3月15日,浙江亞光科技股份有限公司(下稱“亞光股份”,SH:603282)在上海證券交易所主板上市。本次上市,亞光股份的發(fā)行價為18.00元/股,發(fā)行數(shù)量為3350萬股,市盈率為14.75倍。
根據(jù)介紹,亞光股份本次上市的募集資金總額為6.03億元,扣除發(fā)行費用8552.18萬元(不含增值稅)后,募資凈額約為5.17億元,將用于年產800臺(套)化工及制藥設備項目、年產50套MVR及相關節(jié)能環(huán)保產品建設項目,以及補充流動資金及償還銀行貸款。
上市首日,亞光股份的開盤價為21.60元/股,漲幅為20.00%。盤中,亞光股份的股價一度上漲至25.92元/股。截至收盤,亞光股份的股價報收25.92元/股,漲幅為44.00%,總市值約為34.69億元。
亞光股份在招股書中表示,該公司專業(yè)從事各類工業(yè)領域中的蒸發(fā)、結晶、過濾、清洗、干燥、有機溶媒精餾等設備的研發(fā)、生產和銷售,并提供系統(tǒng)工程解決方案,產品包括制藥裝備和節(jié)能環(huán)保設備兩大系列,主要服務于制藥、環(huán)保、化工、新能源等行業(yè)。
據(jù)招股書介紹,亞光股份的核心產品包括膠塞/鋁蓋清洗機及無菌轉運系統(tǒng)、過濾洗滌干燥機、單錐干燥/混合機、API(原料藥)精烘孢生產線、高效旋轉精餾床等,覆蓋的下游客戶包括華海藥業(yè)、凱萊英、合全藥業(yè)、齊魯制藥、新時代藥業(yè)、貝達藥業(yè)等。
2020年、2021年和2022年,亞光股份的營收分別為4.18億元、4.84億元和9.16億元,凈利潤分別為8237.08萬元、9273.38萬元和1.66億元,扣非后凈利潤分別為8502.90萬元、9010.16萬元和1.63億元。
報告期內,亞光股份的綜合毛利率分別為40.99%、38.82%和35.53%,呈下降趨勢。亞光股份在招股書中表示,該公司主要通過競爭性談判方式獲取合同訂單,主要產品均為非標定制化產品,根據(jù)客戶的個性化需求進行設計和生產。
報告期內,亞光股份的研發(fā)投入總額分別為2,130.44萬元、2,409.42萬元和4,105.15萬元,占營業(yè)收入比例分別為5.09%、4.98%和4.48%。截至報告期末,該公司的研發(fā)技術人員占員工總數(shù)的16.90%。
截至報告期末,亞光股份(含子公司)獲授權專利207項,擁有軟件著作權18項。而智慧芽數(shù)據(jù)顯示,亞光股份共有218項專利申請信息,其中有效專利160項,主要專注在膠塞清洗機、洗滌干燥機、清洗機、過濾設備、全自動等技術領域。
另據(jù)招股書披露,亞光股份預計該公司2023年第一季度的營收約為2.45億元至2.99億元,同比增長63.06%至99.30%;歸母凈利潤、扣非后凈利潤為3442.58萬元至4207.60萬元,同比增長61.67%至97.60%。
本次上市前,亞光股份的控股股東為陳國華,實控人為陳國華、陳靜波,二人為父子關系。IPO前,陳國華、陳靜波父子通過直接和間接的方式合計控制該公司57.48%股份。目前,陳國華為亞光股份董事長,陳靜波為董事、總經理。
其中,陳國華直接持有亞光股34.84%的股份,陳國華還分別通過溫州元璽、溫州華宜控制該公司5.62%和3.52%股份?;诖耍悋A通過直接和間接的方式控制亞光股份43.98%股份。同時,陳國華之子陳靜波直接持股13.50%。
另外,林培高持股7.40%,張憲新持股7.16%,張理威持股5.79%,陳紹龍持股4.79%,張憲標持股4.77%,李偉華持股3.52%,周成玉持股2.63%,羅宗舉持股2.39%,樸清國持股1.53%,陳冠霖持股1.00%,孫偉杰持股0.96%,葉軍持股0.58%。