6月7日，湖北毅興智能裝備股份有限公司（下稱“毅興智能”）在深圳證券交易所遞交招股書，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市。如若順利，湖北省將再增加一家上市公司。
本次沖刺上市，毅興智能計(jì)劃募資6.2億元，其中4.3億元將用于精密金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，9000.0萬元將用于濾波器生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，另外1.0億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，申萬宏源證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
天眼查信息顯示，毅興智能成立于2013年1月，位于湖北省隨州市，前身為湖北毅興機(jī)床有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為9397萬元，法定代表人為聶仁豪，股東包括廣同投資、湖北毅德、聶仁豪等。
據(jù)招股書介紹，毅興智能的主營(yíng)業(yè)務(wù)為主要應(yīng)用于通信及新能源領(lǐng)域的精密零組件及智能數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中精密零組件包括濾波器和精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品，是該公司的主要營(yíng)收來源。
據(jù)介紹，毅興智能致力于為國際一流的通信及新能源等廠商提供高質(zhì)量的精密零組件產(chǎn)品。毅興智能在招股書中稱，該公司深耕本行業(yè)多年，通過技術(shù)提升及經(jīng)驗(yàn)積累，已經(jīng)在精密零組件制造領(lǐng)域取得了多項(xiàng)發(fā)明專利、實(shí)用新型專利及非專利技術(shù)。
毅興智能在招股書中表示，其能夠運(yùn)用成熟和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝進(jìn)行精密零組件產(chǎn)品的生產(chǎn)，保證產(chǎn)品在精密度、功能性、光潔度、美觀性等方面均能達(dá)到客戶要求，并同時(shí)具備快速反應(yīng)能力，適應(yīng)多批次、小批量的非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品訂單要求。
整體而言，毅興智能的業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年、2021年和2022年，毅興智能的營(yíng)收分別為2.12億元、2.39億元和2.77億元，凈利潤(rùn)分別為-793.88萬元、2387.05萬元和8973.37萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為-1086.48萬元、1602.37萬元和7441.16萬元。
報(bào)告期內(nèi)，毅興智能的主要產(chǎn)品包括濾波器和精密結(jié)構(gòu)件，也是該公司的主要收入來源。按收入結(jié)構(gòu)來看，毅興智能來自濾波器的收入分別為4745.56萬元、1.51億元和2.34億元，精密結(jié)構(gòu)件收入分別為2.45億元、3.01億元和3.67億元。
據(jù)招股書介紹，毅興智能的重要客戶包括中興通訊、日月元、古瑞瓦特和伊頓集團(tuán)等。據(jù)介紹，該公司應(yīng)用于通信領(lǐng)域的精密零組件客戶主要有中興通訊、京信通信、信科移動(dòng)等，應(yīng)用于新能源領(lǐng)域的精密零組件客戶則包括日月元、古瑞瓦特、伊頓集團(tuán)等。
報(bào)告期內(nèi)，毅興智能對(duì)前五大客戶銷售收入合計(jì)占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為64.48%、66.91%和75.81%。其中，中興通訊為該公司的第一大客戶，對(duì)其銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為41.95%、48.49%和54.26%，占比較高且2022年占比超過50%。
據(jù)招股書披露，毅興智能對(duì)中興通訊的濾波器銷售收入占濾波器整體銷售收入的比例分別為99.08%、98.99%和98.92%；對(duì)中興通訊的精密結(jié)構(gòu)件銷售收入占精密結(jié)構(gòu)件整體銷售收入的比例分別為38.75%、34.57%和30.92%。
毅興智能在招股書中表示，該公司精密零組件產(chǎn)品下游客戶主要為通信設(shè)備集成商及新能源設(shè)備廠商，其中通信設(shè)備集成商市場(chǎng)高度集中，華為、愛立信、諾基亞、中興通訊是全球市場(chǎng)的主要參與者，國內(nèi)市場(chǎng)則以華為、中興通訊和愛立信為主，導(dǎo)致其客戶高度集中。
本次上市前，廣同投資直接持有毅興智能85.78%的股權(quán)，為該公司控股股東；聶仁豪、伏海浪夫婦合計(jì)控制毅興智能95.31%的股權(quán)，為該公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行后，廣同投資將持有該公司64.34%的股份，聶仁豪、伏海浪夫婦仍將控制該公司71.49%的股份。
IPO前，廣同投資持股85.78%，湖北毅德持股4.52%，湖北毅和持股3.15%，中投勤奮持股1.86%，上海秋昇持股1.86%，光控吉投持股0.97%，聶仁豪持股1.85%。其中，聶仁豪為毅興智能董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，伏海浪為該公司董事。
