近日，深圳壹連科技股份有限公司（下稱“壹連科技”）在深圳證券交易所再次提交了更新后的招股書（申報稿），準備在創業板上市。據貝多財經了解，壹連科技的招股書于2022年6月20日獲得創業板受理。
本次沖刺上市，壹連科技計劃募資11.93億元，將用于電連接組件系列產品生產溧陽建設項目、寧德電連接組件系列產品生產建設項目、新能源電連接組件系列產品生產建設項目、研發中心建設項目，以及用于補充流動資金。
據招股書介紹，壹連科技是一家集電連接組件研發、設計、生產、銷售、服務于一體的產品及解決方案提供商。目前，壹連科技已在廣東深圳、福建寧德、江蘇溧陽、四川宜賓及浙江樂清等多地建有生產基地。
天眼查信息顯示，壹連科技成立于2011年，前稱為深圳僑云科技股份有限公司。目前，該公司的注冊資本為4896.6129萬元，法定代表人為田奔，股東包括深圳市王星實業發展有限公司、田王星、晨道資本等。
壹連科技在招股書中表示，該公司的主要產品涵蓋電芯連接組件、動力傳輸組件以及低壓信號傳輸組件等各類電連接組件，形成了以新能源汽車為發展主軸，儲能系統、工業設備、醫療設備、消費電子等多個應用領域齊頭并進的產業發展格局。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，壹連科技的營收分別為7.35億元、6.99億元、14.34億元和10.56億元；凈利潤分別為8191.80萬元、6518.13萬元、1.43億元和9889.98萬元；扣非后凈利潤分別為5289.77萬元、5360.65萬元、1.39億元和8769.37萬元。
招股書顯示，壹連科技的收入主要由電芯連接組件、低壓信號傳輸組件貢獻。報告期內，壹連科技的電芯連接組件收入占比分別為43.17%、45.75%、45.66%和45.48%，低壓信號傳輸組件的占比分別為46.49%、40.72%、37.32%和37.55%。
貝多財經發現，壹連科技的收入主要依賴新能源產品。報告期內，按照收入類別，壹連科技新能源產品銷售收入分別約為5.85億元、5.16億元、11.48億元和9.10億元，占營業收入的比例分別為79.52%、73.79%、80.06%和86.15%。
值得一提的是，壹連科技存在客戶集中度較高的風險。
報告期內，該公司來自前五名客戶的營業收入分別為5.41億元、5.25億元、10.06億元和8.60億元，占營業收入的比例分別為73.60%、75.11%、77.12%和81.44%。其中，壹連科技來自寧德時代的營業收入占比分別為59.71%、62.38%、64.72%和63.00%。
此外，壹連科技的毛利率持續下降。報告期內，該公司綜合毛利率分別為25.67%、23.09%、21.69%和19.58%，毛利率持續走低。同期，壹連科技的可比公司毛利率分別為24.31%、22.38%、19.03%和20.09%。
壹連科技在招股書中稱，報告期內該公司從客戶需求出發，開展與主營產品相關的研發項目共107項，其中包括電芯連接組件相關的如FPC與鋁巴上下布置及NTC采樣模塊的研發、NTC鋁端子焊接溫度采樣方案研發和NTC點膠固定與鋁巴熱鉚固定新工藝的研發等。
壹連科技還表示，通過與主營產品和業務相關的項目研發，該公司形成了包括電芯連接組件模塊化設計技術、激光焊接過程設計技術、模組采樣線全自動加工技術在內的多項核心技術，并取得了93項專利權。
據智慧芽數據顯示，壹連科技共有67項專利申請信息，其中發明專利6項，占比8.96%。通過算法分析，該企業的專利布局主要專注在固定座、固定裝置、端子固定、線束固定、支撐板等技術領域。
本次上市前，壹連科技的實際控制人為田王星、田奔父子，其中，田王星直接持有壹連科技24.51%股份，田奔直接持有壹連科技10.21%股份。目前，田王星任壹連科技董事長，田奔任該公司董事、總經理。
同時，田王星、田奔通過王星實業（36.40%）、深圳奔云（3.83%）、深圳僑友（4.41%）、廈門奔友（2.08%）間接持有壹連科技36.45%的股份。據此，田王星及田奔直接與間接合計持有該公司71.16%的股份。
從控制表決權比例來看，田王星、田奔為王星實業和深圳奔云的實際控制人，田奔為深圳僑友和廈門奔友的執行事務合伙人，田王星、田奔能夠控制王星實業、深圳奔云、深圳僑友和廈門奔友所持有壹連科技股份表決權合計46.72%。
IPO前，田王星和田奔直接與間接可實際支配壹連科技股份的表決權比例為81.43%。此外，晨道資本通過長江晨道持股9.01%，卓祥宇持股4.56%，程青峰持股4.10%，寧波超興持股0.90%。
IPO后，王星實業持股27.30%，田王星持股18.38%，田奔持股7.66%，長江晨道持股6.76%，卓祥宇持股3.42%，深圳僑友持股3.31%，程青峰持股3.07%，深圳奔云持股2.87%，廈門奔友持股1.56%，寧波超興持股0.68%。
