又一家公司因保薦人“臨陣脫逃”而致使IPO進程終止。
9月12日,上海證券交易所披露的信息顯示,因常州富烯科技股份有限公司(下稱“富烯科技”)的保薦人華創證券申請撤銷保薦。因此,上海證券交易所決定終止對其公開發行股票并在科創板上市的審核。
據貝多財經了解,富烯科技于2023年3月13日遞交招股書,準備在上海證券交易所科創板上市。本次沖刺上市,富烯科技計劃募資4.03億元,將用于超高導熱石墨烯膜擴產項目、研發中心建設項目,以及補充流動資金。
根據招股書介紹,富烯科技是一家專注于石墨烯散熱材料研發、生產和銷售的企業,致力于為客戶提供以高導熱石墨烯材料為主的熱管理解決方案。其中,石墨烯散熱材料是工信部鼓勵首批次示范應用的前沿新材料。
天眼查信息顯示,富烯科技成立于2014年12月,位于江蘇省常州市。目前,該公司的注冊資本約1.24億元,法定代表人為相小琴,股東包括江蘇華威世紀電子集團有限公司、常州第六元素材料科技股份有限公司、吳燕萍等。
富烯科技在招股書中表示,該公司在石墨烯導熱膜行業內處于技術引領地位,產品主要性能處于國際領先水平。目前,該公司是國內最大石墨烯導熱膜供應商,2022年的營業收入為2.62億元,近三年復合增長率約39.49%。
當前,富烯科技的主要產品為石墨烯導熱膜,產品主要應用于中高端智能手機、平板電腦等消費電子產品,小規模應用于筆記本電腦、智能可穿戴設備、ICT設備、航空航天、醫療器械等領域,并逐步向半導體封裝、新能源汽車等熱管理領域拓展。
2020年、2021年和2022年,富烯科技的營業收入分別為1.35億元、2.31億元和2.62億元,凈利潤分別為296.05萬元、2166.80萬元和4083.66萬元,扣非后凈利潤分別為168.66萬元、2066.52萬元和3771.93萬元。
不難看出,富烯科技的業績在過去三年實現了大幅增長,其中2022年的凈利潤接近4000萬元,相較2020年的168.66萬元增長約21倍,2020年至2022年的年均復合增長率約為373%。
另外,富烯科技的毛利率也在優化。報告期內,該公司綜合毛利率分別為23.73%、29.98%和37.10%,逐年升高。富烯科技在招股書中稱,主要系該公司生產工藝、產品性能和良率提升,產銷規模不斷擴大所致。
同時,富烯科技在招股書中表示,該公司于2020年末和2021年上半年分別通過客戶A、榮耀一級供應商資質認證,自2021年下半年開始批量交付石墨烯模切膜,進一步提升了該公司的盈利能力。
目前,富烯科技的產品銷售主要采用直銷模式。據招股書介紹,該公司通過參加展會或論壇、直接拜訪、邀請參觀等各種途徑直接接觸客戶,并向客戶提供石墨烯導熱膜散熱解決方案,讓客戶充分了解石墨烯導熱膜的性能、特點與優勢,從而取得客戶訂單。
本次上市前,富烯科技的控股股東為華威集團,實際控制人為相小琴、顏奇旭。據招股書披露,華威集團直接持有該公司47.80%的股份。其中,相小琴、顏奇旭各持有華威集團12.50%的股權,二人為夫妻關系。
同時,YAN HANJING(顏翰菁)、YAN HANLIN(顏翰琳)、YAN HANLI(顏翰莉)三人各持華威集團25.00%的股權,三人均系相小琴、顏奇旭之女。相小琴、顏奇旭、YAN HANJING(顏翰菁)、YAN HANLIN(顏翰琳)、YAN HANLI(顏翰莉)合計持有華威集團100%股權。
據此,相小琴、顏奇旭、YAN HANJING(顏翰菁)、YAN HANLIN(顏翰琳)、YAN HANLI(顏翰莉)通過華威集團、華威富烯合計控制富烯科技53.82%的股權。另外,五人已簽署《一致行動協議》,保持一致行動,或以相小琴為準。
不難發現,1965年出生的相小琴為富烯科技的掌舵者。與此同時,相小琴也是富烯科技董事長,曾任該公司總經理等職務。相比之下,顏奇旭則曾任該公司董事,于2021年11月卸任。目前,陳苗裙為富烯科技董事兼總經理。
除了華威集團外,哈勃投資持股8.92%,金石新材料基金持股8.33%,清源八號、新時旺均分別持股6.43%,華威富烯持股6.02%,鐘樓投資持股3.21%,第六元素、三行智祺均分別持股2.41%,其余單個股東的持股比例不足2%。
另據招股書介紹,富烯科技控股股東華威集團、實際控制人相小琴、顏奇旭存在對外擔保情形,承擔連帶擔保責任的債務本金合計4.10億元,其中向其實際控制的其他企業提供擔保的債務本金合計3.86億元,向非關聯第三方提供擔保的債務本金合計2382.50萬元。
此外,顏奇旭為常州華日升房地產開發有限公司與常州新能源產業投資有限公司所簽署《資產收購協議》中常州華日升房地產開發有限公司項下義務提供連帶責任擔保。