近日，上海證券交易所披露的信息顯示，深圳市譽辰智能裝備股份有限公司（下稱“譽辰智能”）的審核狀態(tài)變更為“注冊生效”。換句話說，譽辰智能已經(jīng)通過科創(chuàng)板IPO注冊，有望在2023年下半年實現(xiàn)上市。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，譽辰智能于2022年6月29日在上海證券交易所遞交招股書，計劃募資4.28億元，其中3.28億元用于研發(fā)生產(chǎn)基地新建項目，1.00億元用于補(bǔ)充營運資金，興業(yè)證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
天眼查信息顯示，譽辰智能成立于2012年，是一家以從事儀器儀表制造業(yè)為主的企業(yè)，已于2021年完成了A輪融資。目前，該公司的注冊資本為3000萬元，法定代表人為張漢洪，股東包括晨道資本、深創(chuàng)投等。
據(jù)招股書介紹，譽辰智能的主營業(yè)務(wù)為非標(biāo)自動化智能裝配設(shè)備、測試設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為鋰離子電池智能裝備與消費電子類智能制造設(shè)備，可廣泛運用于新能源、汽車電子、消費電子等多領(lǐng)域產(chǎn)品的智能生產(chǎn)制造。
譽辰智能在招股書中稱，其已取得多項核心技術(shù)專利并運用在公司現(xiàn)有產(chǎn)品中。目前，該公司主要鋰離子電池智能裝備產(chǎn)品包括包膜設(shè)備、注液設(shè)備、氦檢設(shè)備、開卷爐設(shè)備、熱壓整形設(shè)備、包Mylar設(shè)備、入殼設(shè)備等。
據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）的研究數(shù)據(jù)，2021年度，譽辰智能的包膜設(shè)備的市場占有率排名第一，注液設(shè)備的市場占有率處于第二梯隊。譽辰智能在招股書中稱，該公司在鋰離子電池制造裝備領(lǐng)域的核心產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場地位。
2020年、2021年和2022年，譽辰智能的營收分別為2.03億元、3.73億元和7.14億元，凈利潤分別為3662.28萬元、5328.28萬元和7464.75萬元，扣非后凈利潤分別為3579.35萬元、5214.87萬元和6566.50萬元。
貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，譽辰智能的九成收入均來自鋰電池制造設(shè)備業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)，譽辰智能的鋰電池制造設(shè)備收入分別為1.78億元、3.32億元和6.48億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為87.69%、88.81%和90.56%。
譽辰智能在招股書中表示，該公司深耕動力電池裝備領(lǐng)域，在動力電池裝備領(lǐng)域已與寧德時代、中創(chuàng)新航、瑞浦能源、億緯鋰能、欣旺達(dá)、塔菲爾、蜂巢能源、海基新能源等鋰電池生產(chǎn)企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作。
報告期各期，譽辰智能的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為41.33%、33.80%和27.79%，其中，鋰電池制造設(shè)備毛利率分別為38.08%、30.03%和24.19%，總體呈現(xiàn)下降趨勢；配件、增值及服務(wù)毛利率分別為64.63%、65.22%和64.30%，較為穩(wěn)定。
報告期內(nèi)，譽辰智能前五大客戶（含同一控制下企業(yè)）銷售收入占營業(yè)收入的比例分別為95.76%、88.14%和85.66%，客戶集中度較高。其中，對第一大客戶寧德時代銷售收入占營業(yè)收入的比例分別為69.45%、44.93%和49.87%，對主要客戶存在集中度較高的風(fēng)險。
本次上市前，張漢洪、宋春響和袁純?nèi)珵樽u辰智能的共同控股股東、實際控制人。其中，張漢洪直接持有該公司20.05%的股份，宋春響直接持有該公司20.85%的股份，袁純?nèi)苯映钟性摴?0.05%的股份。
據(jù)招股書介紹，宋春響作為譽辰智能員工持股平臺譽辰投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過譽辰投資控制該公司6.97%的股份，并實際支配一致行動人肖誼發(fā)直接持有譽辰智能2.41%的股份對應(yīng)的表決權(quán)。
據(jù)此，張漢洪、宋春響和袁純?nèi)嫌嬁刂谱u辰智能70.33%的表決權(quán)，為該公司的共同控股股東、實際控制人。其中，張漢洪為譽辰智能董事長、總經(jīng)理，宋春響為董事、項目管理中心主任，袁純?nèi)珓t為董事、項目管理中心副主任。
同時，劉陽東、何建軍、劉偉均分別持股4.01%，宜賓晨道持股4.43%，鄧喬兵、尹華憨均分別持股2.41%，人才一號基金持股2.10%，畢方貳號持股2.00%，向永輝持股1.33%，南昌鼎皓持股1.11%。
此外，深創(chuàng)投持股0.52%，寧波超興持股0.49%，南昌創(chuàng)享持股0.32%，寶安引導(dǎo)基金、眾創(chuàng)星分別持股為0.26%。
