2月8日，廣州凌瑋科技股份有限公司（下稱“凌瑋科技”，SZ:301373）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市，凌瑋科技的發(fā)行數(shù)量為2712萬股，發(fā)行價為33.73元/股，發(fā)行市盈率為54.17倍。
上市首日，凌瑋科技的開盤價為44.00元/股，較IPO發(fā)行價上漲30.45%。截至2023年2月8日10時，凌瑋科技的股價暫報43.66元/股，漲幅為29.44%，對應(yīng)的總市值約為47.36億元。
按照發(fā)行價33.73元/股計算，凌瑋科技本次上市的募資總額約為9.15億元，扣除發(fā)行費用約9403.08萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為8.21億元，超計劃募資約4億元（原擬募資金額4.81億元）。
早前招股書顯示，凌瑋科技計劃募資4.81億元，其中3.32億元用于年產(chǎn)2萬噸超細(xì)二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項目（涵蓋年新增 2 萬噸超細(xì)二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項目、年產(chǎn) 2 萬噸超細(xì)二氧化硅系列產(chǎn)品項目），1.49億元用于總部和研發(fā)中心建設(shè)項目。
根據(jù)天眼查信息，凌瑋科技成立于2007年，曾用名包括廣州凌瑋生物科技有限公司、廣州凌瑋科技集團有限公司等。目前，該公司的注冊資本為8135.2091萬元，法定代表人為胡穎妮，股東包括胡穎妮、基石資本、金鼎資本等。
據(jù)招股書介紹，凌瑋科技的主營業(yè)務(wù)是納米二氧化硅新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，涂層助劑及其他材料的銷售。報告期內(nèi)，凌瑋科技經(jīng)營的主要產(chǎn)品為消光劑、開口劑、防銹顏料、吸附劑和涂層助劑。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，凌瑋科技的營收分別為3.33億元、3.50億元、4.09億元和1.92億元；凈利潤分別為6585.14萬元、8025.52萬元、6803.28萬元和4466.49萬元，扣非后凈利潤分別為6004.64萬元、7326.78萬元、7672.18萬元和4130.90萬元。
招股書顯示，凌瑋科技的收入主要來自納米新材料，占比逐年提升。報告期內(nèi)，凌瑋科技來自納米新材料的收入分別為2.33億元、2.46億元、3.05億元和1.61億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為69.99%、70.34%、74.69%和84.33%。
值得一提的是，凌瑋科技存在供應(yīng)商集中度高的風(fēng)險。報告期內(nèi)，凌瑋科技向前五大供應(yīng)商的合計采購額分別為1.11億元、1.19億元、1.50億元和5875.49萬元，占采購總額的比例分別為69.99%、69.39%、67.99%和56.63%，供應(yīng)商集中度較高。
另外，凌瑋科技的毛利率呈現(xiàn)波動式下滑態(tài)勢。報告期內(nèi)，凌瑋科技的綜合毛利率分別為43.90%、37.22%、35.10%和37.54%，其中納米新材料產(chǎn)品的毛利率分別為52.93%、45.35%、39.89%和39.60%。
另據(jù)招股書披露，凌瑋科技2022年1-9月（前三季度）的營收為2.97億元，較2021年同期增長0.62%；歸屬于母公司股東的凈利潤為6897.74萬元，與2021年同期相比增長42.42%；扣非后凈利潤6521.81萬元，較2021年同期增長8.46%。
同時，凌瑋科技預(yù)計該公司2022年營收4.0億元至4.2億元，同比變動-2.25%至2.64%；歸母凈利潤為8700萬元至9500萬元，同比增長28.80%至40.65%；扣非凈利潤為8200萬元至9000萬元，同比增長6.88%至17.31%。
本次上市前，胡穎妮、胡湘仲為凌瑋科技的共同實際控制人。IPO前，胡穎妮、胡湘仲直接及間接共同控制該公司82.01%股份對應(yīng)的表決權(quán)，胡穎妮擔(dān)任凌瑋科技董事長兼總經(jīng)理，胡湘仲擔(dān)任該公司董事，胡湘仲系胡穎妮父親。
本次發(fā)行后，胡穎妮、胡湘仲仍將共同控制凌瑋科技61.50%股份對應(yīng)的表決權(quán)。
