近日，上海證券交易所披露的信息顯示，上海新相微電子股份有限公司（下稱(chēng)“新相微”）首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意。就在4月6日，新相微還遞交了招股書(shū)（注冊(cè)稿）。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，新相微的招股書(shū)2022年6月28日獲得科創(chuàng)板受理。本次沖刺科創(chuàng)板上市，新相微計(jì)劃募資15.19億元，計(jì)劃用于合肥AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、合肥顯示驅(qū)動(dòng)芯片測(cè)試生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目、上海先進(jìn)顯示芯片研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等。
據(jù)招股書(shū)介紹，新相微的主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于顯示芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售，致力于提供完整的顯示芯片系統(tǒng)解決方案，產(chǎn)品主要包括整合型顯示芯片、分離型顯示驅(qū)動(dòng)芯片、顯示屏電源管理芯片等。
其中，整合型顯示芯片廣泛應(yīng)用于以智能穿戴和手機(jī)為代表的移動(dòng)智能終端和工控顯示，分離型顯示驅(qū)動(dòng)芯片、顯示屏電源管理芯片主要用于平板電腦、IT顯示設(shè)備和電視及商顯領(lǐng)域。
天眼查信息顯示，新相微成立于2005年3月，前稱(chēng)為新相微電子（上海）有限公司。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本約為3.68億元，法定代表人為PETER HONG XIAO，股東包括北京電控、高信資本、敦鴻資產(chǎn)等。
新相微在招股書(shū)中稱(chēng)，在產(chǎn)品布局方面，該公司的整合型AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片與顯示屏電源管理芯片均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨。同時(shí)，該公司的時(shí)序控制芯片（TCON）研發(fā)也已處于流片階段。
2020年、2021年和2022年，新相微的營(yíng)收分別為2.19億元、4.52億元和4.27億元，凈利潤(rùn)分別為2541.22萬(wàn)元、1.53億元和1.08億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為2378.20萬(wàn)元、1.75億元和9303.86元。
2019年至2021年，新相微的收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率為69.25%，整體呈現(xiàn)出較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其是2021年。但新相微也在招股書(shū)中稱(chēng)，該2022年1-6月（上半年）的營(yíng)業(yè)收入同比有所下降。
按收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，新相微的收入主要由整合型顯示芯片貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，新相微來(lái)自整合型顯示芯片的收入分別為1.73億元、3.98億元和3.98億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為80.86%、88.17%和93.30%。
新相微也在招股書(shū)中表示，該公司是國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)顯示芯片量產(chǎn)的企業(yè)之一。根據(jù)CINNO Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，新相微2021年顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量排名中國(guó)內(nèi)地第五名、2021年 LCD智能穿戴市場(chǎng)出貨量排名全球第三。
據(jù)招股書(shū)介紹，新相微是一家以顯示芯片研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷(xiāo)售為主的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，基于多年的技術(shù)積累和研發(fā)投入，在顯示芯片領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的自主研發(fā)能力并形成了多項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
截至2022年6月30日，新相微擁有核心技術(shù)13項(xiàng)，已取得中國(guó)境內(nèi)授權(quán)專(zhuān)利17項(xiàng)、其中發(fā)明專(zhuān)利13項(xiàng)，擁有集成電路布圖登記57項(xiàng)。新相微在招股書(shū)中強(qiáng)調(diào)，該公司在顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域積累了一批創(chuàng)新性強(qiáng)、實(shí)用性高且擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。
而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，新相微共有39項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)信息，其中31項(xiàng)為發(fā)明專(zhuān)利，有效專(zhuān)利16項(xiàng)。通過(guò)算法分析，新相微的專(zhuān)利布局主要專(zhuān)注在輸入數(shù)據(jù)、驅(qū)動(dòng)電路、圖像壓縮、液晶顯示、驅(qū)動(dòng)芯片等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前，新相微的實(shí)際控制人為PETER HONG XIAO（肖宏），其間接控制該公司33.62%的股權(quán)，其中包括New Vision（BVI）持股的20.85%、Xiao International持股的6.55%、上海曌驛持股的3.88%和上海駟驛持股的3.61%。
同時(shí)，科宏芯持股8.41%，北京燕東持股7.84%，北京電控持股7.09%，眾聯(lián)兆金持股6.72%，新余義嘉德持股5.49%。其中，北京燕東為北京電控的控股子公司，后者由北京國(guó)資委全資控股。
除了北京電控外，北京燕東的股東還包括京東方等。
