2023年1月6日，西安諾瓦星云科技股份有限公司（下稱“諾瓦星云”）在深圳證券交易所遞交招股書（注冊稿）。據(jù)貝多財經(jīng)了解，諾瓦星云于2021年12月27日在創(chuàng)業(yè)板遞交上市申請，2022年8月18日獲得上市委會議通過。
本次沖刺上市，諾瓦星云計劃募資10.85億元，其中6.91億元用于諾瓦光電顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化研發(fā)基地，2.11億元用于超高清顯示控制與視頻處理技術(shù)中心，9740.45萬元用于信息化體系升級建設(shè)，8548.41萬元用于營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系升級。
天眼查信息顯示，諾瓦星云成立于2008年，前稱為“西安諾瓦電子科技有限公司”，并已于2015年完成了股權(quán)融資。目前，該公司的注冊資本為3852萬元，法定代表人為袁勝春，主要股東包括袁勝春、宗靖國和西安高新金控等。
據(jù)招股書介紹，諾瓦星云聚焦于視頻和顯示控制核心算法研究及應(yīng)用，為用戶提供專業(yè)化軟硬件綜合解決方案，主要產(chǎn)品包括LED顯示控制系統(tǒng)、視頻處理系統(tǒng)和基于云的信息發(fā)布與管理系統(tǒng)三大類。
其中，LED顯示控制和視頻處理系統(tǒng)屬于LED顯示屏的核心系統(tǒng)，主要應(yīng)用領(lǐng)域與LED顯示屏一樣，為演藝舞臺、監(jiān)控調(diào)度、競技賽事、展覽展示、商業(yè)廣告、虛擬拍攝、慶典活動、會議活動、電視演播、信息發(fā)布、創(chuàng)意顯示、智慧城市等場景。
招股書顯示，諾瓦星云2019年、2020年和2021年的營業(yè)收入分別為12.13億元、9.85億元和15.84億元，凈利潤分別為2.38億元、1.02億元和2.12億元，扣非后凈利潤分別為2.25億元、1.05億元和1.89億元。
而在2022年上半年，諾瓦星云的營業(yè)收入則為9.32億元，較2021年同期的6.43億元增長44.95%；凈利潤1.16億元，較2021年同期的9508.16萬元增長21.84%；扣非后凈利潤1.12億元，較2021年同期的9047.44萬元增長23.56%。
諾瓦星云在招股書中表示，該公司于2020年、2021年分別實施了股權(quán)激勵計劃，導(dǎo)致股份支付費用較大，且需于2020-2022年確認股份支付費用。若不考慮股份支付費用的影響，該公司2021年的凈利潤、扣非后歸母凈潤分別約為2.49億元和2.27億元。
2022年，諾瓦星云股權(quán)激勵計劃計提的股份支付費用預(yù)計為3839.16萬元，將相應(yīng)減少該公司未來期間的凈利潤。另據(jù)招股書披露，諾瓦星云于2020年度的現(xiàn)金分紅為1123.50萬元。
值得一提的是，諾瓦星云的毛利率持續(xù)下滑。報告期內(nèi)（2019年至2022年上半年），諾瓦星云的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為51.93%、49.45%、45.88%和45.47%。諾瓦星云稱，毛利率主要受產(chǎn)品銷售價格變動、原材料采購價格變動、市場競爭程度、產(chǎn)品更新?lián)Q代等因素的影響。
報告期內(nèi)，諾瓦星云的綜合毛利率分別為51.62%、48.66%、45.37%和45.06%。諾瓦星云在招股書中表示，該公司其他業(yè)務(wù)收入占比較低，主營業(yè)務(wù)毛利率和綜合毛利率比較接近且波動趨勢一致，綜合毛利率主要受主營業(yè)務(wù)毛利率的影響。
其中，LED顯示控制系統(tǒng)的毛利率分別為49.15%、46.04%、38.64%和35.59%，視頻處理系統(tǒng)分別為60.17%、56.08%、56.35%和57.49%，基于云的信息發(fā)布與管理系統(tǒng)分別為45.79%、45.86%、43.45%和47.40%，配件及其他分別為66.88%、65.78%、66.12%和67.92%。
報告期內(nèi)，諾瓦星云的研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為11.95%、15.87%、13.47%和14.68%。截至2022年6月30日，該公司研發(fā)人員數(shù)量為677名，研發(fā)人員占員工總數(shù)的比例為36.87%。
諾瓦星云在招股書中稱，其專注于視頻圖像技術(shù)研發(fā)，經(jīng)過多年發(fā)展已形成了較強的研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力。截至招股書簽署日，諾瓦星云擁有境內(nèi)專利806項（其中發(fā)明專利393項）、境外專利9項（其中發(fā)明專利8項）、軟件著作權(quán)177項、集成電路布圖設(shè)計4項。
而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，諾瓦星云共有1590項專利申請信息，其中發(fā)明專利1167項，占比73.40%。通過算法分析，該企業(yè)的專利布局主要專注在顯示屏、視頻處理、電連接、計算機、顯示系統(tǒng)等技術(shù)領(lǐng)域。
另據(jù)更新的招股書披露，諾瓦星云2022年前三季度的營業(yè)收入約為15.28億元，同比增長38.91%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.23億元，同比增長50.70%；實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤2.16億元，同比增長61.11%。
此外，諾瓦星云預(yù)計該公司2022年度的營收為20.0億元至21.5億元，同比增長26.26%至35.73%；歸母凈利潤2.5億元至2.9億元，同比增長18.18%至37.09%；扣非后凈利潤2.4億元至2.8億元，同比增長26.72%至47.84%。
本次發(fā)行前，袁勝春與宗靖國合計控制諾瓦星云59.21%的表決權(quán)，為該公司的控股股東、實際控制人。此外，袁勝春擔(dān)任該公司董事長、總經(jīng)理，宗靖國擔(dān)任董事、副總經(jīng)理，對該公司經(jīng)營方針、重大決策等具有重大影響。
其中，袁勝春直接持有諾瓦星云30.77%的股份，通過諾千管理、千諾管理間接控制該公司4.57%的股份；宗靖國直接持有該公司20.39%的股份，通過繁星管理間接控制該公司3.48%的股份。
此外，周晶晶、趙星梅為夫妻關(guān)系，二人合計直接持有諾瓦星云8.85%的股份；趙小明直接持有該公司5.61%的股份，韓丹直接持股5.22%，西高投（SS）持股6.07%，梁偉持股4.84%，向健華持股3.22%。
同時，王伙榮持股3.00%，諾千管理持股2.54%，千諾管理持股2.04%，楊城持股2.00%，張都應(yīng)持股1.00%，翁京持股0.50%，睿達投資持股0.47%。
