近日，上海證券交易所披露的信息顯示，阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司（“阿特斯”）的審核狀態(tài)變更為“注冊(cè)生效”。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，阿特斯于2021年6月28日遞交招股書，2021年12月13日獲得科創(chuàng)板上市委會(huì)議審議通過。
本次沖刺科創(chuàng)板上市，阿特斯計(jì)劃募資40億元，其中26.5億元用于產(chǎn)能配套及擴(kuò)充項(xiàng)目，1.5億元用于嘉興阿特斯光伏技術(shù)有限公司研究院建設(shè)項(xiàng)目，12.0億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，中金公司為其保薦機(jī)構(gòu)。
天眼查信息顯示，阿特斯成立于2009年7月，位于江蘇省蘇州市，是一家以從事電氣機(jī)械和器材制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊(cè)資本為30.66億元，法定代表人為瞿曉鏵（XIAOHUA QU），股東包括比亞迪等。
據(jù)招股書介紹，阿特斯是全球主要的光伏組件制造商之一，核心業(yè)務(wù)為晶硅光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供品質(zhì)可靠、技術(shù)領(lǐng)先、性價(jià)比高的組件產(chǎn)品。以光伏組件為基礎(chǔ)，該公司的業(yè)務(wù)亦向光伏應(yīng)用解決方案領(lǐng)域延伸。
據(jù)介紹，光伏應(yīng)用解決方案包括光伏系統(tǒng)業(yè)務(wù)、大型儲(chǔ)能系統(tǒng)和光伏電站工程EPC業(yè)務(wù)，其中光伏系統(tǒng)業(yè)務(wù)主要是分布式光伏系統(tǒng)產(chǎn)品及其設(shè)備和部件的生產(chǎn)和銷售，包括分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)；
大型儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)是應(yīng)用于電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)（主要為地面光伏電站）的大容量儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、工程承包，運(yùn)維、補(bǔ)容和電量交易等增值服務(wù)；電站工程EPC業(yè)務(wù)主要是電站工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、設(shè)備采購和安裝調(diào)試、竣工驗(yàn)收和交付等全流程建設(shè)服務(wù)。
招股書顯示，2019年、2020年和2021年，阿特斯的營收分別為216.80億元、232.79億元、280.01億元；凈利潤分別為17.51億元、16.23億元、4244.58萬元，扣非后凈利潤分別為18.24億元、10.52億元和-4.11億元。
阿特斯在招股書中稱，該公司成功研發(fā)了一系列光伏組件領(lǐng)域的核心技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)（即2019年至2021年），阿特斯的核心技術(shù)產(chǎn)品及服務(wù)收入金額分別為2-3.67億元、225.74億元和272.54億元，占營業(yè)收入的比例分別為93.94%、96.97%和97.30%。
自成立以來，阿特斯一直專注于提升組件產(chǎn)品性能和可靠性，圍繞光伏行業(yè)市場需求，堅(jiān)持自主研發(fā)和創(chuàng)新，掌握了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)體系。截至2021年12月31日，該公司擁有2,009項(xiàng)主要專利，其中發(fā)明專利266項(xiàng)。
另據(jù)招股書披露，阿特斯2022年第一季度的營收為77.11億元，較2021年同期的45.21億元增長70.56%；凈利潤為6887.34萬元，2021年同期為-3.61億元；扣非后凈利潤為1.03億元，2021年同期為-4.64億元。
同時(shí)，阿特斯預(yù)計(jì)其2022年上半年?duì)I業(yè)收入為166.55億元至211.20億元，同比上升39%至76%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤為2.09億元至2.69億元、扣非后凈利潤為2.42億元至3.03億元，與2021年上半年相比均由負(fù)轉(zhuǎn)正。
本次上市前，加拿大CSIQ持有阿特斯74.8691%的股權(quán)，為該公司的控股股東。據(jù)介紹，加拿大CSIQ通過公司股東大會(huì)行使股東權(quán)利，其中加拿大CSIQ董事長、首席執(zhí)行官 Xiaohua Qu（瞿曉鏵）擔(dān)任阿特斯董事長。
截至2021年12月31日，Xiaohua Qu（瞿曉鏵）及其配偶 Han Bing Zhang（張含冰）持有加拿大CSIQ公司21.33%股權(quán)，BlackRock持有加拿大CSIQ公司7.9%股權(quán)。Xiaohua Qu（瞿曉鏵）與配偶 Han Bing Zhang（張含冰）均為加拿大國籍。
除了加拿大CSIQ外，阿特斯的股東還包括比亞迪等。IPO前，Beta Metric持股5.3333%，元禾重元持股5.2000%，中金盈潤、華杉瑞斯、Sunshine均分別持股2.6667%，香港乾瑞持股1.7073%，蘇州乾都持股1.6305%。
同時(shí)，蘇州和錦持股1.3828%，匯璘創(chuàng)投持股0.6667%，清山博實(shí)持股0.4000%，Clean World持股0.3647%，比亞迪持股0.2640%，春山浦江持股0.1333%，Best Sell持股0.0455%，創(chuàng)啟開盈持股0.0027%。
