3月20日，浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司（下稱“艾羅能源”）在上海證券交易所遞交招股書（上會(huì)稿）。這意味著，艾羅能源將在近期上會(huì)，接受科創(chuàng)板上市委員會(huì)的現(xiàn)場審議。
公開信息顯示，艾羅能源于2022年6月在科創(chuàng)板遞交上市申請。本次沖刺上市，艾羅能源計(jì)劃募資8.09億元，將用于儲(chǔ)能電池及逆變器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、光儲(chǔ)智慧能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等，招商證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
據(jù)招股書介紹，艾羅能源是一家光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)及產(chǎn)品提供商，主要提供光伏儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池以及并網(wǎng)逆變器，應(yīng)用于分布式光伏儲(chǔ)能及并網(wǎng)領(lǐng)域。其中，光伏儲(chǔ)能指在光伏系統(tǒng)中引入儲(chǔ)能單元，在發(fā)電基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)負(fù)載供能、能量存儲(chǔ)和電網(wǎng)接入等功能。
天眼查信息顯示，艾羅能源成立于2012年，位于浙江省杭州市，前稱為浙江艾羅電源有限公司。目前，該公司的注冊資本為1.2億元，法定代表人為李新富，股東包括李新富、李國妹、國家電投、金石投資等。
艾羅能源在招股書中稱，結(jié)合IHS研究報(bào)告披露的市場排名及市場份額數(shù)據(jù)，該公司2021年全球范圍內(nèi)戶用儲(chǔ)能電池占比4.1%；逆變器（含儲(chǔ)能逆變器與并網(wǎng)逆變器）市場份額約為1.4%，在戶用儲(chǔ)能逆變器細(xì)分領(lǐng)域，艾羅能源的市場份額占比約為5.1%。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，艾羅能源的營收分別約為3.89億元、3.89億元、8.33億元和13.98億元，凈利潤分別為13.40萬元、3306.43萬元、6293.59萬元和2.47億元，扣非后凈利潤分別為-494.39萬元、1921.14萬元、6509.18萬元和2.39億元。
招股書顯示，艾羅能源的收入主要來自境外，其中歐洲市場為該公司的主要市場。報(bào)告期內(nèi)，艾羅能源來自歐洲市場的收入分別為2.68億元、2.89億元、6.50億元和13.08億元，占比分別為68.99%、74.25%、78.11%和93.56%。
同時(shí)，艾羅能源的采購也主要來自境外。報(bào)告期內(nèi)，該公司向境外先進(jìn)廠商采購芯片的占比較高，外購境外品牌芯片金額占外購芯片總額的比重分別為76.40%、76.93%、72.70%和70.41%，對境外芯片供應(yīng)商存在依賴。
艾羅能源在招股書中稱，該公司采用“自主品牌為核心，ODM模式協(xié)同發(fā)展”的發(fā)展策略，其中主要ODM客戶包括韓華集團(tuán)和Peimar Industries Srl。報(bào)告期內(nèi)，韓華集團(tuán)貢獻(xiàn)的收入占比分別為0.11%、2.00%、22.44%和29.97%。
據(jù)招股書介紹，艾羅能源主要ODM客戶均為全球或當(dāng)?shù)刂髽I(yè)，報(bào)告期內(nèi)，艾羅能源對主要ODM客戶的收入占營業(yè)收入的比重分別為0.11%、2.02%、29.45%和35.00%。艾羅能源在招股書中表示，其與上述客戶的合作規(guī)模整體呈上升趨勢，合作良好。
另據(jù)招股書披露，艾羅能源2022年1-9月（前三季度）的營收約為26.96億元，較2021年同期增長380.94%；凈利潤5.33億元，較2021年同期增長1482.98%；扣非后凈利潤5.19億元，較2021年同期增長1259.44%。
而整個(gè)2022年度，艾羅能源的收入則約為46.12億元，同比增長453.86%；凈利潤11.33億元，同比增長1699.69%；扣非后凈利潤11.19億元，同比增長1619.05%。截至2022年12月31日，艾羅能源的資產(chǎn)總額約為32.30億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為12.83億元。
另外，艾羅能源在招股書中表示，該公司2023年1月業(yè)務(wù)保持良好發(fā)展態(tài)勢，當(dāng)月實(shí)現(xiàn)收入6.61億元，凈利潤1.76億元。截至2023年1月31日，艾羅能源正在執(zhí)行的訂單金額為36.76億元，在手訂單充足。
本次上市前，李新富、李國妹夫婦為艾羅能源的控股股東、共同實(shí)際控制人。其中，李新富為艾羅能源董事長、總經(jīng)理，直接持有該公司25.8693%的股份；李國妹為該公司董事，直接持有該公司20.8774%的股份。
同時(shí)，中電投融和新能源持股5.3236%，長峽金石、青島金石均分別持股3.8021%，北京睿澤持股3.7974%，旗銀投資持股3.6833%，三峽睿源持股3.5423%，杭州桑貝持股2.6015%，蘇州友財(cái)持股2.5731%。
值得一提的是，艾羅能源存在實(shí)際控制人（即李新富、李國妹夫婦）及其控制的其它企業(yè)大額負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)介紹，截至2023年1月31日，實(shí)際控制人為其控制企業(yè)的對外借款承擔(dān)0.94億元的保證責(zé)任。
同期，艾羅能源實(shí)際控制人尚未償還的借款本息余額為3.57億元，其中對家族成員及其控制企業(yè)的本息余額為3.43億元，到期時(shí)間為2025年至2027年，其余0.14億元借款為住房貸款，到期時(shí)間為2035年。
艾羅能源在招股書中表示，上述住房貸款可通過實(shí)際控制人的薪酬進(jìn)行覆蓋；針對其余債務(wù)或保證責(zé)任，則主要通過未來艾羅能源的現(xiàn)金分紅作為償還資金來源。若分紅不足，則考慮通過與主要債權(quán)人的債務(wù)延期承諾或出售少量艾羅能源股份的方式進(jìn)行債務(wù)償還。
截至2022年12月31日，實(shí)際控制人控制的其它企業(yè)桑尼能源尚未償還的借款本息余額為9.03億元，其中到期時(shí)間為一年及以內(nèi)的借款本息余額為6.33億元，其余2.70億元借款到期時(shí)間為一年以上；對外擔(dān)保的債務(wù)本金余額為0.97億元（對艾羅能源的擔(dān)保除外）。
