近日，浙江國祥股份有限公司（下稱“國祥股份”或“浙江國祥”）在上海證券交易所遞交招股書（注冊稿）。目前，該公司的審核狀態已經變更為“提交注冊”。據貝多財經了解，浙江國祥的上市申請材料于2023年3月1日獲得受理，2023年6月19日過會。
本次沖刺上市，浙江國祥計劃募資7.37億元，將用于節能環保中央空調集成設備生產線項目、研發中心及配套建設項目、營銷服務網絡建設項目、潔凈空調研發生產項目，以及補充運營資金項目。
天眼查信息顯示，浙江國祥成立于2009年8月，位于浙江省紹興市，前身為浙江國祥壓力容器設備有限公司。目前，該公司的注冊資本約為1.05億元，法定代表人為陳根偉，主要股東包括國祥控股、段龍義、徐斌等。
據招股書介紹，浙江國祥主要從事工業及商業中央空調類專用設備的研發、生產和銷售，是一家專注于為精密工業、新能源、新材料、尖端醫療、地鐵、核電等高精尖領域及公共建筑室內環境提供人工環境系統解決方案的設備供應商。
據介紹，浙江國祥的主要產品包括中央空調主機、中央空調末端和商用機等，應用在電子半導體、生物醫藥、新能源、新材料等潔凈工業，化工、核電、通訊等各類工業生產場所，機場、軌道交通等公共交通領域，以及辦公樓宇、商業建筑、學校、醫院、賓館等場所。
浙江國祥在招股書中表示，該公司已服務立訊精密、比亞迪、寧德時代、孚能科技、晶科能源、高德紅外、華海藥業、雪榕生物、杭州市地鐵集團有限責任公司、上海瑞金醫院、北京冬季奧運會等各行業知名客戶和項目。
2020年、2021年和2022年，浙江國祥的營收分別為10.18億元、13.40億元和18.67億元；凈利潤分別為1.21億元、1.15億元和2.62億元，扣非后凈利潤分別為9979.07萬元、1.01億元和1.86億元。
另據招股書披露，浙江國祥2023年第一季度的營收為3.43億元，較2022年同期的3.06億元增長12.16%；凈利潤為4312.81萬元，較2022年同期的3015.71萬元增長43.01%；扣非后凈利潤為3833.32萬元，較2022年同期的2133.17萬元增長79.70%。
同時，浙江國祥預計其2023年上半年的收入約為8.5億元至10.0億元，同比增長2.06%至20.07%；歸母凈利潤約為1.09億元至1.36億元，同比變動-10.62%至11.13%；扣非后凈利潤約為1.08億元至1.35億元，同比增長82.29%至127.11%。
本次上市前，浙江國祥的控股股東為國祥控股，實際控制人為陳根偉、徐士方夫婦。據招股書介紹，陳根偉、徐士方通過國祥控股間接持有該公司50.98%股權。此外，陳根偉通過德爾塔、博觀投資和厚積投資合計控制14.08%股權。
因此，陳根偉、徐士方夫婦合計控制浙江國祥65.33%股權。其中，陳根偉任浙江國祥董事長、徐士方則擔任浙江國祥董事。除控股股東外，持有浙江國祥5%以上的股東包括段龍義、徐斌、厚積投資。
IPO前，國祥控股持股50.98%，段龍義持股10.63%，徐斌持股10.05%，厚積投資持股9.23%，博觀投資持股4.85%，東證漢德持股2.74%，章立標、紹興宇祥均分別持股2.51%，紹興普賽持股1.66%，詹際煒持股1.05%，其余單個股東的持股比例均不足1%。
