近日，同宇新材料（廣東）股份有限公司（下稱“同宇新材”）更新招股書（申報稿），準備在深圳證券交易所創業板上市。據貝多財經了解，同宇新材的招股書于2022年6月28日獲得受理，目前已經是第四次更新。
本次沖刺創業板上市，同宇新材計劃募資13億元，其中12億元用于江西同宇新材料有限公司（下稱“江西同宇新材料”）年產20萬噸電子樹脂項目（一期），1億元用于補充流動資金，興業證券為其保薦機構。
天眼查信息顯示，江西同宇新材料成立于2021年3月，位于江西省景德鎮市，由同宇新材全資控股。而同宇新材成立于2015年，位于廣東省肇慶市，注冊資本為3000萬元，法定代表人為張馳，股東包括張馳、蘇世國等。
據招股書介紹，同宇新材的主營業務為電子樹脂的研發、生產和銷售，主要應用于覆銅板生產，產品主要包括MDI改性環氧樹脂、DOPO改性環氧樹脂、高溴環氧樹脂、BPA型酚醛環氧樹脂、含磷酚醛樹脂固化劑等系列。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，同宇新材的營收分別為2.78億元、3.78億元、9.47億元和6.34億元；凈利潤分別為1682.02萬元、3998.72萬元、1.35億元和9961.01萬元，扣非后凈利潤分別為1309.92萬元、3886.65萬元、1.34億元和9915.04萬元。
招股書顯示，同宇新材的2019年至2021年的營業收入增幅分別為28.95%、35.81%和150.44%。同宇新材在招股書中表示，其產能利用率已經接近飽和，現有的生產能力已經難以充分滿足下游市場需求，預計2022年的業績增長速度將有所放緩。
報告期內，同宇新材的收入主要由MDI改性環氧樹脂、高溴環氧樹脂、DOPO改性環氧樹脂、含磷酚醛樹脂固化劑等貢獻。其中，MDI改性環氧樹脂收入分別為1.21億元、1.36億元、3.48億元和2.63億元，占主營業務收入的比例分別為43.42%、41.67%、37.78%和41.51%。
另據介紹，同宇新材的主要客戶較為集中。報告期內，該公司來自前五名客戶（合并口徑）的收入分別為2.28億元、2.81億元、7.01億元和5.04億元，占營業收入的比重分別為81.79%、74.38%、74.04%和79.60%，客戶集中度相對較高。
此外，同宇新材的主要供應商較為集中。報告期內，該公司向前五大原材料供應商（合并口徑）的采購金額分別為1.50億元、1.68億元、3.02億元和1.84億元，占原材料采購總額的比例分別為66.06%、56.97%、41.66%和40.71%，供應商集中度相對較高。
本次上市前，同宇新材的實際控制人為張馳、蘇世國。IPO前，張馳直接持有該公司39.99%的股份，并通過四會兆宇間接持有該公司0.19%的股份，蘇世國直接持有該公司26.13%的股份，二人合計持有同宇新材66.31%的股份，其中蘇世國為同宇新材董事、副總經理。
據介紹，張馳曾任亨斯邁化學研發中心（上海）有限公司Scientist Associate（助理科學家），2012年10月至2014年3月為自由職業，2014年4月任蘇州古一化工有限公司總經理，2015年至2021年任同宇有限執行董事、總經理，現為同宇新材董事長、總經理。
除了張馳、蘇世國外，紀仲林持股12.0000%，章星持股8.6003%，鄧凱華持股6.0203%，四會兆宇持股5.2583%，胡展東持股1.9977%。其中，紀仲林為該公司董事，章星為監事會主席、技術推廣部總監，鄧凱華為董事、副總經理。
