12月27日,港交所披露的信息顯示,淮北綠金產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司(下稱“淮北綠金”)通過港交所上市聆訊并遞交了聆訊后招股書,光大證券國際為其獨家保薦人。據(jù)了解,淮北綠金曾于2021年12月遞表,2022年7月再次遞交招股書。
據(jù)招股書介紹,淮北綠金是安徽省淮北市一家具備國資背景的建筑材料供應(yīng)商,主要產(chǎn)品包括骨料產(chǎn)品,由該公司在高樓山礦區(qū)開采及在公司位于淮北市烈山區(qū)附近的生產(chǎn)設(shè)施加工;及混凝土產(chǎn)品,由該公司在位于淮北市相山區(qū)的生產(chǎn)設(shè)施制造。
根據(jù)灼識咨詢報告,按2021年的建筑骨料銷量計,淮北綠金于中國及安徽省建筑骨料市場的市場份額分別約為0.02%及0.29%;按2021年的銷量計,該公司是淮北市及其周邊城市(包括宿州市及亳州市)市場的第三大建筑骨料生產(chǎn)商,所占市場份額約為12.9%。
2019年、2020年和2021年,淮北綠金的收入分別為4.93億元、5.06億元和3.70億元,凈利潤分別為1.69億元、1.83億元和9889.4萬元。截至2022年9月30日止九個月(2022前三季度),淮北綠金的收入為3.13億元,凈利潤為7759.6萬元。
對比來看,淮北綠金的收入和凈利潤在2021年度均出現(xiàn)了下滑,其中2021年的收入同比減少約26.9%,凈利潤同比減少約45.8%。而在2022年前三季度,淮北綠金的收入則恢復(fù)增長態(tài)勢,但凈利潤則同比下降約2.1%。
據(jù)招股書介紹,淮北綠金的高樓山項目(一期)于2018年6月開始商業(yè)化生產(chǎn)。根據(jù)一期采礦許可證,劃定采礦面積為0.3330平方公里、批淮標(biāo)高為+247米至+150米及年度許可產(chǎn)量為每年350萬噸。
于2021年6月30日,淮北綠金取得二期采礦許可證,該許可證將許可最大產(chǎn)量由每年350萬噸增加至每年800萬噸。根據(jù)二期采礦許可證,劃定采礦面積亦由0.3330平方公里增加至0.8777平方公里。
根據(jù)獨立技術(shù)報告,于2022年9月30日,高樓山礦區(qū)的估計資源量約為1.84億噸,包括約1.79億噸控制資源量及約540萬噸推斷資源量;概略儲量約為1.27億噸。淮北綠金在招股書中稱,該公司的高樓山礦區(qū)并無任何證實礦石儲量。
根據(jù)獨立技術(shù)報告,基于約1.27億噸的概略儲量及實施發(fā)展計劃后2031年的預(yù)測年產(chǎn)量可達800萬噸計算,高樓山礦區(qū)的估計采礦年限約為18年?;幢本G金在招股書中表示,高樓山礦區(qū)本質(zhì)上為采石場。
據(jù)介紹,淮北綠金計劃逐步提高年產(chǎn)量,由350萬噸最終提高到2031年的800萬噸,以滿足現(xiàn)有客戶及潛在客戶對骨料產(chǎn)品日益增長的需求,預(yù)期這些客戶將受益于淮北市及周邊城市(包括宿州市及亳州市)的經(jīng)濟發(fā)展。
于往績記錄期間,淮北綠金的大部分銷售混凝土產(chǎn)品所得收入來自淮北建投集團且公司向淮北建投集團作出的采購額極大。于往績記錄期間,該公司大部分的銷售混凝土產(chǎn)品所得收入益來自淮北建投集團。
報告期內(nèi),淮北綠金來自淮北建投集團的收入分別占收入的約0.6%、12.3%、30.8%及29.2%。于往績記錄期間,淮北綠金向淮北建投集團作出的采購額分別約150萬元、130萬元、7390萬元和1270萬元,分別占同期總采購額的約1.0%、0.9%、43.6%和11.5%。
在上市前的股東架構(gòu)中,淮北綠金的控股股東為淮北國資委旗下的淮北建投。招股書顯示,淮北建投對淮北綠金的直接持股比例為99%,同時通過全資子公司文化旅游投資持股1%,合計持股100%。
另據(jù)招股書介紹,截至2022年10月31日止月份(2022年前10個月),淮北綠金售出混凝土產(chǎn)品約39100噸,較2021年同期增加約74.7%,該增加主要是其客戶于2022年下半年啟動的若干建設(shè)項目須使用我們的水泥穩(wěn)定碎石及瀝青混凝土。
此外,淮北綠金已經(jīng)開始高樓山項目(二期)的礦區(qū)道路、排水系統(tǒng)及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),且預(yù)期將根據(jù)發(fā)展計劃于2022年第四季度末前完成建設(shè)。