近日，東集技術股份有限公司（下稱“東集技術”）更新招股書，準備在深圳證券交易所創業板上市。據貝多財經了解，東集技術于2022年6月27日在創業板遞交上市申請，國泰君安證券為其保薦機構。
本次沖刺上市，東集技術計劃募資5億元，其中1.65億元用于智能數字化采集終端及成套裝備研制項目（一期），1.67億元用于智能數字化產品技術研發中心建設項目，6150.42萬元用于營銷網絡及信息化建設項目，1.06億元用于補充流動資金。
據招股書介紹，東集技術成立于2002年，主營業務為數據采集設備及解決方案的研發、生產及銷售，業務覆蓋全球40多個國家和地區，服務包括物流快遞、零售電商、生產制造、醫療衛生、公共事業在內的多個行業千余家客戶。
天眼查信息顯示，東集技術成立于2002年，位于江蘇省南京市，前稱為江蘇東大集成電路系統工程技術有限公司。目前，該公司的注冊資本為6965.7萬元，法定代表人為王正國，股東包括上海銘大、南京執牛耳等。
截至招股書簽署日，東集技術形成了以工業級移動終端為主的數據采集設備產品線，包括工業級PDA終端、工業級平板電腦、定制系列、掃描槍系列、固定式讀碼器系列、智能分揀系列在內的多元產品矩陣。
據介紹，東集技術先后推出AUTOID?9手持終端系列、AUTOID?Q7手持終端系列、東集CRUISETM系列、AUTOID?Q9手持終端系列、AUTOID?UTouch系列產品，通過多形態產品的融合，全面滿足用戶現場應用需求。
根據灼識咨詢行業研究報告，按2021年銷售額統計，東集技術在我國自動識別與數據采集終端設備行業市場占有率為6.40%；在手持智能數據終端市場占有率為14.57%，排名第二。
據招股書介紹，東集技術在條碼識別、機器視覺、射頻識別、智能操作系統等領域形成了核心技術優勢。截至2022年6月30日，該公司擁有已授權專利108項（包括發明專利24項、實用新型專利41項、外觀設計專利39項、國際專利4項）。
智慧芽數據顯示，東集技術共有236項專利申請信息，其中發明專利89項，占比37.71%。通過算法分析，東集技術的專利布局主要專注在RFID、計算機設備、移動數據、立體圖、終端設備等技術領域。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，東集技術的營收分別為4.42億元、5.92億元、7.26億元和2.78億元；凈利潤分別為-7105.27萬元、6385.20萬元、8172.12萬元和1779.65萬元，扣非后凈利潤分別為986.45萬元、4795.87萬元、6623.78萬元和1614.63萬元。
報告期內，東集技術的主營業務收入中對物流快遞行業客戶和零售電商行業客戶合計的銷售占比分別為79.20%、78.03%、75.17%和65.83%。以此來看，東集技術存在下游客戶行業相對集中的風險。
報告期內，東集技術的主營業務毛利率分別為28.47%、31.48%、29.09%及27.93%，存在一定波動。東集技術在招股書中稱，該公司的毛利率受產品種類、產品型號、銷售價格、原材料采購成本、產能利用率等因素影響。
據招股書披露，東集技術預計該公司2022年營收5.53億元至5.76億元，較2021年下降23.81%至20.63%；歸母凈利潤4758.88萬元至5398.57萬元，較2021年下降41.77%至33.94%；扣非凈利潤4033.11萬元至4672.80萬元，較2021年下降39.11%至29.45%。
值得一提的是，東集技術還存在應收賬款發生壞賬的風險。報告期各期末，該公司應收賬款凈額分別為1.65億元、9617.64萬元、1.10億元和1.34億元，占流動資產的比例分別為33.32%、16.52%、20.13%和25.85%，占比相對較高。
與此同時，東集技術的存貨規模也在增長。報告期各期末，該公司存貨賬面金額分別為1.33億元、1.43億元、1.81億元和1.81億元，占流動資產的比例分別為26.98%、24.51%、33.00%和34.91%。
本次上市前，東集技術的控股股東為上海銘大，上海銘大直接持有該公司32.95%的股份，員工持股平臺南京執牛耳直接持有該公司18.30%的股份。2019年12月，上海銘大與南京執牛耳簽署了《一致行動協議》，上海銘大合計能夠控制東集技術51.25%股份的表決權。
東集技術在招股書中稱，在上海銘大、南京執牛耳所持股份鎖定期屆滿且二者減持股份后，或《一致行動協議》到期后，陳德華、薛加玉夫婦實際控制的表決權比例將會下降，可能存在公司控制權發生變更的風險，從而影響股東大會對重大事項的決策。
據介紹，東集技術的實際控制人為陳德華、薛加玉夫婦，不過二人并未在該公司任職。招股書顯示，王正國為東集技術董事長、總經理，田曉明為董事、副總經理、研發中心總監，廖保林為財務總監、董事會秘書，姜蔚、楊嘉音、劉冰均為董事。
IPO前，上海銘大持股32.95%，南京執牛耳持股18.30%，西藏國芯持股17.82%，日照鈞晟持股7.79%，Redview Capital持股5.21%，東義永盛持股5.03%，上海綠新持股4.38%，鈞澤投資持股2.17%。
此外，龍薩集智持股1.67%，海南科信持股1.63%，馮玲持股1.22%，鄭志樹持股0.98%，徐偉宇持股0.49%，程浩持股0.37%。
