12月28日，杭州美登科技股份有限公司（下稱“美登科技”，BJ:838227）在北京證券交易所上市。本次上市，美登科技的發(fā)行價(jià)為25.00元/股，發(fā)行市盈率為21.59倍，發(fā)行數(shù)量為800萬(wàn)股，募資總額為2億元。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，美登科技的發(fā)行后總股本為3894.15萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)總市值約為9.74億元。上市首日，美登科技便跌破IPO發(fā)行價(jià)，開盤報(bào)20.69元/股，跌幅為17.24%，對(duì)應(yīng)的總市值約為8.05億元，相對(duì)縮水約1.7億元。
據(jù)天眼查信息顯示，美登科技成立于2013年，是一家以從事軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊(cè)資本為3094.15萬(wàn)元，法定代表人為鄒宇。同時(shí)，鄒宇也是該公司的單一大股東。
據(jù)招股書介紹，美登科技是國(guó)內(nèi)較早從事電商SaaS軟件開發(fā)及銷售的服務(wù)商之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為基于電商平臺(tái)為電商商家提供SaaS軟件與短信等增值服務(wù)。其中，SaaS軟件即服務(wù)是指通過網(wǎng)絡(luò)為用戶提供各類軟件服務(wù)，其本質(zhì)是軟件應(yīng)用交付方式的一種變革。
招股書顯示，美登科技的主要產(chǎn)品的功能為滿足電商商家的營(yíng)銷管理和訂單管理的需求，包括以美折、我打?yàn)楹诵牡碾娚蘏aaS軟件及在此基礎(chǔ)上內(nèi)嵌的短信增值服務(wù)。其中，美折是一款為電商商家開發(fā)的營(yíng)銷管理軟件，我打是一款為電商商家開發(fā)設(shè)計(jì)的訂單管理軟件。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，美登科技的營(yíng)業(yè)收入分別6962.37萬(wàn)元、9510.02萬(wàn)元、1.19億元和5633.41萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)分別為3125.02萬(wàn)元、3506.66萬(wàn)元、4835.95萬(wàn)元和2162.07萬(wàn)元。
據(jù)介紹，美登科技的核心產(chǎn)品主要包括美折、我打，均為電商商家管理服務(wù)軟件。報(bào)告期內(nèi)，該等產(chǎn)品合計(jì)收入分別為6361.36萬(wàn)元、8675.88萬(wàn)元、1.08億元和5112.71萬(wàn)元，占各期營(yíng)業(yè)收入的比重分別為91.37%、91.23%、90.87%和90.76%。
美登科技在招股書中表示，該公司2020年美折產(chǎn)品的收入與加權(quán)付費(fèi)用戶數(shù)量較2019年分別同比下降3.22%與9.05%；2021年美折產(chǎn)品收入與加權(quán)付費(fèi)用戶數(shù)量較2020年分別同比下降9.38%與13.56%；2022年上半年美折產(chǎn)品收入與加權(quán)付費(fèi)用戶數(shù)量較去年同期分別下降20.67%和22.53%。
2022年1-9月（前三季度），美登科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為,410.53萬(wàn)元，同比下降3.41%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為3,183.88萬(wàn)元，同比下降14.39%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)為3088.27萬(wàn)元，同比下降11.21%。
此外，美登科技預(yù)計(jì)該公司2022年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.12億元至1.13億元，同比下降4.74%至5.70%；預(yù)計(jì)歸母股東凈利潤(rùn)4004.51萬(wàn)元至4080.01萬(wàn)元，同比下降15.63%至17.19%；預(yù)計(jì)扣非后歸母凈利潤(rùn)3888.40萬(wàn)元至3963.90萬(wàn)元，同比下降12.11%至13.78%。
本次上市前，美登科技董事長(zhǎng)鄒宇直接持有該公司45.57%的股份，為美登科技的控股股東及實(shí)際控制人。除了鄒宇外，美登科技的主要股東還包括王良晶、蘇鑫，分別持股24.91%、18.68%。
