3月21日,宿遷聯盛科技股份有限公司(下稱“宿遷聯盛”,SH:603065)在上海證券交易所主板上市。本次上市,宿遷聯盛發行價為12.85元/股,發行數量為4190萬股,募資總額為5.38億元。
上市首日,宿遷聯盛的開盤價為15.42元/股,較IPO發行價上漲20%。截至收盤,宿遷聯盛的股價報收18.50元/股,漲幅為43.97%,總市值約為77.51億元。而在3月22日,宿遷聯盛的股價再度漲至20.35元/股,漲幅為10.00%,總市值約為85.26億元。
天眼查信息顯示,宿遷聯盛成立于2011年,位于江蘇省宿遷市,前身為宿遷萬康新材料有限公司。目前,該公司的注冊資本為3.77億元,法定代表人為項瞻波,股東包括宿遷聯拓控股(集團)有限公司、王寶光、項瞻波、中銀投資、招商局資本等。
據招股書介紹,宿遷聯盛的主要業務為高分子材料防老化助劑及其中間體的研發、生產與銷售,主要產品包括受阻胺光穩定劑、復配助劑、中間體、阻聚劑等。宿遷聯盛在招股書中稱,該公司已成長為全球最主要的光穩定劑制造與服務商之一。
根據Marketsand Markets發布的行業數據測算,2021年,宿遷聯盛受阻胺光穩定劑系列產品在全球受阻胺光穩定劑市場的占有率約為19%,在全球光穩定劑市場的占有率約為13%,位居行業前列。
宿遷聯盛在招股書中表示,該公司“Unitechem”品牌已在全球防老化助劑領域擁有較高的知名度和美譽度,并擁有較為穩定的客戶群體,主要客戶包括Evonik(贏創工業集團)、Tosaf(托沙夫)、SI Group(圣萊科特)、共創草坪、福斯特等國內外企業。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,宿遷聯盛的營收分別為9.95億元、12.15億元、17.34億元和9.17億元;凈利潤分別為1.30億元、1.79億元、2.34億元和1.65億元,扣非后凈利潤分別為1.44億元、1.76億元、2.35億元和1.65億元。
招股書顯示,宿遷聯盛的收入主要來自境外。報告期各期,該公司境外主營業務收入分別為5.27億元、5.87億元、10.01億元和5.65億元,占主營業務收入的比重分別為53.11%、48.40%、57.91%和61.88%。
宿遷聯盛在招股書中稱,該公司為高新技術企業,始終堅持將創新作為發展的核心驅動力。據介紹,宿遷聯盛作為行業標準的第一負責起草單位,目前正參與光穩定劑944、光穩定劑622、光穩定劑770等多項行業標準制訂工作。
近年來,宿遷聯盛以受阻胺光穩定劑系列產品為核心,縱向拓展產業鏈,橫向豐富產品系列,不斷鞏固與擴大公司現有業務優勢。縱向方面,該公司已成功量產三丙酮胺、四甲基哌啶醇等關鍵中間體,已攻克了己二腈/己二胺、癸二酸/癸二酸二甲酯等中間體的關鍵技術,并取得相關發明專利;
橫向方面,宿遷聯盛在已突破紫外線吸收劑、阻聚劑等高關聯系列產品的核心技術,產品籌建工作已進入實施階段。宿遷聯盛在招股書中表示,未來公司將繼續行業深耕,圍繞高分子材料防老化助劑以及關鍵中間體展開布局,擴大公司業務優勢。
智慧芽數據顯示,宿遷聯盛共有148項專利申請信息,其中發明專利120項,占比81.08%。通過算法分析,宿遷聯盛的專利布局主要專注在光穩定劑、受阻胺光穩定劑、催化劑、中間體、高分子材料等技術領域。
另據招股書披露,宿遷聯盛2022年的營收為17.92億元,較2021年同期的17.34億元增長3.36%;凈利潤為2.46億元,較2021年同期的2.34億元增長5.21%;扣非后凈利潤為2.45億元,較2021年同期的2.35億元增長4.11%。
同時,宿遷聯盛預計該公司2023年第一季度(1-3月)營收為4.3億元至5.3億元,較2022年同期的4.79億元變動-10.29%至10.57%;凈利潤為5700萬元至6700萬元,較2022年同期的7926萬元變動-28.09%到-15.47%。
本次上市前,聯拓控股為宿遷聯盛的控股股東,實際控制人為項瞻波與王小紅夫婦。IPO前,聯拓控股持股21.22%,項瞻波持股8.62%,王小紅持股1.93%,項瞻波、王小紅夫婦合計持有聯拓控股100%股權,合計控制宿遷聯盛31.76%股份的表決權。
此外,王寶光持股17.35%,沿海投資、新工邦盛、邦盛聚源合計持股11.37%,方源智合、方源創盈合計持股10.42%,聯拓合伙、聯發合伙分別持股3.77%、3.74%,招商招銀、中銀資本均分別持股3.64%。