30.04%,境外收入主要集中在亞洲及歐洲。
另據招股書披露,浩辰軟件2023年上半年的營收為1.25億元,較2022年同期的1.02億元增長22.34%;凈利潤為2618.47萬元,較2022年同期的2374.24萬元增長10.29%;扣非后凈利潤為2553.92萬元,較2022年同期的2211.24萬元增長15.50%。
本次上市前,胡立新為浩辰軟件的控股股東和實際控制人,其直接持有該公司16.03%的股份并通過星永宇合伙間接控制公司3.57%的股份,同時胡立新與陸翔、鄧力群、梁江、潘立、梁海霞簽署一致行動人協議,合計控制該公司47.12%的表決權。
其中,胡立新為浩辰軟件董事長;陸翔為董事、總經理,持股6.02%;鄧力群為副總經理,持股5.82%;梁江為董事、副總經理,持股5.82%;潘立為董事、副總經理,持股5.82%;梁海霞為副總經理,持股4.04%。
此外,蘇州科創(SS)、中金資本、民生證券、紅杉中國、中信建投證券等也是浩辰軟件的股東。