5月19日,深圳盛凌電子股份有限公司(下稱“盛凌電子”)在深圳證券交易所遞交招股書,準備在創業板上市。本次沖刺創業板上市,盛凌電子計劃募資6.24億元,申萬宏源證券為其保薦機構。
據招股書介紹,盛凌電子是一家從事連接產品研發、生產和銷售的企業,產品主要包括連接器、連接器組件,產品廣泛應用于通訊、工業控制和新能源等領域,并擴展到醫療、汽車、安防、軌道交通等眾多下游應用場景。
天眼查信息顯示,盛凌電子成立2003年,位于廣東省深圳市,是一家以從事計算機、通信和其他電子設備制造業為主的企業。目前,該公司的注冊資本為5830萬元,法定代表人為蔣志堅,股東包括蔣志堅、深圳市盛凌實業有限公司等。
在通訊領域,盛凌電子的產品主要應用于服務器、存儲器、交換機、通信基站等,對應客戶主要包括華為、3M、立訊精密、泰科電子、超聚變、新華三、金洋電子、諾基亞、中興通訊等通訊設備和數據中心設備廠商或零部件廠商。
在工業控制領域,盛凌電子的產品主要應用于變頻器、伺服驅動器及伺服電機、可編程邏輯控制器、工業電腦等,對應客戶主要包括3M、匯川技術、英威騰等工業自動化設備或零部件廠商。
在新能源領域,盛凌電子的產品主要應用于光伏逆變系統、儲能系統、通信電源、新能源車載電源等,對應的主要客戶/終端客戶包括華為、陽光電源、維諦技術(艾默生)等逆變器或其他零部件廠商。
2020年、2021年和2022年,盛凌電子的營收分別為2.30億元、3.33億元和3.77億元,凈利潤分別為3293.97萬元、5252.88萬元和7148.77萬元,扣非后凈利潤分別為3130.34萬元、4936.37萬元和7024.79萬元。
按產品結構來看,盛凌電子的收入主要由通訊連接器貢獻。2020年、2021年和2022年,盛凌電子來自通訊連接器的收入分別為1.72億元、1.95億元和2.09億元,占主營業務收入的比例分別為80.49%、64.65%和59.56%。
值得一提的是,盛凌電子還有部分收入來自境外。報告期內,該公司的境外銷售收入分別為4432.54萬元、1.17億元和1.47億元,占主營業務收入的比例分別為20.76%、38.77%和41.80%,呈現上升趨勢。
盛凌電子在招股書中稱,該公司主要客戶為3M、華為、立訊精密、匯川技術等國內外企業。報告期內,該公司對前五名客戶銷售額合計占當期營業收入的比例分別為74.77%、72.02%和69.23%,客戶集中度較高。
報告期內,盛凌電子的前兩大客戶3M和華為收入合計占比分別為63.79%、63.09%和58.36%。盛凌電子在招股書中提示風險時稱,若其無法持續深化與現有主要客戶的合作關系、無法有效開拓新客戶資源并轉化為收入,將可能對該公司經營業績產生較大不利影響。
本次上市前,蔣志堅合計控制盛凌電子86.52%的股份,為該公司實際控制人。截至招股書簽署日,蔣志堅直接持有該公司1422.50萬股股份,直接持股比例為24.40%,現任該公司董事長、總經理。
同時,蔣志堅持有盛凌實業89.72%的股權,擔任盛凌實業的董事長,通過盛凌實業間接控制盛凌電子59.82%的股份;蔣志堅擔任欣連盛的執行事務合伙人,通過欣連盛間接控制該公司2.30%的股份。
此外,茅愛鳳持有盛凌實業9.35%的股權,通過盛凌實業間接持有盛凌電子5.59%的股份。同時,福泉盛凌持股4.80%,九派優勢持股4.29%,眾連盛持股2.85%,欣連盛持股2.30%,蔣國章持股0.86%,章霖、李玉文均分別持股0.34%,其中茅愛鳳為蔣志堅的母親。
值得一提的是,盛凌電子實際控制人蔣志堅存在訴訟風險。據招股書披露,2014年5月,實際控制人蔣志堅與黃新協議離婚,雙方簽署離婚協議并對共同財產進行分割,離婚協議明確約定雙方共同財產分割完畢、沒有爭議,并在深圳市福田區民政局完成離婚登記。
2022年6月,黃新以離婚后財產糾紛為由對蔣志堅提起訴訟,請求分割婚姻期間蔣志堅持有的包括盛凌實業、盛凌電子在內的企業股權。2022年9月,深圳市福田區人民法院一審開庭審理。2022年11月黃新撤回該訴訟。
2022年1月,黃新持股98%的泰德康以損害公司利益責任糾紛為由對蔣志堅提起訴訟,要求蔣志堅賠償經濟損失合計1000萬元(下稱“泰德康案”)。2023年1月,深圳市福田區人民法院作出《民事判決書》((2022)粵0304民初3529號),駁回泰德康的訴訟請求。
2023年3月,泰德康向深圳市中級人民法院提起二審上訴。截至招股書簽署日,泰德康案二審尚未開庭審理。據訴訟代理人上海市錦天城(深圳)律師事務所出具意見,二審蔣志堅敗訴的可能性小。