近日,寧波索寶蛋白科技股份有限公司(下稱“索寶股份”或“索寶蛋白”)平移遞交招股書,準備在上海證券交易所主板上市。據貝多財經了解,索寶股份最早于2022年7月1日提交招股書,東吳證券為其保薦機構。
本次沖刺上市,索寶股份計劃募資5.55億元,其中1.20億元用于3萬噸大豆組織拉絲蛋白生產線建設項目,1.20億元用于5000噸大豆顆粒蛋白生產線建設項目,1.45億元用于75T中溫中壓高效煤粉鍋爐項目,1.70億元用于補充流動資金。
據招股書介紹,索寶股份是以色列索寶工業集團于2003年在寧波保稅區注冊成立的外商獨資企業,2005年開始正式投入運營,于2018年12月月底更名為寧波索寶蛋白科技股份有限公司。
而天眼查信息顯示,索寶股份成立于2003年10月,曾用名包括寧波索寶食品有限公司、寧波新谷食品有限公司等,2018年改制為股份有限公司。目前,該公司的注冊資本約為1.44億元,股東包括復星等。
索寶股份在招股書中稱,該公司是一家專業型植物蛋白生產商,致力于將植物蛋白天然的營養價值引入到食品和飲料、營養保健品和膳食補充劑市場。目前,該公司的主要產品包括大豆分離蛋白、大豆濃縮蛋白、組織化蛋白及非轉基因大豆油等。
據介紹,按照大豆蛋白年銷量排在行業前列的生產商有臨沂山松生物制品有限公司、山東禹王生態食業有限公司、山東御馨生物科技股份有限公司、山東嘉華生物科技股份有限公司及索寶股份,前列生產商占據全部市場份額的比例約為60%,行業集中度相對較高。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,索寶股份的營收分別為10.63億元、12.79億元、15.86億元和9.02億元;凈利潤分別為6599.05萬元、9774.51萬元、1.24億元和8510.10萬元,扣非后凈利潤分別為6315.52萬元、8406.69萬元、1.24億元和8366.96萬元。
貝多財經發現,索寶股份的主營業務收入均來源于大豆蛋白、非轉基因大豆油等產品的銷售。報告期內,股份的大豆蛋白、非轉基因大豆油銷售收入合計占主營業務收入的比例分別為92.39%、92.20%、89.19%和90.23%。
值得一提的是,索寶股份的主要客戶包括海底撈、魯花集團、雙匯等。招股書顯示,海底撈在2021年度和2022年上半年均為索寶股份的第一大客戶,雙匯則在2019年和2020年為該公司的第一大客戶。
索寶股份在招股書中表示,其是大豆蛋白行業主要的生產者,是國內掌握高端分離蛋白生產技術與工藝的企業之一,該公司的功能性濃縮蛋白與組織化蛋白生產工藝處于行業領先地位。
據索寶股份招股書介紹,功能性濃縮蛋白具有保水性、高乳化性等功能特性,特別適合于肉制品加工對保水和保油的需要,組織化蛋白以出口為主,客戶主要是高端肉制品企業和植物肉企業。
索寶股份在招股書中還稱,該公司產品在海內外具有較高的品牌知名度和美譽度。根據中國食品土畜進出口商會大豆蛋白分會調研的統計數據測算,索寶股份的大豆蛋白銷售規模約占國內大豆蛋白廠商銷售規模的10%左右。
本次上市前,萬得福集團直接持有索寶股份82,748,091股股份,占該公司股本總額的57.63%,為索寶股份的控股股東。據介紹,劉季善直接持有萬得福集團53.77%股權,且為索寶股份董事長。
據招股書披露,劉季善持有合信投資38.49%的出資額,而合信投資直接持有索寶股份4.42%的股份。據此,劉季善通過萬得福集團、合信投資間接合計持有索寶股份32.69%的股份,系該公司的實際控制人。
除了萬得福集團、合信投資外,索寶股份的股東還包括復星等。IPO前,復星創富通過濟南復星、寧波復星分別持股9.38%,合計持股18.76%。同時,上海邦吉持股5.00%,胡安智持股3.48%,镕至投資持股3.25%,東睿投資持股2.04%。
此外,青島閆泰持股1.81%,堃寧咨詢持股1.13%,徐廣成持股0.62%,國富國銀持股0.58%,合運咨詢持股0.49%,葉宏持股0.42%,唐斌持股0.25%,白濤持股0.12%。其中,葉宏曾任索寶股份顧問,唐斌為復星創富董事長,白濤曾任復星創富董事。