近日，紹興拓邦新能源股份有限公司（下稱“拓邦新能”）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板更新招股書，并針對首次問詢函進(jìn)行了回復(fù)。相對此前招股書，拓邦新能更新了截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息。
本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，拓邦新能計(jì)劃募資4.38億元，其中3.18億元用于太陽能電池環(huán)保高效新材料項(xiàng)目，8944.15萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，3000.00萬元用于補(bǔ)充流動資金，國金證券為其保薦人。
據(jù)招股書介紹，拓邦新能是一家專業(yè)從事光伏用濕法添加劑研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括晶硅太陽能電池堿拋添加劑、制絨添加劑、清洗添加劑等，運(yùn)用于太陽能電池制備過程中的清洗制絨及刻蝕拋光環(huán)節(jié)。
天眼查信息顯示，拓邦新能成立于2011年，已于2022年完成了A輪融資，前身為紹興拓邦電子科技有限公司。目前，該公司的注冊資本為5000萬元，法定代表人為張震華。同時，張振華也是拓邦新能的單一大股東。
拓邦新能在招股書中稱，該公司在堿拋添加劑細(xì)分領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位，目前公司客戶已覆蓋行業(yè)內(nèi)主要電池片生產(chǎn)企業(yè)，包括晶科能源、天合光能、潤陽股份、晶澳科技及橫店東磁等光伏電池廠商。
據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2022-2026中國光伏用濕法添加劑行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》，2022年堿拋添加劑的市場容量為2260.21萬升。根據(jù)銷售數(shù)據(jù)測算，拓邦新能在堿拋添加劑的市場銷售占有率約為50%。
2020年、2021年和2022年，拓邦新能的營業(yè)收入分別為8303.76萬元、1.51億元和2.33億元，年復(fù)合增長率為67.42%；凈利潤分別為4286.94萬元、6701.30萬元和8971.53萬元，扣非后凈利潤分別為4210.72萬元、6600.83萬元和8675.24萬元。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，拓邦新能的收入主要由堿拋添加劑貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，拓邦新能來自堿拋添加劑業(yè)務(wù)的收入分別為7836.95萬元、1.36億元和1.94億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為94.38%、90.12%和83.26%。
據(jù)招股書介紹，拓邦新能的產(chǎn)品主要應(yīng)用于電池片制造環(huán)節(jié)中的清洗制絨及刻蝕拋光工序，且目前集中于刻蝕拋光工序，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一。拓邦新能在招股書中稱，該公司正加速布局清洗制絨的研發(fā)和銷售，同時向電池片環(huán)節(jié)的上下游積極拓展?jié)穹ㄌ砑觿I(yè)務(wù)。
拓邦新能在招股書中表示，憑借多年的研發(fā)積累，其已形成堿拋添加劑、制絨添加劑、清洗添加劑等多種添加劑的產(chǎn)品矩陣，覆蓋清洗制絨和刻蝕拋光等電池片制備過程中的重要環(huán)節(jié)，相關(guān)核心技術(shù)均已應(yīng)用于該公司主營業(yè)務(wù)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
面向未來，拓邦新能將積極把握濕法添加劑行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇，以“客戶合作、技術(shù)創(chuàng)新”為使命，致力于為新能源光伏行業(yè)提供高效率太陽能電池生產(chǎn)工藝及新材料，為太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)提供高效太陽能電池片生產(chǎn)解決方案。
同時深耕現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)和應(yīng)用市場，拓邦新能將持續(xù)遵循以市場需求為導(dǎo)向、客戶服務(wù)為基礎(chǔ)、技術(shù)創(chuàng)新為動力、資本市場為助推器的原則，不斷加大研發(fā)投入，提升創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。穩(wěn)固在國內(nèi)堿拋添加劑領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，并努力提高海外高端市場的占有率。
據(jù)招股書介紹，作為國內(nèi)較早進(jìn)入光伏用濕法添加劑領(lǐng)域的企業(yè)，拓邦新能自創(chuàng)立起始終堅(jiān)持研發(fā)與創(chuàng)新，具備深厚的技術(shù)積累。截至報(bào)告期末，該公司已取得專利權(quán)34項(xiàng)（其中發(fā)明專利10項(xiàng)）。
而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，拓邦新能共有41項(xiàng)專利申請信息，其中發(fā)明專利17項(xiàng)，占比41.46%。目前，拓邦新能的有效專利數(shù)量為35項(xiàng)，主要專注在添加劑、太陽能電池、單晶硅片、生產(chǎn)技術(shù)、制絨劑等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前，張震華直接持有拓邦新能35.8014%股權(quán)，并持有琪花異果100%股權(quán)、紹邦合伙29.9533%財(cái)產(chǎn)份額、紹拓合伙10.1778%財(cái)產(chǎn)份額和擔(dān)任紹拓合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人。張震華直接和間接持有拓邦新能44.7892%的股份，實(shí)際控制該公司48.8359%的股份。
同時，李一鳴持股23.8676%，經(jīng)論思守、錦冠壹號分別持股4.8276%、4.6345%，李仙德持股2.6069%，誠毅欣銳、東磁投資分別持股1.9310%。其中，經(jīng)論思守為李一鳴持有的一人有限公司；紹邦合伙為有限合伙企業(yè)，李一鳴擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人。
目前，張震華為拓邦新能董事長兼總經(jīng)理，李一鳴則為該公司董事、副總經(jīng)理。
