2月27日,滁州多利汽車科技股份有限公司(下稱“多利科技”,SZ:001311)在深圳證券交易所主板上市。本次上市,多利科技的發行價為61.87元/股,發行數量為3533.3334萬股,募資21.86億元。
上市首日,多利科技的開盤價為74.24元/股,盤中最高上漲至89.09元/股,漲幅為44.00%。截至收盤,多利科技的股價報收89.09元/股,漲幅為44.00%。按收盤價計算,多利科技的總市值約為125.91億元。
據招股書介紹,多利科技的前身——多利有限成立于2010年6月,2019年12月整體變更為股份有限公司。目前,該公司主要從事汽車沖壓零部件及相關模具的開發、生產、銷售,具備較強的配套開發和生產制造能力。
天眼查信息顯示,多利科技的前稱包括滁州達世投資有限公司、滁州達世汽車配件有限公司等。目前,該公司的注冊資本為1.06億元,法定代表人為蔣建強,股東包括曹達龍、鄧麗琴、張葉平、蔣建強、國泰君安證券等。
多利科技在招股書中稱,該公司具有較強的生產制造能力、同步開發能力和整體配套方案設計能力,能夠滿足整車制造商不同階段的開發要求。目前,該公司已與上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、上汽大通、一汽大眾等整車制造商建立了長期穩定的合作關系。
除整車制造商外,多利科技還是新朋股份、上海同舟、上海安萊德、華域車身、匯眾汽車等汽車零部件制造商的配套合作伙伴。此外,多利科技還已經成為特斯拉、理想汽車、蔚來汽車、零跑汽車和華人運通等新能源整車制造商的合格供應商。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,多利科技的營收分別為16.10億元、16.84億元、27.72億元和13.81億元;凈利潤分別為2.59億元、1.92億元、3.86億元和1.84億元,扣非后凈利潤分別為1.27億元、1.61億元、3.80億元和1.84億元。
多利科技在招股書中表示,其作為國內較早從事并持續專注于汽車沖壓零部件生產的企業之一,經過數十年發展,該公司在汽車沖壓零部件、總成焊接生產、模具開發等方面掌握了豐富的技術儲備,在國內汽車沖壓零部件配套領域擁有一定的市場競爭優勢。
自成立以來,多利科技一直高度重視技術研發和產品創新,通過多年以來持續的技術研發投入和生產實踐,積累了大量的技術工藝經驗,擁有較強的模具設計開發能力,能夠有效控制產品成本并提高加工精度。
多利科技還稱,該公司擁有機器人柔性自動沖壓生產線、多工位級進模自動沖壓線、自動開卷落料沖壓生產線、機器人焊接生產線等先進生產制造設備,并掌握先進的沖壓、焊接技術,保證了其汽車車身沖壓總成零部件產品質量的一致性、穩定性和生產效率。
截至招股書簽署日,多利科技及其子公司共獲得133項專利權,其中發明專利27項。而智慧芽數據顯示,多利科技共有124項專利申請信息,主要專注在沖壓模具、固定板、汽車零件、汽車零部件、加強板等技術領域。
另據招股書披露,多利科技2022年的營收為33.55億元,較2021年同期增長21.03%;凈利潤為4.45億元,較2021年同期增長15.50%;扣非后凈利潤為4.42億元,較2021年同期增長16.08%。
多利科技在招股書中表示,該公司2022年對主要客戶特斯拉的銷售收入約為15.85億元,較2021年同期增長56.15%;對主要客戶理想汽車的銷售收入約為3.89億元,較2021年同期增長46.90%。
其中,多利科技2022年7-12月(2022年下半年)對主要客戶特斯拉的銷售收入約為9.69億元,較2021年同期增長53.00%;對主要客戶理想汽車的銷售收入約為2.19億元,較2021年同期增長24.18%。
本次上市前,多利科技的控股股東、實際控制人為曹達龍,其持有該公司63.21%股權。據介紹,曹達龍及其一致行動人直接持有公司98.13%的股權。其中,曹達龍的一致行動人為鄧麗琴、蔣建強、曹武、曹燕霞、鄧竹君。
IPO前,鄧麗琴直接持有多利科技31.13%的股權,蔣建強直接持有該公司1.46%的股權,曹武直接持有該公司0.97%的股權,曹燕霞直接持有該公司0.68%的股權,鄧竹君直接持有公司該0.68%的股權,張葉平等7名自然人持股1.87%。
其中,蔣建強為多利科技董事、總經理,也是曹燕霞的配偶;曹武為副總經理,也是曹達龍之子;曹燕霞為董事、副總經理,也是曹達龍之女;鄧竹君為上海多利銷售部經理,也是鄧麗琴之女。
此外,楊阿鳳為曹達龍的配偶,楊磊為楊阿鳳的侄子,吳灝為楊阿鳳的侄女婿。