1月31日，湖北江瀚新材料股份有限公司（下稱(chēng)“江瀚新材”，SH:603281）在上海證券交易所主板上市。本次上市，江瀚新材公開(kāi)發(fā)行股票66,666,667股，發(fā)行價(jià)格為35.59元/股，發(fā)行市盈率為14.80倍。
按發(fā)行價(jià)及發(fā)行數(shù)量計(jì)算，江瀚新材本次募集資金總額約為23.73億元，募集資金凈額約為20.59億元。發(fā)行后，江瀚新材的總股本為266,666,667股，對(duì)應(yīng)IPO時(shí)的總市值約為94.91億元。
上市首日，江瀚新材的開(kāi)盤(pán)價(jià)達(dá)到42.71元/股，漲幅為20.00%，此后上漲至51.25元/股，對(duì)應(yīng)的漲幅為44.00%。按收盤(pán)價(jià)（51.25元/股）計(jì)算，江瀚新材的總市值約為136.67億元，較IPO時(shí)增加約41.76億元。
天眼查信息顯示，江瀚新材成立于1998年，位于湖北省荊州市，前稱(chēng)為荊州市江漢精細(xì)化工有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為2億元，法定代表人為甘書(shū)官，股東包括甘書(shū)官、賀有華、尹超、甘俊等。
據(jù)招股書(shū)介紹，江瀚新材的主營(yíng)業(yè)務(wù)為功能性有機(jī)硅烷及其他硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑。江瀚新材在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司現(xiàn)已開(kāi)發(fā)出十三大系列100多個(gè)品種的硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑產(chǎn)品。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，江瀚新材的營(yíng)收分別為15.06億元、13.63億元、25.35億元和18.49億元，凈利潤(rùn)分別為3.21億元、3.10億元、6.84億元和5.83億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為2.89億元、2.84億元、6.41億元和5.97億元。
招股書(shū)顯示，江瀚新材的收入主要來(lái)自境外。報(bào)告期內(nèi)，該公司的外銷(xiāo)收入分別為7.68億元、6.52億元、14.32億元和11.45億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為51.12%、47.90%、55.95%和62.17%。
江瀚新材在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司應(yīng)收賬款余額規(guī)模較大。報(bào)告期各期末，該公司的應(yīng)收賬款余額規(guī)模分別為2.04億元、2.29億元、5.29億元和5.33億元，占同期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為13.54%、16.77%、20.88%和14.41%。
報(bào)告期內(nèi)，受產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)、原材料采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度、境內(nèi)外收入結(jié)構(gòu)等因素的影響，江瀚新材的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為39.81%、33.95%、38.11%和43.87%，各年間有所波動(dòng)。
另?yè)?jù)招股書(shū)披露，江瀚新材2022年1-9月（前三季度）的營(yíng)收約為26.63億元，凈利潤(rùn)為8.31億元，扣非后凈利潤(rùn)約為8.88億元，分別較2021年前三季度增長(zhǎng)68.13%、133.88%和160.31%。
同時(shí)，江瀚新材預(yù)計(jì)該公司2022年度的營(yíng)收約為31.0億元至32.5億元，同比增長(zhǎng)22.27%-28.18%；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約為9.2億元至10.0億元，同比增長(zhǎng)34.60%至46.30%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤(rùn)9.7億元至10.3億元，同比增長(zhǎng)51.23%至60.58%。
本次上市前，江瀚新材并無(wú)控股股東。據(jù)招股書(shū)披露，該公司的實(shí)際控制人為甘書(shū)官以及甘俊父子，其合計(jì)持股20.75%。其中，甘書(shū)官為江瀚新材董事長(zhǎng)，甘俊為該公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
IPO前，甘書(shū)官持有江瀚新材13.50%的股份，賀有華持股12.25%，尹超持股8.50%，甘俊持股7.25%，陳太平持股6.52%，王道江持股6.04%，謝永峰持股5.95%，賀旭峰持股3.68%，程新華持股3.50%，黃雪松持股3.36%。
付高瓊持股2.95%，陳圣云持股2.50%，梁苗苗、周思思均分別持股2.45%，謝愛(ài)萍持股2.26%，簡(jiǎn)永強(qiáng)持股2.14%，侯賢鳳持股1.69%，李云強(qiáng)持股1.58%，任時(shí)舉持股1.52%，周?chē)?guó)棟持股1.40%，湯艷持股1.33%，阮少陽(yáng)持股1.20%，林儉吾持股1.10%。
IPO后，甘書(shū)官持股10.12%，賀有華持股9.19%，尹超持股6.38%，甘俊持股5.44%，其余單個(gè)股東的持股比例均不足5%。
