4月17日，上海康鵬科技股份有限公司（下稱“康鵬科技”）在上海證券交易所提交注冊(cè)，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，康鵬科技的招股書于2022年6月30日獲得受理，2022年12月16日獲得上市委會(huì)議審議通過。
本次沖刺上市，康鵬科技計(jì)劃募資10億元，其中8億元用于蘭州康鵬新能源科技有限公司2.55萬噸/年電池材料項(xiàng)目（一期）一階段，2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，中信建投證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
據(jù)招股書介紹，康鵬科技是一家深耕于精細(xì)化工領(lǐng)域的企業(yè)，主要從事精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。而據(jù)天眼查信息顯示，康鵬科技成立于1996年，法定代表人為楊建華，注冊(cè)資本約為4.16億元，股東包括云暉資本、中啟資本等。
天眼查信息顯示，康鵬科技成立于1996年11月，前身為上海康鵬化學(xué)有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本約為4.16億元，法定代表人為楊建華，股東包括云暉資本、中啟資本、稼沃資本、前海母基金、上凱創(chuàng)投等。
此前，康鵬科技曾以“康鵬化學(xué)”為主體在紐交所上市，后在2011年退市。據(jù)招股書披露，該公司曾以Chemspec International為境外上市主體于2009年6月在紐交所上市。2011年，Chemspec International完成私有化并從紐交所退市。
康鵬科技在招股書中稱，該公司的產(chǎn)品主要為新材料及醫(yī)藥和農(nóng)藥化學(xué)品，其中新材料產(chǎn)品主要覆蓋顯示材料、新能源電池材料及電子化學(xué)品、有機(jī)硅材料等領(lǐng)域，向下游銷售定制的醫(yī)藥和農(nóng)藥化學(xué)品屬于CDMO業(yè)務(wù)。
最新招股書顯示，康鵬科技2020年、2021年和2022年的營收分別為6.29億元、10.05億元和12.38億元；凈利潤分別為9260.78萬元、1.38億元和1.83億元，扣非后凈利潤分別為8160.14萬元、1.61億元和1.67億元。
目前，康鵬科技的產(chǎn)品主要為新材料及醫(yī)藥和農(nóng)藥化學(xué)品，新材料產(chǎn)品主要覆蓋顯示材料、新能源電池材料及電子化學(xué)品、有機(jī)硅材料等領(lǐng)域。其中，農(nóng)藥化學(xué)品逐步成長為康鵬科技的主要收入來源之一。
據(jù)招股書介紹，康鵬科技在醫(yī)藥化學(xué)品行業(yè)銷量較大的產(chǎn)品為西他列汀關(guān)鍵中間體（K0002、K0017）、阿貝西利關(guān)鍵中間體（K0065）、某創(chuàng)新型肺癌藥物的關(guān)鍵中間體（K0227）。報(bào)告期內(nèi)，以上產(chǎn)品合計(jì)銷售收入占該公司醫(yī)藥化學(xué)品銷售收入的48.59%、63.49%和82.20%。
康鵬科技在農(nóng)藥化學(xué)品領(lǐng)域主要產(chǎn)品為K0329，該產(chǎn)品為啶蟲脒原料藥。報(bào)告期內(nèi)，該產(chǎn)品銷售收入分別為1979.47萬元、6694.65萬元和1.66億元，占同期該公司農(nóng)藥化學(xué)品收入的38.69%、54.49%和60.85%。
相比之下，康鵬科技來自新材料的收入則占比更高。報(bào)告期內(nèi)，康鵬科技的新材料收入分別約為4.89億元、6.85億元和6.83億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為81.60%、70.85%和56.46%。
此外，康鵬科技預(yù)計(jì)該公司2023年第一季度（1-3月）的收入約為2.20億元，較2022年同期減少28.57%；凈利潤為2075.20萬元，較2022年同期減少61.20%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為2003.79萬元，較2022年同期減少62.03%。
本次上市前，康鵬科技的實(shí)際控制人為楊建華家族（即楊建華、查月珍及楊重博），楊建華家族通過歐常投資、琴歐投資、冀幸投資、朝修投資和顧宜投資分別控制該公司43.32%、14.17%、2.43%、1.30%和1.30%的股份，合計(jì)控制康鵬科技62.52%的股份。
其中，楊建華與查月珍為夫妻關(guān)系，楊建華、查月珍與楊重博分別為父子、母子關(guān)系。當(dāng)前，楊建華為康鵬科技董事長，楊重博為該公司董事、董事會(huì)秘書兼副總經(jīng)理，而查月珍則已退休。
此外，無錫云暉持股10.94%，中啟洞鑒持股3.61%，桐鄉(xiāng)云匯持股3.47%，前海基金持股2.21%，桐鄉(xiāng)稼沃持股1.84%，海南匯彭、蘇州凱輝、桐鄉(xiāng)畢方均分別持股1.81%，分宜川流持股1.55%，星域惠天持股1.33%。
同時(shí)，蘇州上凱、蘇州錦鱗均分別持股1.26%，架橋富凱持股1.23%，分宜明源持股1.11%，云頂投資持股1.01%，開舒投資持股0.67%，架橋先進(jìn)制造持股0.58%。
