3月17日，威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司（下稱(chēng)“泓淋電力”，SZ:301439）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市，泓淋電力的發(fā)行價(jià)為19.99元/股，發(fā)行數(shù)量為9728萬(wàn)股，發(fā)行市盈率為51.84倍。
按發(fā)行價(jià)及發(fā)行數(shù)量計(jì)算，泓淋電力的募資總額約為19.45億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額約為16.98億元。上市首日，泓淋電力的開(kāi)盤(pán)價(jià)為28.00元/股，漲幅為40.07%，總市值約為108.92億元。
據(jù)招股書(shū)介紹，泓淋電力專(zhuān)業(yè)從事電源線(xiàn)組件和特種線(xiàn)纜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是全球電源線(xiàn)組件行業(yè)龍頭企業(yè)之一，專(zhuān)業(yè)為計(jì)算機(jī)、家用電器客戶(hù)提供電源線(xiàn)組件產(chǎn)品，并為家用電器、船舶及焊槍等工業(yè)設(shè)備客戶(hù)提供精密電器配線(xiàn)、橡膠線(xiàn)、特種電纜等產(chǎn)品。
天眼查信息顯示，泓淋電力成立于1997年11月，前稱(chēng)為威海市泓淋電子有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本約為2.92億元，法定代表人為遲少林，股東包括威海市明博線(xiàn)纜科技有限公司、重慶協(xié)耀商貿(mào)有限公司、深創(chuàng)投、中信證券等。
泓淋電力在招股書(shū)中表示，該公司提供的產(chǎn)品主要包括電源線(xiàn)組件與特種線(xiàn)纜兩大類(lèi)別。其中，電源線(xiàn)組件包括計(jì)算機(jī)及家用電器電源線(xiàn)組件、智能家居用電源線(xiàn)組件、通路式電源線(xiàn)組件；特種線(xiàn)纜包括精密電器配線(xiàn)、橡膠線(xiàn)、船舶及焊槍等工業(yè)設(shè)備用特種電纜。
2019年、2020年、2021年和2022年前三季度，泓淋電力的營(yíng)收分別為12.48億元、別15.02億元、24.50億元和18.37億元，凈利潤(rùn)分別為1.16億元、1.22億元、1.62億元和1.54億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為1.04億元、1.14億元、1.50億元和1.47億元。
按收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，泓淋電力的收入主要由電源線(xiàn)組件貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，泓淋電力的電源線(xiàn)組件收入分別為8.23億元、11.56億元、19.03億元和14.29億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為66.14%、76.99%、77.73%和77.78%。
泓淋電力在招股書(shū)中稱(chēng)，長(zhǎng)期以來(lái)，該公司在計(jì)算機(jī)、家用電器等領(lǐng)域積累了戴爾、海爾、海信、三星、LG、冠捷、臺(tái)達(dá)、惠普、小米、沃爾瑪?shù)瓤蛻?hù)并成為其核心供應(yīng)商，該公司電源線(xiàn)組件產(chǎn)品品牌和質(zhì)量獲得客戶(hù)高度認(rèn)可。
報(bào)告期內(nèi)，泓淋電力的客戶(hù)主要為海爾集團(tuán)、臺(tái)達(dá)集團(tuán)、戴爾集團(tuán)、三星集團(tuán)、冠捷集團(tuán)等家電、計(jì)算機(jī)企業(yè)和沃爾瑪、勞氏等終端市場(chǎng)客戶(hù)，并曾為重汽集團(tuán)、長(zhǎng)城集團(tuán)等汽車(chē)企業(yè)提供汽車(chē)線(xiàn)束產(chǎn)品。
報(bào)告期內(nèi)，泓淋電力向前五大客戶(hù)合計(jì)銷(xiāo)售收入分別為5.27億元、6.68億元、11.01億元和9.12億元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為42.22%、44.47%、44.94%和49.61%，客戶(hù)集中度相對(duì)較高。
同樣，泓淋電力的供應(yīng)商也較為集中。報(bào)告期內(nèi)，其前五大供應(yīng)商采購(gòu)金額占當(dāng)期采購(gòu)總額的比例分別為55.04%、58.82%、58.53%和61.39%。據(jù)介紹，該公司采購(gòu)的產(chǎn)品及服務(wù)主要為原材料及加工費(fèi)，主要原材料為銅材、銅線(xiàn)等銅、化工材料等。
另?yè)?jù)招股書(shū)披露，泓淋電力2022年度的營(yíng)業(yè)收入約為22.89億元，較2021年同期下降6.56%；凈利潤(rùn)約為1.79億元，同比增長(zhǎng)10.32%；扣非后凈利潤(rùn)約為1.66億元，同比增長(zhǎng)10.40%。
同時(shí)，泓淋電力預(yù)計(jì)該公司2023年第一季度的營(yíng)收約為6億元至7億元，同比增長(zhǎng)13.92%至32.90%；歸母凈利潤(rùn)4000萬(wàn)元至5000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.03%至61.29%；扣非后凈利潤(rùn)3900萬(wàn)元至4900萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.75%至63.01%。
本次上市前，威海明博持有泓淋電力70.54%的股份，為該公司的控股股東。據(jù)介紹，遲少林持有泓淋集團(tuán)90%的股權(quán)，泓淋集團(tuán)持有威海明博100%股權(quán)，遲少林為泓淋電力實(shí)際控制人，也是該公司董事長(zhǎng)。
IPO前，威海明博持股70.54%，重慶協(xié)耀持股9.48%，威海博創(chuàng)持股7.77%，威海瑞冠持股3.41%，威海紅土持股3.34%，威海瑞創(chuàng)持股3.03%，寧波世璽馳持股1.25%，深創(chuàng)投持股1.17%。
