近日，深圳證券交易所披露的信息顯示，常州長青科技股份有限公司（下稱“長青科技”）的審核狀態變更為“注冊生效”。據貝多財經了解，長青科技于2023年2月20日遞交招股書，3月14日獲得上市委會議審議通過。
本次沖刺上市，長青科技計劃募資約5.26億元，其中2.62億元將用于復合材料產能擴建項目，1.53億元用于技術研發中心建設項目，6102.90萬元用于營銷網絡升級建設項目，5000.00萬元用于補充流動資金項目，中信證券為其保薦機構。
天眼查信息顯示，長青科技成立于2005年，位于江蘇省常州市，前身為常州長青埃濰交通設備有限公司。目前，該公司的注冊資本約為1.04億元，法定代表人為周銀妹，股東包括長青投資、深創投、東方富海、交銀國際等。
據招股書介紹，長青科技是一家以三明治復合材料為基礎，通過軌道交通和建筑裝飾兩大領域實現產品應用的企業。長青科技在招股書中表示，該公司的業務主要為軌道交通業務及建筑裝飾業務。
在軌道交通業務方面，長青科技提供軌道交通車輛內部裝飾產品、檢修業務及備品備件和車載乘客信息系統；在建筑裝飾業務方面，該公司提供建筑內外部裝飾產品。其中，軌交車輛內飾產品為長青科技的主要收入來源。
2020年、2021年和2022年，長青科技的營業收入分別約為5.12億元、4.80億元和5.18億元，凈利潤分別為7320.02萬元、6659.98萬元和6832.59萬元，扣非后凈利潤分別為6195.55萬元、6559.85萬元和5836.04萬元。
報告期內，長青科技的軌交車輛內飾產品收入分別約為2.73億元、2.42億元和2.54億元，占主營業務收入的比例分別為42.64%、56.11%、51.76%和52.39%。同期，來自建筑裝飾產品的收入分別為1.17億元、1.46億元和2.02億元，占比分別為24.06%、31.12%和40.10%。
長青科技在招股書中稱，中國中車下屬車輛制造企業在該公司前五大客戶中占據重要地位。按同一控制口徑統計，其在報告期各期對中國中車的銷售收入占營業收入的比重分別為55.11%、43.96%和29.37%。
據招股書介紹，中國中車在國內軌道交通車輛制造領域具有主導地位，但其下屬整車制造企業中車長客、青島四方、南京浦鎮等子公司均獨立選擇供應商，并獨立與供應商簽署采購合同、進行貨款結算。
值得一提的是，長青科技的毛利率有所下滑。報告期各期，該公司按統一口徑計算的主營業務毛利率分別為36.69%、35.42%和32.18%。而此前招股書披露，長青科技2019年的主營業務毛利率則為42.10%。
長青科技解釋稱，其產品主要為定制化產品，不同下游應用領域、不同客戶對同類產品的設計、性能等需求也存在較大差異。在成本方面，產品材料構成、生產工藝流程復雜程度不同導致單位成本發生波動；在價格方面，產品性能、市場定價不同導致單位價格發生波動。
此外，長青科技預計該公司2023年1-3月（第一季度）營業收入9263.21萬元至1.00億元，同比增長20%至30%；預計歸屬于母公司所有者的凈利潤969.51萬元至1211.89萬元，同比增900%至1100%。
本次上市前，長青投資直接持有長青科技4222.80萬股股份，占該公司總股本的40.80%，為長青科技的控股股東。據招股書披露，長青投資的股東為長青環球、埃濰控股、胡錦驪和常州高新。
招股書顯示，周銀妹、胡錦驪及周建新合計持有長青投資98.95%的股權。同時，周建新持有埃濰控股100%的股權，埃濰控股持有長青科技13.64%的股份。因此，周銀妹、胡錦驪及周建新合計控制該公司54.44%的表決權，為長青科技實際控制人。
其中，周銀妹與胡錦驪為母女關系，周建新與周銀妹為兄妹關系。報告期內，周銀妹一直擔任長青科技董事長，胡錦驪一直擔任該公司董事。特別說明的是，胡錦驪為美國國籍，周建新則擁有香港永久居民身份。
另外，常州國潤持股12.80%，恒鑫匯誠持股8.20%，深創投持股8.00%，常州紅土持股4.00%，武進紅土持股3.20%，華納永灃持股2.73%，北京紅土持股2.13%，志云杭州持股1.82%，東方富海持股1.60%，交銀國際持股1.07%。
