1月13日，上海證券交易所披露的信息顯示，廣州安凱微電子股份有限公司（下稱“安凱微”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，即IPO過會。目前，安凱微的上市申請狀態(tài)已經(jīng)變更為“上市委會議通過”。
本次沖刺科創(chuàng)板上市，安凱微計劃募資10.06億元，其中6.35億元用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域芯片研發(fā)升級及產(chǎn)業(yè)化項目，2.21億元用于研發(fā)中心建設(shè)項目，1.50億元用于補充流動資金。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，安凱微由Anyka Inc.發(fā)起設(shè)立。據(jù)招股書介紹，安凱微主要從事物聯(lián)網(wǎng)智能硬件核心SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計、終測和銷售，主要產(chǎn)品為物聯(lián)網(wǎng)攝像機芯片、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片等。
天眼查信息顯示，安凱微成立于2001年，前稱包括安凱（廣州）微電子技術(shù)有限公司、安凱（廣州）軟件技術(shù)有限公司等。目前，該公司的注冊資本為2.94億元，法定代表人為NORMAN SHENGFA HU，股東包括安凱技術(shù)、胡勝發(fā)、小米等。
安凱微在招股書中表示，該公司是一家專業(yè)從事物聯(lián)網(wǎng)智能硬件核心SoC芯片設(shè)計企業(yè)，采用“Fabless+芯片終測”的經(jīng)營模式，專門從事芯片的研發(fā)、設(shè)計、終測和銷售。其中，晶圓制造和測試、芯片封裝均委托專業(yè)的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)完成。
據(jù)介紹，經(jīng)過二十余年的技術(shù)發(fā)展，安凱微已形成SoC技術(shù)、ISP技術(shù)等7大核心技術(shù)，自主研發(fā)的芯片電路設(shè)計IP超過60類，涉及數(shù)字邏輯電路、射頻電路、模擬電路以及混合信號電路。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，安凱微的收入分別為2.68億元、2.70億元、5.15億元和2.28億元；凈利潤分別為2324.36萬元、1361.83萬元、5924.38萬元和1087.91萬元，扣非后凈利潤分別為1615.85萬元、486.95萬元、4699.11萬元和542.86萬元。
按產(chǎn)品類別來看，安凱微的收入主要由物聯(lián)網(wǎng)攝像機芯片和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片貢獻。報告期內(nèi)，安凱微來自物聯(lián)網(wǎng)攝像機芯片的收入占比分別為66.33%、41.90%、69.87%和84.29%，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片的貢獻占比分別為26.98%、45.90%、29.18%和13.16%。
報告期內(nèi)，安凱微的綜合毛利率分別為31.34%、30.50%、32.99%和30.24%，同行業(yè)可比公司同類型產(chǎn)品平均毛利率為39.10%、36.56%、36.40%和33.69%，該公司毛利率低于同行業(yè)可比公司平均水平。
但分產(chǎn)品類別來看，安凱微在報告期的物聯(lián)網(wǎng)攝像機芯片毛利率分別為28.46%、20.78%、30.35%和29.67%，與同行業(yè)可比公司存在一定差距；該公司物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片毛利率分別為40.69%、41.57%、40.44%和38.73%，與同行業(yè)可比公司不存在顯著差異。
據(jù)介紹，安凱微的物聯(lián)網(wǎng)攝像機芯片下游應(yīng)用主要為家用攝像機和安防攝像機。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，該公司2020年和2021年物聯(lián)網(wǎng)攝像機芯片出貨量分別為1436.87萬顆和3125.35萬顆，憑借產(chǎn)品全面、均衡的性能，已經(jīng)成為物聯(lián)網(wǎng)攝像機芯片行業(yè)的重要供應(yīng)商。
報告期內(nèi)，安凱微的研發(fā)費用分別為4093.68萬元、5038.58萬元、7457.55萬元和4502.47萬元，占營業(yè)收入的比例分別為15.29%、18.66%、14.49%和19.74%。截至2022年6月30日，該公司擁有授權(quán)專利336項（其中境內(nèi)發(fā)明專利292項，境外發(fā)明專利1項）。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，安凱微共有529項專利申請信息，其中發(fā)明專利471項，占比89.04%。通過算法分析，該企業(yè)的專利布局主要專注在控制器、多媒體、數(shù)據(jù)包、存儲器、寄存器等技術(shù)領(lǐng)域。
另據(jù)招股書披露，安凱微2022年1-9月（前三季度）的營收為3.45億元，較2021年同期的3.10億元增長11.4%；凈利潤2312.63萬元，較2021年同期的3457.46萬元下降33.11%；扣非后凈利潤1414.78萬元，較2021年同期的2543.66萬元下降44.38%。
安凱微在招股書中解釋稱，主要是該公司持續(xù)提升對芯片的研發(fā)投入，研發(fā)費用有所增長；受到芯片行業(yè)景氣度下降帶來的競爭加劇以及該公司銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)影響，其當期綜合毛利率有所下滑；該公司當期對某款光罩全額計提減值準備。
同時，安凱微預計該公司2022年的營收約為4.97億元至5.17億元，同比變動-3.55%至0.34%；預計凈利潤約為3817.7萬元至4207.85萬元，同比下降28.97%至35.56%；預計扣非后凈利潤約為2034.66萬元至2424.78萬元，同比下降48.40%至56.70%。
本次上市前，安凱微不存在控股股東、實際控制人。據(jù)招股書介紹，安凱微前三大股東安凱技術(shù)、胡勝發(fā)（NORMAN SHENGFA HU）及其一致行動人和Primrose Capital分別持有公司20.88%、19.06%和8.51%股份的表決權(quán)。
其中，胡勝發(fā)直接持股6.44%，為安凱微董事長兼總經(jīng)理。此外，科金控股（SS）持股5.87%，凱金投資持股5.81%，富成投資持股5.61%，小米產(chǎn)業(yè)基金持股4.47%，越秀智創(chuàng)、越秀金蟬二期均分別持股為2.75%。
同時，廣東半導體基金持股為2.60%，疌泉元禾、景祥匯富、凱得創(chuàng)投（SS）均分別持股2.36%，鼎豐投資持股2.31%，千行盛木持股2.16%，露笑公司持股2.10%，凱安科技持股1.75%，凱金創(chuàng)業(yè)持股1.57%，清大創(chuàng)投（SS）、千行高科均分別持股1.23%。
