8月31日，深圳證券交易所披露的信息顯示，深圳市優優綠能股份有限公司（下稱“優優綠能”）順利通過上市委會議審核（即“IPO過會”）。據貝多財經了解，優優綠能于2022年12月15日遞交招股書，準備在創業板上市。
本次沖刺上市，優優綠能計劃募資7億元，其中2.7億元將用于該公司充電模塊生產基地建設項目，2.7億元用于總部及研發中心建設項目，另外1.6億元用于補充流動資金，民生證券為其保薦機構。
據招股書介紹，優優綠能是一家從事新能源汽車直流充電設備核心部件研發、生產和銷售的企業，主要產品為15KW、20KW、30KW和40KW充電模塊，主要應用于直流充電樁、充電柜等新能源汽車直流充電設備。
天眼查信息顯示，優優綠能成立于2015年8月，位于廣東省深圳市。目前，該公司的注冊資本為3150萬元，法定代表人為柏建國，主要股東包括柏建國、鄧禮寬、小米、萬邦新能源等。
優優綠能在招股書中表示，該公司可批量供應最大功率為40KW、最高轉換效率為96%、最高功率密度為60W/in3、恒功率輸出電壓范圍為300V至1,000V的充電模塊，以及防護等級為IP65的充電模塊，助力新能源汽車實現快速、環保、安全、便捷的電力補能。
截至2022年12月31日，優優綠能研發部共有129人，占員工總數比例為44.03%，致力于電力電子功率變換電路拓撲、嵌入式軟件控制算法、人機交互及監控通信技術、電氣系統設計及散熱結構設計等方面的研發創新。
截至2022年12月31日，優優綠能及其子公司已獲授權發明專利11項、實用新型專利25項、外觀設計專利6項、軟件著作權32項，另有1項韓國專利，并形成了多項與該公司主營業務和產品密切相關的核心技術。
根據測算，2022年中國大陸充電模塊市場增量為452.76億瓦，優優綠能的充電模塊內銷瓦數為41.25億瓦，市場占有率為9.11%。目前，優優綠能的主要知名客戶包括萬幫數字、ABB、BTC POWER、Daeyoung、玖行能源、智充科技等。
2020年、2021年和2022年，優優綠能的營業收入分別為2.10億元、4.31億元和9.88億元，凈利潤分別為2,589.64萬元、4,605.05萬元和1.96億元，扣非后凈利潤分別為2,486.35萬元、4,391.73萬元和1.90億元。
據招股書介紹，優優綠能采用“直接銷售為主、渠道銷售為輔”的銷售模式，兩種銷售模式均為買斷式銷售。報告期內，該公司前五大客戶包括萬幫數字、ABB、玖行能源、BTC POWER、Daeyoung、中芯供應鏈、欣恩科技、BUCOMEC。
報告期內，優優綠能向前五大客戶的銷售收入分別為1.55億元、3.00億元和6.13億元，占營業收入比重分別為74.08%、69.63%和62.08%，集中度較高。其中，萬幫數字分別為該公司貢獻收入1.07億元、1.62億元和1.93億元，占比相對較高。
據招股書披露，萬幫數字的控股股東萬幫新能源投資集團有限公司（下稱“萬幫新能源”）持有優優綠能2.67%的股份，優優綠能2022年第一大客戶ABB持有該公司7.80%的股份，2020年第四大客戶欣恩科技的實際控制人金衡間接持有優優綠能1.37%的股份。
招股書顯示，2019年5月，萬幫新能源入股優優綠能，持股比例為8.00%。2020年8月，萬幫新能源持有該公司的股權比例降至為3.52%。截至招股書簽署日，萬幫新能源持有優優綠能84萬股股份，持股比例為2.67%。
2020年5月，ABB（全稱為“ABB E-mobility AG”）通過增資形式入股優優綠能，持有該公司的股權比例為7.80%，為發行人關聯方。報告期內，該公司對萬幫數字的銷售金額分別為1.07億元、1.62億元和1.93億元，占營業收入的比例分別為50.90%、37.59%和19.54%。
同時，優優綠能對ABB的關聯銷售金額分別為1734.28萬元、4581.89萬元和2.75億元，占該公司營業收入的比例分別為8.27%、10.64%和27.84%。另在2022年下半年，ABB指定其充電樁代工廠向優優綠能采購充電模塊，2022年的采購額合計為3353.64萬元。
另據招股書披露，優優綠能2023年上半年的收入約6.12億元，較2022年同期的3.31億元增長84.85%；凈利潤1.29億元，較2022年同期的5265.59萬元增長144.72%；扣非后凈利潤1.23億元，較2022年同期的5043.36萬元增長144.87%。
優優綠能在招股書中表示，受益于新能源汽車及充換電設備設施行業快速發展，市場需求旺盛，該公司整體銷量快速增長，且銷售單價及毛利率較高的外銷收入占比較2022年同期有所增長，帶動其整體經營業績快速增長。
本次上市前，優優綠能的共同控股股東為柏建國和鄧禮寬，實際控制人為柏建國和鄧禮寬。其中，柏建國直接持股25.74%，通過優電實業和星耀實業間接持股2.61%；鄧禮寬直接持股25.74%，通過優電實業和星耀實業間接持股2.61%，兩人直接和間接合計持股56.70%。
據招股書披露，柏建國直接控制優優綠能的股權比例為25.74%，通過優電實業間接控制的股權比例為14.68%，通過星耀實業間接控制的股權比例為1.44%；鄧禮寬直接控制的股權比例為25.74%，兩人直接和間接控制優優綠能的股權比例合計為67.60%。
其中，柏建國、鄧禮寬于2022年6月15日簽署了《一致行動協議書》，柏建國、鄧禮寬為一致行動人，因此認定其為該公司的共同控股股東、實際控制人。目前，柏建國為優優綠能董事長、總經理，鄧禮寬為該公司董事、副總經理。
截止報告期末，除優優綠能、優電實業外，優優綠能控股股東、實際控制人還控制星耀實業。其中，柏建國持有星耀實業2.38%的財產份額并擔任執行事務合伙人，星耀實業為柏建國控制的企業。
IPO前，柏建國持股25.74%，鄧禮寬持股25.74%，優電實業持股14.68%，ABB E-mobility AG持股7.80%，深圳阿斯特持股4.50%，小米智造持股4.39%，萬幫新能源持股2.67%，共青城追遠持股2.47%，上海中電投持股1.90%。
同時，中金浦成、高新投正軒均分別持股1.86%，前海天同、微禾致遠均分別持股1.63%，何優持股1.48%，星耀實業持股1.44%，嘉興融和持股0.21%。其中，小米智造為小米集團控制的合伙企業，于2022年6月斥資約2.3億元參與認購優優綠能的股份。
根據介紹，優優綠能本次增資的投前估值為25億元。
