7月28日,寧波索寶蛋白科技股份有限公司(下稱“索寶股份”)遞交招股書(注冊稿)。據貝多財經了解,索寶股份于2022年7月預披露招股書,準備在上海證券交易所主板上市。后在2023年3月,索寶股份平移遞交招股書,繼續推進上市。
本次沖刺上市,索寶股份計劃募資5.55億元,其中,1.20億元用于3萬噸大豆組織拉絲蛋白生產線建設項目,1.20億元用于5000噸大豆顆粒蛋白生產線建設項目,1.45億元用于75T中溫中壓高效煤粉鍋爐項目,1.70億元用于補充流動資金。
貝多財經了解到,上市委會議現場要求索寶股份代表結合“75T中溫中壓高效煤粉鍋爐項目”決策程序、建設進度、竣工驗收、投入使用時點等,說明該項目使用募集資金置換的必要性,該項目相關建設、使用情況等是否充分披露。
天眼查信息顯示,索寶股份成立于2003年10月,曾用名包括寧波索寶食品有限公司、寧波新谷食品有限公司等,2018年改制為股份有限公司。目前,該公司的注冊資本約為1.44億元,股東包括復星等。
據招股書介紹,索寶股份是以色列索寶工業集團于2003年在寧波保稅區注冊成立的外商獨資企業,2005年開始正式投入運營,于2018年12月底更名為寧波索寶股份科技股份有限公司。
據介紹,索寶股份是一家專業型植物蛋白生產商,致力于將植物蛋白天然的營養價值引入到食品和飲料、營養保健品和膳食補充劑市場。目前,該公司主要產品包括大豆分離蛋白、大豆濃縮蛋白、組織化蛋白及非轉基因大豆油等。
2020年、2021年和2022年,索寶股份的營收分別為12.79億元、15.86億元和18.47億元;凈利潤分別為9774.51萬元、1.24億元和1.68億元,扣非后凈利潤分別為8406.69萬元、1.24億元和1.52億元。
據招股書介紹,索寶股份采用直銷模式為主、經銷模式為輔的銷售模式,其中經銷商模式即該公司產品銷售給經銷商,由經銷商銷售給終端客戶。報告期內,該公司經銷模式收入占主營業務收入的比例分別為39.04%、38.48%和34.67%。
據貝多財經了解,索寶股份的主要客戶包括海底撈、魯花集團、雙匯等。招股書顯示,海底撈(海底撈采購平臺)在2021年和2022年均為索寶股份的第一大客戶,雙匯(雙匯發展及其關聯方)則在2019年和2020年為索寶股份的第一大客戶。
另據招股書披露,索寶股份2023年上半年的收入約為8.47億元,較2022年同期的9.02億元減少6.09%;凈利潤7435.77萬元,較2022年同期的8510.10萬元減少12.62%;扣非凈利潤7076.92萬元,較2022年同期的8366.96萬元增長15.42%。
本次上市前,萬得福集團直接持有索寶股份82,748,091股股份,占該公司股本總額的57.63%,為索寶股份的控股股東。截至招股書簽署之日,劉季善直接持有萬得福集團53.77%股權,為索寶股份的實際控制人,也是該公司董事長。
據招股書披露,劉季善持有合信投資38.49%的出資額,合信投資直接持有索寶股份4.42%的股份。據此,劉季善通過萬得福集團、合信投資間接合計持有索寶股份32.69%的股份,系該公司的實際控制人。
除萬得福集團、合信投資外,索寶股份的股東還包括復星等。IPO前,濟南復星、寧波復星均分別持股9.38%,上海邦吉持股5.00%,胡安智持股3.48%,镕至投資持股3.25%,東睿投資持股2.04%。
同時,青島閆泰持股1.81%,堃寧咨詢持股1.13%,徐廣成持股0.62%,國富國銀持股0.58%,合運咨詢持股0.49%,葉宏持股0.42%,唐斌持股0.25%,白濤持股0.12%。其中,徐廣成為復星創富執行總裁,唐斌為復星創富董事長,葉宏曾為索寶股份顧問。